S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
投資家が引き続き高値の大型成長株から資金を流出させ、第２・四半期決算シーズンが本格化する中、序盤の上昇分を取り返して急落しました。主要３指数すべてが下落し、中でもDowの下落が最も大きく、終値で記録していた最高値更新がストップした。NASDAQは半導体セクターの売りが再開して、2020年3月のパンデミック関連の閉鎖パニック以来、1日当たりのパーセンテージでの下落率が最大となりました（REUTERS）。
セクター別騰落率
上昇したのはエネルギー(Energy)だけで、しかも若干でした。下落の筆頭はヘルスケア(Healthcare)が２％を超え、素材(Basic Materials）、一般消費材（Consumer Cyclical）、および金融(Financial）が１％を超えました。
経済指標発表 結果
- 夏の自動車工場閉鎖、ハリケーン・ベリルにより米国の週間失業保険申請件数が増加（REUTERS）
- シカゴ連銀総裁のグールズビー氏、FRBが早期利下げを行わなければ「黄金の道」を危険にさらすと発言。実質金利が大幅に引き締まったとしているが、最初のカットがいつ適切か明言を控えた（Bloomberg）。
- ダラス連銀のローガン連銀総裁、銀行の割引窓口準備の進展を歓迎（REUTERS）
主な決算発表結果
- Netflix、加入者目標を上回るも来四半期には警戒（REUTERS）
- アボット・ラボラトリーズ、EPSと収益予想を上回る好調な第2四半期を報告（Investing.com）。
- ブラックストーン、プライベートエクイティとクレジットの利益で第2四半期の利益が小幅増加（Investing.com）。
- インテュイティブ・サージカルの利益は0.24ドル上回り、売上高は予想を上回る（Investing.com）。
- マーシュ・マクレナンの利益は0.01ドル上回り、売上高は予想を下回る（Investing.com）。
主な経済ニュース
- バイデン氏は憶測の高まりに直面、出馬を取りやめる圧力も強まる。バラク・オバマ前大統領が同盟者らに対し、バイデン氏の勝利への道は大きく閉ざされており、選挙運動が今後も継続可能かどうか真剣に検討する必要があると考えていると語ったという、ワシントンポスト紙の報道が大きな打撃に（Bloomberg）。
- バイデン米大統領は、民主党の大統領候補としての立場を退くよう求める声を真剣に受け止めており、複数の民主党関係者は、退任は時間の問題だと考えていると、事情に詳しい関係筋が明らかにした（REUTERS）。
- パウエル議長が雇用に焦点を移す中、FRBは9月の利下げに備える。当局は物価安定が見えつつあるとますます確信しており、パウエルFRB議長は経済のソフトランディングに注力している（Bloomberg）。
- 5月の米国債の外国人保有高は過去最高に上昇。日本の米国債保有高は4月の1兆1500億ドルから1兆1280億ドルに減少した。日本は依然として米国債の最大の海外保有国である。第2位の中国の保有高は4月の7710億ドルから7680億ドルに減少した（REUTERS）
- 米半導体株はアジア株下落で不安定、米中対立に注目（REUTERS）。
- エクソンとシェブロンの衝突はヘスのガイアナ資産の支配権変更にかかっている（REUTERS）。
- アボット、訴訟で未熟児用粉ミルクの販売中止を検討。腸損傷リスクを開示しなかったとして会社が非難される（Bloomberg）。
- テスラのカリフォルニアでの売上、競合他社の参入で急落（Bloomberg）。
- イーロン・マスク氏はドナルド・トランプ氏を支持し、再選キャンペーンに巨額の資金提供を約束することで、電気自動車に懐疑的な元米国大統領を説得する立場に立つ（Bloomberg）。
- フォード、EV遅れを受けてトラック生産増強に30億ドルを投じる（Bloomberg）。
- トランプ大統領候補、ビットコイン会議の資金調達席に84万4600ドルを要求。7月27日にナッシュビルで行われる非公開の資金調達活動に暗号通貨業界の支持者を招待しており、円卓会議の席の希望価格は84万4600ドルとなっている（Bloomberg）。
- AIはすでに世界の電力システムに大混乱をもたらしている。新しい人工知能データセンターが急速にオンライン化しているため、電力需要が世界の電力網に負担をかけ、クリーンエネルギーの目標を脅かしている（Bloomberg）。
- OpenAI、フラッグシップAIモデルの廉価版GPT-4o Miniをリリース（Bloomberg）。
- イスラエル、EUとパレスチナにラファ国境管理を認めることを検討。この合意はガザ紛争の終結を予兆するかもしれない。イスラエルによるラファ検問所の支配が緊張の主因であった（Bloomberg）。
- 欧州中央銀行ECBは金利を据え置き、9月の金利変更は「大きく開かれている」（REUTERS）。
- 日銀は今月利上げを見送る可能性が高いと元日銀理事の早川英夫氏が語る（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は$82.4まで若干下落。
- 10年債利回りは4.189％まで上昇。
- ドル円は円安方向に大きく動いて157円台前半で取引継続中。今月最大のドル高で世界通貨が下落（Bloomberg）。
- VIX（恐怖）指数が15.93まで上昇。
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。
- ビットコインは6.3万ドル台へ反落、金利先安期待を受けた買いが後退か（Investing.com）。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.61%
続落となりましたがガマンです。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
S&P500が16日に終値最高値を更新したものの、２日連続して下落しています。昨年末から半導体を筆頭にヒートアップし過ぎている感じもありましたので、調整なのかなと思っています。米国内消費が緩和して失業率が上がってくる経済停滞気味なので、FRBには軟着陸を目指して慎重かつ大胆な施策をしていただければと願っております。大統領選挙はバイデン大統領が今週末にも出馬辞退かという報道もありますが、最後まで予断を許さず見守っていこうと思っています。
私はAmazonプライムセールで、欲しい物リストに挙げていたものをまとめ買いしました。早くも昨日届きました。運送業界が人出不足の中、大変ありがたいなと感謝しております。それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
