S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
ウォール街のトレーダーは突然、今後の経済危機について一致団結した模様です。債券市場と商品市場では長らく予測されていた懸念すべきデータが今週、リスク資産のトレーダーを眠りから目覚めさせ、2023年の地方銀行危機以来最悪の株価パフォーマンスとなりました。S&P500は4日連続で下落し、信用スプレッドは8月初め以来の急速なペースで拡大し、エヌビディアの株価は週間で12％も下落しました。これは2023年の地方銀行危機以来最大の下落率となっています。株価指標は年初から13％上昇しており、この変動は強気相場のチャートにおけるほんの一過性で、リスクに敏感な資産は依然としてソフトランディングを織り込んでいる。しかし、特に金曜日の取引は、複数の資産をまたぐ投資家の間で一致した珍しい例だった。ある指標によると、最近まで、経済の将来について投資家の意見がこれほど分かれたことは2019年以降ありませんでした（Bloomberg）。
セクター別騰落率
全セクターが下落する売り一色の市場でした。GoogleとMETAがけん引して通信サービス(Communication Services）が３％超の下落、一般消費材（Consumer Cyclical）と先端技術(Technology)も２％超の下落でした。
経済指標発表 結果
- 失業率の低下は米国の労働市場の秩序ある減速を示唆。8月の非農業部門雇用者数は14万2000人増加し、7月の雇用者数増加は114,000人から89,000人に下方修正された。失業率が4.2％に低下したことは、労働市場が連邦準備理事会（ＦＲＢ）による今月の0.5ポイントの利下げを正当化するほど急激に悪化していないことを示唆している（REUTERS）。
- 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策担当者らは６日、労働市場の冷え込みが政策転換がなければさらに深刻な状況に陥る恐れがあると指摘し、２週間後の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）会合で一連の利下げを開始する用意があることを示唆しました。彼らの発言は、FRBの政策金利を0.25パーセントポイント引き下げることを支持するものであり、雇用市場が引き続き減速した場合には、さらなる、おそらくはより大きな動きを起こす可能性を残していると広く受け止められているようです（REUTERS）。
- 失業率は4.2％に低下したが、投資家はFRBの政策担当者が9月17日～18日の会合で政策金利を50ベーシスポイント引き下げるとの見方を強めた。サマーズ元財務長官は、経済が大幅に弱まればFRBは大胆な利下げを行うだろうと述べ、雇用面からバイデン大統領が宣言した日本製鉄によるUSスチールの買収提案の阻止することに反対することを表明した（Bloomberg）。
- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は６日、経済がより均衡のとれたことで中央銀行による利下げが可能になったと述べ、具体的な行動は経済の動向次第で決まると語った（REUTERS）。
- FRBのクリストファー・ウォーラー理事は６日、米連邦準備銀行（ＦＲＢ）が今月中に一連の利下げを開始する「時期が来た」と述べ、利下げの規模やペースについては柔軟な姿勢を示した（REUTERS）。
主な決算発表結果
該当銘柄はありませんでした。
主な経済ニュース
- 米国の雇用が不足、FRBにとっての警告サインの可能性（Bloomberg）。
- ヘッジファンド、原油価格暴落で史上最低水準に賭け金を削減（Bloomberg）。
- 格安家庭用品小売業者のビッグ・ロット、店舗売却計画で破産申請準備（Bloomberg）。
- 今週のNvidiaの4060億ドルの下落という激しいボラティリティは、仮想通貨のビットコインのボラティリティの方が平穏に見える（Bloomberg）。
- スターボードがニューズ・コーポレーションに提案書を提出、マードックの支配を打破しようとしている（REUTERS）。
- サンドイッチチェーンのサブウェイが、23億4000万ドル相当の証券を売却。金利引き下げの可能性を前に買収債務の借り換えを行っている（Bloomberg）。
- ペトロブラスが肥料計画を加速、工場建設に8億ドルを検討（Bloomberg）。
- マスク氏、ブラジルの禁止令を嘲笑しながらXに挑戦するよう世界に呼びかける（Bloomberg）。
- モルガンスタンレーによると、利益見通しによりペット用品小売り業者のチューイ社は収益性改善策を講じており、今後12か月で株価が2倍になる可能性がある（Bloomberg）。
主な指数の動き
- 雇用統計が弱く需要への懸念が高まり、原油先物価格は$68まで下落しました（Bloomberg）。
- 10年債利回りは3.710％まで低下。
- VIX（恐怖）指数は22まで上昇。
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。米雇用統計で金利見通しが不透明となり、金は過去最高水準から下落（REUTERS）。
- ビットコインは大幅に下落して5.3万ドル台へ。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.76%
VOO（S&P500追随ETF）がとうとう50日移動平均を割ってしまいました。7月のQQQ（NASDAQ追随ETF）からVYM（高配当株ETF）に乗り換え、8月にVOOの一部をAGGに乗り換えて、半導体系の下落に備えたのが功を奏し、昨夜の下落率に歯止めがかかったような気がしております。でも主役はVOOなので、やはりトータルでは下落です。
今週の動き
下落相場でした。最も良かったのは生活必需品(Consumer Defensive)で、不況に強いという教科書通りの結果でした。最も下落したのは半導体系の先端技術(Technology)で６％を超えました。エヌビディア(NVDA)とブロードコム(AVGO)の2桁％ダウンがけん引しました。マグニフィセント７の中ではテスラ（TSLA）が上昇でした。
経済指標発表予定
9日から12日までまとめて示します。
主な決算発表予定
おわりに
雇用統計を経て、大打撃を受けることなく通過できて胸をなでおろしております。それよりも、米国株よりもボラティリティが高い動きをしている日本株、週明けの動きが少し気になるところです。素人が狼狽売りしたり、信用取引で追証できずに強制決済されると、底値で外国人投資家が日本株を買いあさるでしょうから、ガチ保持しましょう。
猛暑と台風が過ぎ去って少し涼しくなりました機会を活かして、来週は夫婦でのんびりドライブ旅行に行くことにしました。この間はブログをお休みさせていただき、13日（金）からブログを再開する予定です。両学長の言葉「今後の人生の中で今日が一番若い日」の通り、夫婦そろっての長距離ドライブは60代後半になると「やりたいことはできる時にやっておくべき」と背中を後押ししてくれます。飛行機や鉄道・バスを使った旅行、あるいは客船の旅行は免許返納後にもできるかもしれないので、後回しにすると夫婦で話し合いました。
それではみなさま、良い週末を明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
