S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 米雇用統計発表を前に指数は下落、中東は依然注目（REUTERS）。
- 中東経済が優位に立つ中、ウォール街は緊張状態に。イスラエルとイランの紛争が激化する中、原油とドルが上昇。トレーダーはFRBの次の動きの手がかりとして雇用統計を待っている（Bloomberg）。
- ドル高は世界的な利下げの道筋に対するトレーダーの不安を示唆している。英国ポンドと日本円の売りが強く、米ドルの上昇を支えている（Bloomberg）。
セクター別騰落率
原油高騰の影響を受けてエネルギー(Energy)が大きく上昇しました。
経済指標発表 結果
- ハリケーン・ヘレンやストライキによる歪みが迫る中、米国の労働市場は堅調に推移。失業保険申請件数が週6,000件増加し225,000件に。継続受給者数は1,000人減の182万6000人（REUTERS）。
- 米国のサービス活動は2023年初頭以来最速のペースで拡大。ISMサービスPMIは54.9に上昇し、すべての予想を上回った。9月の調査では受注の伸びが加速し、支払価格も上昇（Bloomberg）。
- シカゴ連銀のグールズビー総裁、来年は金利が「大幅に」低下する必要があると繰り返す（Bloomberg）。
主な決算発表結果
主な経済ニュース
- 米国のオフィス不動産市場は大幅な値引き販売後に底打ちの兆し（REUTERS）。
- バイデン大統領が、ストライキ3日目に突入した米港湾労働争議で進展ありと発言。このストライキは、過去半世紀で最大規模となり、メイン州からテキサス州までのコンテナ船の荷降ろしが阻止され、バナナから自動車部品まであらゆる品目の不足が懸念されるとともに、主要港の外に停泊している船舶の滞留を引き起こしている（REUTERS）。
- ストライキが続く中、米国の小売業者はホリデーシーズンに備えて配送計画のバックアップを検討。リーバイやコストコなどの小売業者は、遅延を避けるためにルートを変更し、航空貨物を使用する計画を立てているニューウェル・ブランズはサプライチェーンの混乱を緩和するために生産増強を提案。玩具会社は西海岸の港への依存度を増す（REUTERS）。
- 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が木曜日に発表したデータによると、同理事会の損失は今週２０００億ドルを超えた。中央銀行当局者は、これが金融政策の実施能力を損なうものではないと指摘している（REUTERS）。
- テスラ、今年5度目のリコールでサイバートラック2万7000台以上をリコール（REUTERS）。
- テスラ、優良リースを担保に7億8300万ドルの債権売却を計画（Bloomberg）。
- ビットコイン、トークン史上最高の月を迎えるも出だしで低迷。中東の緊張は暗号通貨などのリスク資産に打撃を与えた。ビットコインの10月の平均上昇率は過去10年間で20%（Bloomberg）。
- 港湾ストライキで恐怖に駆られた買い物客がトイレットペーパーを買いだめ。ハリケーン・ヘレンも需要の急増に寄与している（Bloomberg）。
- 大谷翔平による経済効果、たこ焼きチェーンや求職サイトを後押し。野球スターの広告料が伊藤園の営業利益を圧迫。ホットランド、ディップコーポレーション、コーセーがTOPIX指数を上回る。今年の彼の人気は米国と日本で約870億円（5億9400万ドル）の経済効果を生み出した。比較すると、スウィフトの「The Eras Tour」は4日間で日本に約2億3000万ドルをもたらしたと推定される（Bloomberg）。
- 世界的な金融緩和の強化で日銀の利上げが困難に（Bloomberg）。
- 大和ハウス工業、米不動産会社に5億ドルの投資を検討。同社はアリゾナ州に拠点を置くアライアンス・レジデンシャルへの投資交渉中。日本企業は海外での不動産事業を拡大している（Bloomberg）。
- フランスの増税は約300社に打撃を与えると首相が発表（Bloomberg）。
- 英国はチャゴス諸島の主権をモーリシャスに譲渡、ディエゴガルシア空軍基地は維持（REUTERS）。
- インドは世界に挑戦しなければ成長しない。インド政府は企業に対し、輸出よりも国内市場に重点を置くよう奨励しているが、それでは競争できない（Bloomberg）。
地政学的リスク
- イスラエルがレバノン攻勢を強める中、米国はイランの石油施設への攻撃を協議（REUTERS）。
- フーシ派が紅海の船舶に電子メールで警告: 攻撃に備えてください（REUTERS）。
- イスラエルがイランによる大規模なミサイル攻撃に対して報復すると宣言したことで、ペルシャ湾からの石油供給に注目が集まり、市場は緊張状態にある（Bloomberg）。
- G7が自制を求める中、イスラエルがベイルートでヒズボラを攻撃。米国、イランへの報復の可能性についてイスラエルと協議中と発表。新たな緊張の高まりで地域が緊張、原油価格が急騰（Bloomberg）。
- 弱体化したイランが核兵器開発を推進する可能性への懸念が高まる。テヘランは核兵器が今や最善の防衛手段であると判断するかもしれない（Bloomberg）。
- ロシア、クルスク近郊でウクライナの無人機ドローンを迎撃、原子力発電所に被害なしと知事が発表。ウクライナによる攻撃は防空軍によって阻止されたが、原子力発電所から数マイル離れた場所で火災が発生した（REUTERS）。
- 米国、ロシア諜報機関と関係のあるハッカーが利用したウェブサイトを閉鎖（Bloomberg）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は$73.88まで値上がり（△$3.78）。バイデン大統領のイスラエル報復の可能性に関する発言で原油価格が急騰（Bloomberg）。
- 10年債利回りは3.850％まで上昇（△0.065％）
- VIX（恐怖）指数は20まで上昇。
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。
- ビットコインは方向感がない動きで６万ドル台で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.31%
経済指標発表予定
注目の雇用統計が市場開始前に公表されます。
主な決算発表予定
該当銘柄はありません。
おわりに
中東情勢が株式市場に大きな影響を与えていますが、東海岸の港湾ストライキも米国経済に影響を与えそうです。米国内ではトイレットペーパーの買い占めが起こっているようですが、日本も1974年のオイルショック時に同様のことが起きましたので、笑ってはいけませんね。
それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
