S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- S&P500とNASDAQは前日終値とほぼ変わらずで終了（REUTERS）。
- Dow平均株価は半導体株や小売業のデータが支えとなり、再び過去最高値で終了（REUTERS）。
- 米国の小売業、雇用統計が好調だったことを受けて円は150ドル台に下落（Bloomberg）。
- 小売売上高が好調だったことからトレーダーらが連邦準備制度理事会（FRB）の今年の利下げに対する期待を縮小したため、世界最大の債券市場は打撃を受けた（Bloomberg）。
セクター別騰落率
１％を超える動きがあったセクターはありませんでした。
経済指標発表 結果
- 失業保険申請件数が減少。ハリケーンやボーイングの1か月に及ぶストライキにもかかわらず、先週の州失業保険の初回申請件数は季節調整済みで19,000件減少し241,000件となった。労働市場を明確に把握することが難しくなっている（REUTERS）。
- 9月の米国小売売上高は裁量的支出の増加で上昇。ガソリン価格の低下により消費者がレストランやバーで使うお金が増えたためとみられ、第3四半期も経済が力強い成長ペースを維持したとの見方を裏付けている。売上高の伸びは予想を若干上回ったが、これは衣料品店や雑貨小売店の売り上げが急増したことも反映している。消費者はオンラインでの購入を増やし、健康・パーソナルケア用品店での支出も増やした。売上高の堅調さは、消費者心理の低迷や、11月5日の米国大統領選挙を前に家計が支出に消極的になっているとの多くの企業のコメントとは相反するものだ。
（REUTERS）。 - 米国の9月の鉱工業生産は、ボーイング社のストライキと2つのハリケーンの影響による工場生産量の減少で抑制され、減少した（Bloomberg）。
- アトランタ連銀は第3四半期の国内総生産（GDP）成長率予想を、従来の3.2％から年率3.4％に引き上げた。4～6月期の経済成長率は3.0％だった（REUTERS）。
- 住宅建設業者の業況感NAHB指数、４カ月ぶり高水準－新築需要の見通し楽観（Bloomberg）。
- アトランタ連銀のボスティック総裁は、家計の貯蓄取り崩しを背景に2025年の米国内総生産（ＧＤＰ）伸び率は２％前後になると予想した。今年の伸び率は約2.6％の見通し（Bloomberg）。
主な決算発表結果
- Netflix、500万人の新規顧客獲得で利益目標を上回る（REUTERS）。
- ブラックストーン（BX）は増益決算、好調なクレジットが会社最大部門に成長（Bloomberg）。
- 保険会社が「前例のない」メディケイド問題に直面し、エレバンス・ヘルス（ELV）の株価が急落（WSJ）
主な経済ニュース
- ロックフェラーセンターの債券は2021年以来最大のCMBS販売となる。取引はブラックストーンの取引を上回り、2024年に最大規模に達する（Bloomberg）。
- ニューヨーク市のブラッド・ランダー監査役は、ウーバー・テクノロジーズ社とリフト社が市の最低賃金法を悪用し、将来の運転手の給料を数千万ドル、いや数億ドル節約するために利用してきたアプリのロックアウトを終わらせるよう市の規制を変更するよう求めた（Bloomberg）。
- サム・アルトマンのワールドコインが新しい名前と新しいハードウェアを獲得。このスタートアップはブランド名から「コイン」を削除し、AI時代における人間の識別に注力することになる（Bloomberg）。
- パシフィック・インベストメント・マネジメント社（ピムコ）によると、自己満足が広がる中、民間信用は過大評価されていると主張（Bloomberg）。
- トランプ氏が大統領に選出されると、2期目の政権は世界貿易を根本的に変えることになる。貿易関税は1930年代以来の最高水準にまで上昇する可能性がある。その結果、世界貿易戦争から米国主導の対中体制まで、あらゆる事態が起こる可能性がある（WSJ）。
- 債券版「恐怖指数」生みの親、米選挙後の利回りは歴史的大揺れを予想（Bloomberg）。
- エヌビディアまたも一人勝ちへ。米テック大手決算（マイクロソフト・グーグル・アマゾン・メタ）の生成AI設備投資の大幅な増加が続く見込み（WSJ）
- 欧州中央銀行（ECB）、弱まる経済を支えるため3度目の利下げ（Bloomberg）。
- 世界最大の受託半導体メーカーTSMC（台湾）は、人工知能（AI）用チップの需要急増により四半期利益が予想を上回る54％増となったことを木曜日に発表し、力強い成長の持続に賭けた（Bloomberg）。ASMLが引き起こした暗い見通しを打ち消す（WSJ）
- イタリアの高級スポーツカーメーカーのフェラーリが11年ぶりにスーパーカーを発表。1,200馬力Ｖ６ハイブリッドエンジンを搭載。価格は360万ユーロ（５億8500万円）で、799台の限定生産。正式な販売契約はまだ結ばれていないものの、799台全てが既に購買見込み客によって非公式な形で予約済み（Bloomberg）。
地政学的リスク
- イスラエルに対するハマス攻撃の首謀者ヤヒヤ・シンワル死去（Bloomberg）。
- イスラエル、ハマス指導者シンワル氏を殺害してもなお戦いを続けると誓う。シンワル氏はガザ戦争を引き起こしたイスラエルへの攻撃の立案者だった。バイデン大統領は、これは戦争を「永久に」終わらせるチャンスだと語る（Bloomberg）。
- シンワル殺害後、イスラエル人人質の家族は捕虜の身を心配（REUTERS）。
- イスラエルは貿易業者からのガザへの食糧輸入要請の処理を停止した。これにより、包囲されたパレスチナ自治区の食糧の半分以上を過去6カ月間供給してきた輸送経路が遮断された。この変更によりガザ地区に到着する物資の流入量は戦争開始以来最低水準に落ち込んだ。ガザ地区への商業物資の流入停止の詳細はこれまで報じられていなかった（REUTERS）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は方向感がない動きで終値は若干上昇して70.75ドル。
- 10年債利回りは4.096％に上昇（＋0.080％）
- VIX（恐怖）指数は19ポイント前半まで低下
- 金先物価格は上昇し、銀先物価格は下落してまちまち。
- ビットコインは反落するも6.7万ドルあたりでやや反発。心理的節目の７万ドル台手前で利益確定売りが強まった（Investing.com）。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.06%
FRBの政策金利の下げが当初予想よりも後送りされそうな状況と、トランプ氏再選なら金利が上昇する可能性があることなどから、AGG（米国総合債券ETF）の持ち分を減じてVOO（S&P500）とVYM（高配当株ETF）に再配分しました。大安、寅の日、満月の吉日に行った配分調整なので、吉と出ることを願っています。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
日本の衆議院議員の選挙戦は、政権交代が起こるかもしれないという不安定要素が取沙汰されるようになってきました。でも、石破政権も野田代表も増税容認なので、どのように選べばよいのか迷います。特に立憲民主党の小川幹事長は欧州なみの消費税25％が理想と唱えています。増税は日本国民の消費活動を低下させるのが明らかなので、やはり日本株よりも米国株に重点を置いた投資を継続することにします。米国の景気が高金利政策でも悪化していないので、債券から株式にスタンスを移して、着実な資産増を狙いたいところです。あくまで個人の考えですので、投資は自己責任にてお願いいたします。それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
