S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- NASDAQは史上最高値を更新して続伸、1.9万ドルを超えてきました。S&P500も続伸して今年49回目の最高値を更新でした。Dow30は金融セクターが下落したことで小幅な変動でした（Bloomberg）。
- FRBが予想通り0.25％の利下げを決定。パウエル議長も利下げを継続する姿勢を示したことで金利がさらに低下、ドル売りに拍車がかかったことで、ドル円は円高方向に動きました（Investing.com）。
セクター別騰落率
先端技術(Technology)が２％を超える躍進でした。昨日高騰した金融(Financial）が反落しました。
経済指標発表 結果
- 米国の週間失業保険申請件数がわずかに増加、単位労働コストがインフレ懸念を呼ぶ（REUTERS）。
- FOMC（連邦公開市場委員会）は、基準金利を25ベーシスポイント引き下げ、目標範囲を4.5%～4.75%にすることを全会一致で決定した（Bloomberg）。
- 連銀は利下げ、雇用市場の緩和と堅調な経済成長を指摘（REUTERS）。
- パウエル氏、トランプ氏から求められてもＦＲＢ議長辞任しない（Bloomberg）。
主な決算発表結果
- Airbnb（旅行会社）、好調な需要を理由にホリデーシーズンの見通しを発表（Bloomberg）。
- ドラフトキングス（スポーツ賭博）、2025年の売上と利益の予想を下方修正、株価は下落（Bloomberg）。
- 四半期収益が予想を下回り、ブロック（デジタル決済）株価が急落（Bloomberg）。
- エクスペディア（旅行会社）、通期ガイダンスを引き上げ、総予約数で予想を上回る（Bloomberg）。
- スウィートグリーン（レストラン）、コスト上昇で四半期損失拡大、急落（Bloomberg）。
- リヴィアン （EVメーカー） 、供給不足で生産停止後も利益目標を堅持（Bloomberg）。
- コスト削減が進み、ルーシッド（EVメーカー）は予想を上回る損失を計上（Bloomberg）。
主な経済ニュース
- ウォール街は不安を抱きつつもトランプ氏の復帰を歓迎（REUTERS）。
- 米国の債券利回り急上昇は「借金王」トランプ氏に警告。米選挙結果を受けて長期国債利回りが急上昇。トランプ大統領の減税と関税は財政赤字とインフレを押し上げるとみられる（Bloomberg）。
- ジェローム・パウエルがトランプの世界に戻り、厳しい状況に陥る（Bloomberg）。
- ロサンゼルス近郊で山火事が住宅を焼き尽くし、数千人が避難（REUTERS）。
- トランプ勝利で忠実な億万長者の支持者がトップの地位を左右する力を得る（Bloomberg）。
地政学的リスク
- 戦車がガザの奥深くまで進軍する中、北ガザからさらに多くの家族が脱出（REUTERS）。
- レバノンのシドンでのイスラエルの攻撃で市民3人が死亡、レバノン軍が発表（REUTERS）。
- ロシアがウクライナのザポリージャを攻撃、腫瘍科病棟が損傷、4人死亡（REUTERS）。
- プーチン大統領、トランプ氏を称賛、ロシアは対話の用意があると発言（REUTERS）。
- プーチン大統領、中華人民共和国はロシアの同盟国だと述べ、台湾に対する同国の立場を支持（REUTERS）。
- ゼレンスキー氏はトランプ氏の戦争終結計画の詳細は知らないと述べ、停戦協議を阻止（REUTERS）。
主な指数の動き
- トレーダーがトランプ政権下の生産と地政学を分析し、原油先物価格は72.05ドルまで上昇（Bloomberg）。
- 10年債利回りは4.341％に低下。
- VIX（恐怖）指数は15ポイント台で推移。
- 金先物価格と銀先物価格はともに反発。
- ビットコインは反発して7.6万ドルを回復。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.76%
米国株価の上昇が円高への動きに劣っていますが、世界の基軸通貨である米ドルに対して円資産が高くなったという考え方もあります。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
FOMCで市場予想通りの政策金利25bps利下げが決定され、不確定要素がまた一つ消化されました。パウエル議長から、米国経済の着実な景気拡大の維持を引き続き支援する旨の発言がありました。その言葉通りに進んでいくことを期待したいですね。
今日は大安吉日です。明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
