S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- ナスダックとS&P500は、投資家がAIリーダーのエヌビディアの四半期決算を期待し、損失をいくらか取り戻して上昇して取引を終えた。また、テスラはトランプ新政権による好ましい政策変更の見通しに飛びついた（REUTERS）。
- ナスダック100指数は国債の上昇で5日間の下落を止め（Bloomberg）。
- 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円36銭まで上昇後、154円57銭まで反落し、引けた。日銀の早期追加利上げ観測の後退で円売りが優勢となったのち、米国長期金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった（Investing.com）。
- 日銀の利上げ不確実性でドルは円に対して上昇（REUTERS）。
セクター別騰落率
ヘルスケアを除いたセクターが上昇しました。最も上昇したのは素材(Basic Materials）で、エネルギー(Energy)と通信サービス(Communication Services）も１％を超える伸びとなりました。
経済指標発表 結果
- 調査によると、米国の住宅建設業者の信頼感（NAHB/ウェルズ・ファーゴ住宅市場指数）は11月に7か月ぶりの高水準に達した（REUTERS）。
- 連邦準備制度理事会（FRB）の調査によると、融資拒否率が上昇し、融資へのアクセスが困難に。自動車・住宅ローンの借り換え拒否率が過去最高に上昇（Bloomberg）。
主な決算発表結果
該当銘柄はありません。
主な経済ニュース
- トランプ大統領のチームが連邦レベルの自動運転車規制を計画しているとの報道でテスラ株が上昇（REUTERS）。
- Nvidia が Google の量子コンピューティング プロセッサの設計を支援（Bloomberg）。
- クリーブランド連銀のモデルによると、家賃インフレは2026年まで低下しない（Bloomberg）。
- 米国の格安航空会社の先駆者スピリット航空が破産申請（REUTERS）。
- ボーイング、米国ワシントン州とオレゴン州で2,200人以上の従業員を解雇へ（REUTERS）。
- 世界最大の石油精製拠点、輸出急増で好調。米湾岸の製油所、過去数十年で最も忙しい季節営業ペースで稼働。11月の燃料輸出は7年ぶりの高水準に達する見通し（Bloomberg）。
- SpaceXの株式売却で同社の価値は約2550億ドルに。同社は新株価交渉を早期に開始。イーロン・マスクの宇宙企業の評価額は前回2100億ドルだった（Bloomberg）。
- 買い物客はかつて愛した定番ブランドを捨てている。顧客は新興企業の高級品に高額を支払うか、より安価な「プライベートブランド」製品に乗り換えるかのどちらかである（Bloomberg）。
- 野村はFRBが12月に利下げサイクルを一時停止すると予想（REUTERS）。
- S&P、スプレッド縮小で米国の信用バブルの兆候を認識。狭いスプレッドは借入コストや負債負担を隠している可能性がある（Bloomberg）。
- モルガン・スタンレー、2025年末のS&P500指数目標を6,500に引き上げ（REUTERS）。
- ゴールドマンは、中央銀行が金を購入し、FRBが25年に利下げする中、「金に投資すべき」と述べている（Bloomberg）。
- ウォール街がブラックロックと提携し債券価格データ提供（Bloomberg）。
- 日銀は賃金主導のインフレの進展をみて、12月の利上げを予定通り維持（REUTERS）。
地政学的リスク
- ネタニヤフ首相、イスラエルの10月の攻撃はイランの核計画の一部要素を攻撃したと主張（REUTERS）。
- イスラエルの攻撃でガザ地区のパレスチナ人20人が死亡、一部はテントへの攻撃によるものと医療関係者が発表（REUTERS）。
- 治安筋によると、イスラエルのベイルート攻撃でヒズボラのメディア責任者が死亡（REUTERS）。
- 米国がウクライナへの長距離攻撃を承認した決定は、ウクライナが戦争交渉で有利に働かせるために確保したロシアのクルスク地域での足場を守るのに役立つかもしれないが、戦争の流れを変えるには遅すぎるかもしれないとアナリストらは指摘（REUTERS）。
- 米国は、ロシアが北朝鮮軍を派遣してウクライナ紛争を激化させたと主張（REUTERS）。
- 金正恩氏「核先制使用に課題」と北朝鮮軍集会で演説（共同通信）
- ベネズエラ政府は、ベネズエラ東部の天然ガス工場で起きた爆発について「過激派」の仕業だと非難した。爆発によりマルガリータ島の大半は数日間停電してい（Bloomberg）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は69ドルまで上昇。米原油市場、9カ月ぶりに供給過剰を示唆。世界的な供給過剰の兆候が新たに現れている（Bloomberg）。
- 10年債利回りは4.414％まで低下（-0.014％）
- VIX（恐怖）指数は15ポイント台まで低下。
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。
- ビットコインは上昇して9.2万ドルを突破する場面もあり、現在は9.1万ドル台で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.41%
先週末に下落しましたが、半分ほど戻してくれました。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
- ウォルマートの株価は利益が急増し、1999年以来最高の年を迎える見込み。19日に第3四半期の業績発表予定（REUTERS）。
おわりに
兵庫県知事選挙の結果を見て、いよいよ風の時代が本格的に到来したと感じました。報道に関しても、新聞やTVのように民衆に一方的に伝えるオールドメディアよりも、多くの情報があるネット情報から、一般人が自ら情報を拾うというネット社会で選挙が動くことが明らかになってきました。投票前の14日、兵庫県内22市長による斎藤知事批判と稲村和美氏を支持するという異例の表明がありました。中でも谷口芳紀相生市長が斎藤氏を批判し「県知事として資格がないんじゃないかと」と述べ、いきなり机を激しく叩き「こう思っておりますわ！」と声を荒げ、さらに再度「何が悪い！」と机を叩いた瞬間、後ろの女性の方が震えた映像は、結果的には斎藤知事の再選を助けたのではないかと思っています。
公務員だけでなく、企業も組織で動いています。リーダーという役割を与えられたことをはき違えて、会社方針ではない自分の主張を部下に強いる管理職は、まだまだ多いと想像しています。そんな企業は風の時代には廃れていくでしょうから、個別株銘柄を長期投資先として選ぶ際には、就職サイトに掲載されている企業内雰囲気の情報も参考になるのかもしれません。
それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
