S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって反落。S&P500はトランプ大統領の最新の関税導入を受けて9営業日連続の上昇を止めた（REU）。FRB会合を待つトレーダーの売りで下落（BLO）。
- ドル・円は143円54銭まで下落後、144円24銭まで上昇し、引けた。台湾ドルの急伸などアジア通貨市場の混乱で貿易摩擦問題の悪化懸念にリスク回避の円買いが優勢となった。米4月サービスPMIが予想を下回り、ドル売りが優勢となったのち、4月ISM非製造業景況指数が予想外に改善したためドルの買戻しが優勢となった。また、ベッセント財務長官が通商交渉の進展に言及し、円の売り戻しも強まった（INV）。
セクター別騰落率
生活必需品(Consumer Defensive)を除く全セクターが反落しました。最も下落したのはエネルギー(Energy)でした。
ETFトップ10
経済指標発表 結果
- 米国のサービス部門は価格圧力の高まりを示唆して拡大（REU）。
主な決算発表結果
- バフェット氏はバークシャーの会長に留任するが、アベル氏がCEOに就任したことで株価は下落（REU）。
- パランティア（PLTR）、AI需要の急増を受けて年間売上高予想を上方修正（REU）。しかしながら売上予測はウォール街の大きな期待に届かず（BLO）。同社の株価暴落の歴史はウォール街で最高値に直面（BLO）。
- 嚢胞性線維症治療薬の需要が予想を下回り、バーテックスが四半期決算を下回る（REU）。
- フォードはガイダンスを撤回し、トランプ大統領の関税で15億ドルの打撃を受けると警告（REU）。
- スケッチャーズ、スニーカー業界最大の94億2000万ドルで非公開化へ（REU）。
- 消費者の買い物抑制を受け、クロロックス社は売上見通しを引き下げた（BLO）。
- マテル、関税による玩具への影響を理由に2025年の売上予想を撤回（BLO）。
主な経済ニュース
- 貿易の混乱はトランプにとっては計画の一部、パウエル氏にとっては悪夢（BLO）。
- パウエルFRB議長はトランプ大統領に反抗し、金利を据え置くだろう（BLO）。
- ブリストル・マイヤーズ、今後5年間で400億ドルの米国投資を約束（BLO）。
- ウォール街最大の強気派は今年末のS&P 7,000予想で動かない。ウォール街の株式市場ストラテジストらは2025年に向けて抱いていた高い期待をほぼ放棄したが、強気派が一人いる。ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズのクリストファー・ハーベイ氏だ。彼は、S&P500指数が年末に7,007で終えると予測している。ハーベイ氏はホワイトハウスの姿勢に変化があると見ており、もし我々がムチからアメに転換すれば、市場は大きく変わるだろうと述べた（BLO）。
- トランプ大統領の映画に対する関税命令で映画業界は混乱。トランプ大統領が米国外で製作された全ての映画に100%の関税を課すと発言したものの、そのような課税が具体的にどのように機能するかについてはほとんど詳細を明らかにしなかったことを受けて、エンターテインメント業界は月曜日、不安と困惑が入り混じった反応を示した（REU）。
- トランプ大統領、業界を揺るがす関税計画についてハリウッドと協議すると誓う（BLO）。
- 台湾ドルの記録的な上昇は貿易戦争の震え。台湾ドルは2日間で米ドルに対して8％上昇。台湾は、高性能コンピュータチップの主要製造国であり、米国と中華人民共和国両国への供給国として、世界経済において最も価値があり、かつ最も脆弱な地点の一つを占めている。台湾の通貨が前例のない２日間で急騰したことは、米ドルからの脱出を図る動きの最新の兆候であり、ドナルド・トランプ米大統領の貿易戦争が信頼を揺るがし、貿易関係に混乱をきたす中で、市場の不安を示唆している（REU）。
- ゴールドマンは、大手テクノロジー企業の決算発表後にAIに安値買いのチャンスがあると見ている（BLO）。
- OpenAI、営利計画を撤回、非営利組織が管理権を維持（BLO）。
- ナイキのオニール社長、新CEOの下での刷新で退任（BLO）。
- ゲームストップ、カナダ事業を玩具起業家に売却（BLO）。
- iPhoneメーカーの鴻海、米国の関税導入を前に4月の売上高が26%増（BLO）。
- Google 部門がマレーシアの Gamuda とデータセンター契約を締結（BLO）。
- AmazonがApple Watchを100ドル割引で販売。シリーズ10の$399を$299で販売。ウォルマートも100ドル割引で販売（FOX）。
地政学的リスク
- イスラエル当局は作戦拡大でガザ地区全域を制圧する可能性があると発表（REU）。
- トランプ大統領、今週にも貿易協定が締結される可能性を示唆。米国の輸入関税引き上げを回避したい貿易相手国に救済の見通しを示した。だが、具体的な国名は明らかにしなかった（BLO）。
- 米軍、ミャンマーの軍事政権系民兵を「詐欺施設」を理由に標的に。米国は、米国民に数十億ドルの損害を与えた「産業規模」のサイバー詐欺を支援し利益を上げているとして、ミャンマーの軍事政権とつながりのある民兵組織に制裁を科した（BLO）。
金利・コモディティ・恐怖指数の動き
- 原油先物価格は下落して終値は57.08ドル
- 10年債利回りは上昇して4.343％（+0.021%)
- VIX（恐怖）指数は23-24ポイントで推移
- 金先物価格は上昇。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.51%
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
ゴールデンウィークも今日で最終日となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。多くの人が観光地や帰省で移動されて消費活動をされていたようなので、日本経済の活性につながることを期待したいです。GW中に高速道路が大渋滞していました。国土交通省はGWの交通集中を避けるために休日割引をしない措置をしていましたが、その効果についてレポートしていただきたいものです。米国では今日からFOMCですが、どのような政策が行われるのか注目ですね。それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
