S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はザラ場ではそろって上昇していましたが、終値ではほぼ横ばい。S&P500とNASDAQが微増、Dow30は微減でした。予想よりも弱い経済データにより、連邦準備制度理事会が経済不況を防ぐために今年少なくとも2回金利を引き下げるだろうとの見方が強まり、国債は上昇した。ヘルスケアや通信といったディフェンシブな産業が市場をアウトパフォームした（BLO）。
- ドル・円は144円27銭まで買われた後、142円61銭まで反落。5月ADP雇用統計と5月ISM非製造業景況指数は市場予想を下回り、米長期金利は低下したことからリスク回避のドル売りが優勢となった（INV）。
セクター別騰落率
最も上昇したのは通信サービス(Communication Services）、最も下落したのはエネルギー(Energy)で公益事業(Utilities)も冴えませんでした。
ETFトップ10
経済指標発表 結果
- 米国のサービス業活動の低迷、ADP雇用者数は関税による影響を示唆（BLO）。
- NY連銀の調査によると、関税導入後、企業は急速に価格を引き上げている（BLO）。
- FRBベージュブックによると米経済活動は減速、物価は上昇（BLO）。
主な決算発表結果
主な経済ニュース
- CBO（超党派による議会予算局）はトランプ関税により財政赤字が2.8兆ドル減少すると予測（BLO）。
- 共和党の税法案は米国の財政赤字を2.4兆ドル増加させる予測（BLO）。
- CBOはトランプ税法案に関して良いニュースと悪いニュースを伝えている（BLO）。
- CBOの新たな税制・関税推計により、トランプ大統領は暫定勝利を収めた（BLO）。
- マスク氏と強硬派の米国共和党議員らがトランプ大統領の増税・歳出法案への攻撃を強める（REU）。
- USDA（農務省）、最新の貿易見通しの発表延期を受け報告書の見直しへ（BLO）。
- バンク・オブ・アメリカ、ロビンフッド・マーケッツは、金曜日にリバランスで組み入れられるS&P500構成銘柄の「最有力候補」と発表（BLO）。
- 経済への期待が貿易不安を上回り、世界の株価は過去最高値を記録。ＭＳＣＩオールカントリーワールド指数は０．３％上昇の８８８．２４ポイントとなり、２月に記録した過去最高値８８７．７２を上回った（BLO）。
- アップル、エピックゲームズ訴訟でアプリストア改革命令の一時停止を阻止（REU）。
- Amazonの配送と物流にAIが活用される（REU）。
- スターバックス、経営再建加速に向け経営陣刷新（BLO）。
- テフロン株が上昇（REU）。
- テスラの致命的な事故（2023年11月に発生した死亡事故）は、完全自動運転の限界を浮き彫りにしたとして、連邦規制当局が詳細な調査している（BLO）。
- 信頼性の高い自動運転車の開発がなぜ難しいのか（BLO）。
- 世界的な価格下落でロシアの石油収入は2年ぶりの低水準に（BLO）。
地政学的リスク
- 中華人民共和国は、無線通信侵害が判明する1年前に米国の通信会社をハッキングしていた（BLO）。
- トランプ大統領の習近平国家主席に対する深夜の嘆きは貿易摩擦の行き詰まりを深める（BLO）。
- 中華人民共和国の希土類輸出制限は世界中の自動車産業に打撃を与える（REU）。
- 米国、戦後ウクライナにおける欧州軍への航空支援を拒否（BLO）。
- 米国、国連安全保障理事会のガザ停戦要求を拒否（REU）。
- イスラエルのネタニヤフ政権、政治的同盟者の退陣で不安定化（BLO）。
- カナダ、米国の金属関税への報復措置を準備、EUは協議の進展を報告（REU）。
金利・コモディティ・恐怖指数の動き
- 原油先物価格は下落して終値は62.70ドル
- 10年債利回りは低下して4.365％（-0.095%)
- VIX（恐怖）指数は17-18ポイントで推移
- 金先物価格は上昇。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.14%
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
今週末6月6日（金）に5月の米雇用統計が発表される予定であり、ADP雇用統計の予想外の悪い結果を受けて、労働市場の動向に注目が集まっています。また、トランプ政権の関税政策や米中貿易協議の進展状況も気になるところです。経済指標の弱さと政策の不透明感が交錯していますが、分散投資やリスク管理を徹底して長期的な視点で投資判断することを徹底しましょう。今日は４日連続する一粒万倍日の３日目で、金運財運の弁財天様の縁日である巳の日です。将来に向けた良い種まきを心がけ、今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
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