【20240410】Investment Last Night
S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
昨夜の米国株は、好調な小売売上高報告により上昇してスタートしたものの、米国債利回りの急上昇と、イランとイスラエル間の地政学的な緊張の高まりへの懸念に変わり、大幅安で取引を終えました（REUTERS）。大手ハイテク株が売られ、S&P500は5,100を割り込みました（Bloomberg）。
セクター別騰落率
すべてのセクターが下落。最も下落した先端技術(Technology)は▼２％を超えました。
経済指標発表 結果
- 堅調な米国小売売上高が第1四半期の成長予測を押し上げる。3月の小売売上高は0.7%増加し、コア小売売上高は1.1%増加。 2月の売上高は上方修正された。2月の企業在庫は0.4％増加（REUTERS）。
- 住宅建設業者の信頼感は昨年７月以来の高水準で4月も安定（REUTERS）。
- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁（投票権あり）は、年内の利下げ開始をなお予想（Bloomberg）。
決算発表結果（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
- ゴールドマン・サックスの第1四半期決算は28％増益。投資銀業務回復（REUTERS）。
- チャールズ・シュワブ・コーポレーション（SCHW）第1四半期の収益と収益は予想を上回った（YF）。
- M&T バンク (MTB) 第 1 四半期決算は予想外、経費は前年比増加（YF）
主な経済ニュース
- ロッキード・マーチンが170億ドル相当の、大陸間弾道ミサイル攻撃から米国を守る次世代迎撃ミサイル防衛契約を獲得（REUTERS）。
- 今年の米国の税金還付は期限を前に3.3%減少。4月5日までに給付金を受け取ったアメリカ人は230万人減少。これは、2023年に得た経済力の向上を享受できたアメリカ人が3.3％、つまり約230万人少なかったことを意味する。（Bloomberg）。
予期せぬ借金をした納税者が増えている - FRBのリバースレポファシリティが約3年ぶりの最低水準に急落（REUTERS）。
- ロサンゼルスの倉庫空室数がここ10年で最高に上昇（Bloomberg）。
- アメリカの航空パイロット、安全上の問題が「大幅に」増加したと言及。組合は飛行機の車輪の格納庫に工具が放置され、衝突事故が増加していると主張。パイロットのリーダーらは航空会社の対応が「心強い」と語る（Bloomberg）。
- トランプ・メディアの53億ドル下落、270％の上昇が失速（Bloomberg）。
- 「チャットＧＰＴ」を手がける米新興企業OPEN AIは１５日、東京にアジア初のオフィスを開設し、日本でのビジネスに期待感を示した（REUTERS）。
- 米国の小売データが長期高値への賭けを再燃させ、新興国通貨が下落（Bloomberg）。
- JPモルガン、決算を受けてスピゴット大手銀行債の販売を開始（Bloomberg）。
- テスラ、世界的な人員削減で従業員の10％以上を削減へ（Bloomberg）。
- MGMリゾーツ、カジノハッキングの捜査停止を求めて米FTCを提訴（Bloomberg）。
- T・ロウ・プライス氏、円は対ドルで10％下落するリスクがあると語る（Bloomberg）。
- ヘッジファンドがメキシコペソに殺到、世界最高の株価上昇を加速（Bloomberg）。
- イエレン財務長官は、米国市場への安価な商品の流入を阻止するための追加関税の可能性を含め、中華人民共和国の製造能力への対応として米国は「何もテーブルから外すつもりはない」（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は$85.67とほぼ横ばい
- 10年債利回りは高金利が継続する見通しが濃厚となり、5か月ぶりに4.628％まで大幅上昇（△2.87％）
- 5年債利回りが4.645％まで上昇して10年債利回りを超える逆イールドへ
- ドル円は円安に進み、34年ぶりに153円台で取引継続中（REUTERS）。
- 金先物価格は中東情勢緊迫により最高価格を更新、$2,400の大台に。銀も上昇
- リスクオフの流れでビットコインは軟調。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼1.23%
米国の納税期限（日本の確定申告締切日に相当）が4/15で、この日は株価が下落すると言われていますが、今回は地政学的リスクと小売売上高が原因のようです。AGGがとうとう200日移動平均を割り込んで買い時かもしれませんが、今のところはAGGへの投資額を増やすつもりはありません。
経済指標発表予定
決算発表予定（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
おわりに
桜前線が北上を続け、水仙やチューリップが咲いて、気温も夏日を観測する地点が多くなるほど上昇してきました。スギ花粉の飛散が今月から激減、ヒノキの花粉も今月中旬までと予想されています。私が花粉症のため、我が家でも先週末から洗濯物と寝具の日干しを始めました。日干しした寝具は寝心地が良くて、おかげさまで米国株が下落しても知らずに爆睡しておりました。4月も早くも半分終わり、GWが待ち遠しい方が増えているのではないかと思います。それでは、今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
