【20240502】Investment Last Night
S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
連邦準備理事会（ＦＲＢ）が予想通り主要金利を据え置き、次の措置は利下げとなる可能性が高いものの、インフレの継続的な進展は保証されていないことを示唆したことを受け、水曜日の米国株はまちまちで取引を終えた。 S&P500とナスダックは下落して終了したが、ダウ工業株30種平均は小幅な上昇を記録した（REUTERS）。
セクター別騰落率
経済指標発表 結果
- ＡＤＰ非農業部門雇用者数、4月は19.2万人増 予想上回る（REUTERS）。
- ＩＳＭ製造業景気指数、4月は49.2に低下 価格指数が約2年ぶり高水準（REUTERS）。
- 米国の人件費は、賃金と福利厚生の上昇を背景に第１・四半期に予想を上回って上昇し、年初のインフレ急上昇が裏付けられ、待望の年内利下げが遅れる可能性が高いことが確認された（REUTERS）。
- インフレ情勢の暗雲に加え、供給逼迫の中で住宅価格が2月に加速した。住宅は家賃の上昇を通じてインフレを促進する主な要因となっている。（REUTERS）。
- 米国の製造業は4月に後退。支払価格は2年ぶりの高値に近い。供給管理協会（ISM）は水曜日、製造業PMIが先月は3月の50.3から49.2に低下し、2022年9月以来初めて50を超えた最高値となったと発表した。50を超えるPMIは製造業の成長を示し、これは経済の10.4%を占めます（REUTERS）。
- ３月の米国の求人数は３年ぶりの低水準となったが、離職者数は減少しており、時間の経過とともに連邦準備理事会（ＦＲＢ）のインフレ対策に役立つ可能性がある労働市場の状況が緩和する兆しが見られる。しかし、水曜日に労働省が発表した求人・労働離職率調査（JOLTS）報告書は、原材料の製造業者が支払う価格の指標が4月にコモディティの高騰により約2年ぶりの高水準に跳ね上がったことを示す他のデータによって若干和らげられた（REUTERS）。
- 米連邦公開市場委員会（FOMC）は２日間の金融政策会合を終了し、フェデラルファンドの目標金利を5.25─5.50％に据え置くことを全会一致で決定した。インフレは「さらなる進展なし」と警告。ジェローム・パウエルFRB議長は、米中央銀行当局者が利下げ開始に必要な「さらなる信頼」を得るには、これまでの予想よりも時間がかかる可能性が高いと述べた（REUTERS）。
- 日本語版、パウエルＦＲＢ議長の会見要旨（REUTERS）。
決算発表結果（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
- マスターカード（MA）（Investing.com）。
- クアルコム（QCOM）（Investing.com）。
- ファイザー（PFE）（Investing.com）。
- オートマチック・データ・プロセシング (ADP)（Investing.com）。
- メットライフ生命（MET）、利益を上回り、30億ドルの自社株買いを承認（Bloomberg）
- イーベイ（EBAY）は今四半期の弱い見通しを示した後に下落し、かつての先駆者だった同社が競合他社がひしめく成熟した電子商取引市場で存在感を失い続けているのではないかという投資家の懸念を強めた（Bloomberg）
主な経済ニュース
- FRBが懸念されていたほどタカ派的ではないことを受けて米国債が反発（Bloomberg）。
- パウエル議長が将来の利上げ懸念を和らげ、クレジット市場のリスクが緩和（Bloomberg）。
- 介入リスクに敏感なトレーダーにより、円は数分で2%急騰（Bloomberg）。
- イエレン財務長官、共和党の攻撃に直面し減税でバイデン大統領を擁護（Bloomberg）。
- イーロン・マスク氏のテスラ全面見直しは、彼が宣伝していた幹部らに影響を与えた（REUTERS）。
- JPモルガン、3度目の監視訴訟で1億ドルの支払いを期待（Bloomberg）。
- ヨーロッパの芸術と歴史に富んだ川ツアーで最もよく知られているバイキング・ホールディングスの株価は15億ドルのIPOで9%上昇（Bloomberg）。
- Vista Equity Partnersが支援する自動車データおよびソフトウェア サービス プロバイダーのSolera Global Corp. は、新規株式公開を極秘に申請（Bloomberg）。
- ポット業界の銀行法案（大麻に関する法律）はまだ行き詰まっていないが、まだ死んでいない（Bloomberg）。
- 低迷する半導体メーカーのインテルは、オハイオ州新工場への280億ドルの支出とバイデン政権からの多大な援助で巻き返しを図っている（Bloomberg）。
- スターバックスのCEO、より迅速なサービス、ボバドリンクでチェーンを修復できると語る（Bloomberg）。
- ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は、汚染されたベビーパウダーをめぐって訴訟を起こしている数千人に対し、すべての訴訟を110億ドルで解決する和解案に投票するよう求める予定だが、これは同社が昨年提示した金額より21億ドル高い額（Bloomberg）。
- GMはApple CarPlayをダッシュボードから蹴り落としたことを後悔？（Bloomberg）
- ロッキードとボーイングのベンチャー企業 United Launch は、より多くの衛星を打ち上げる必要があると述べた（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は大幅下落で79ドル台に
- 10年債利回りは4.595％（▼1.94％）、5年債利回りは4.614％で逆イールド状態続く
- ドル円は突然円高になり一時153円になったものの戻して現在は155円台前半で取引継続中。理由は前掲（Bloomberg）。
- FRBの金利コメントが懸念されていたほどタカ派的ではないため、金先物価格と銀先物価格はともに上昇（Bloomberg）
- ビットコインは下落
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.29%
引け間際10分前から取引が集中するという話を改めて実感しました。
経済指標発表予定
決算発表予定（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
おわりに
FOMCイベントを無事に通過しました。今日は使ったお金が戻ってくるといわれる寅の日、明日は撒いた種が万倍になるといわれる一粒万倍日と吉日が続きます。さらに今夜に子ども夫婦が孫とワンコを連れて帰省してくるので、いつも夫婦2人の静かな我が家がGW後半にはにぎやかになります。3日朝、4日朝のブログはお休みさせていただきます。みなさまも、良い週末をお過ごしください。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
