S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
予想を上回る米雇用統計が経済の堅調さを示唆する一方で、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が多くの投資家の期待よりも長く利下げを待つ可能性があるとの懸念が広がり、不安定な取引で小幅安で引けました（REUTERS）。
セクター別騰落率
先端技術(Technology)だけが唯一プラスに、最も下落したのは素材(Basic Materials）でした。
経済指標発表 結果
- 米経済は５月に予想を大幅に上回る雇用を創出し、年間賃金の伸びも再加速した。これは労働市場の回復力を強調し、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が９月に利下げを開始できる可能性を低下させた。注目を浴びている労働省の金曜日の雇用報告では、失業率が4月の3.9％から4.0％に上昇したことも示された。失業率はこれまで27カ月連続でこの水準を下回っていたが、この数字は象徴的な水準となっている（REUTERS）。
- 米国の雇用者数と賃金の伸びが好調でFRBの利下げ観測を後退させる。雇用報告は2つの調査から構成されています。1つは給与と賃金データを作成する企業に対する調査、もう1つは失業率を算出するために使用される世帯に対する小規模な調査です。家計調査では雇用に関する独自の指標も発表していますが、5月の雇用者数は40万人以上減少し、今年最大の減少となりました。この指標は雇用者数という主要指標とますます食い違いを見せており、どちらが労働市場の正確なシグナルなのかについては、経済学者の間で議論を巻き起こしています（Bloomberg）。
- JPモルガンとシティ、雇用統計を受けて7月のFRB利下げ予想を撤回。シティは9月に最初の利下げを予想、JPモルガンは11月に（Bloomberg）。
決算発表結果（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
該当銘柄はありません
主な経済ニュース
- 米国の月間雇用統計が予想外に堅調だったことで、連邦準備理事会（ＦＲＢ）がユーロ圏やカナダに追随して利下げに踏み切るとの期待が薄れ、国債利回りが急上昇したにもかかわらず、世界の株価は７日、史上最高値付近で推移しました（REUTERS）。
- 雇用統計では再び明るい結果となったが、他のデータは経済の冷え込みを示しています。さらに、車の渋滞料金や飛行機のチケットの割引もある不安が立ち込めています（Bloomberg）。
- 株価が上昇を続ける中、米国の世帯純資産は過去最高に上昇（Bloomberg）。
- ウォルマート、米国Eコマース事業で2年以内に利益を期待（Bloomberg）。
- 中華人民共和国の2兆ドルの株価上昇はリスクにもかかわらずグローバルファンドの抵抗を引き付け、同国への投資を控えていた世界のファンドマネージャーらが再び参入し始めている（Bloomberg）。
- 中華人民共和国の輸出は経済成長で予想以上に急増。先月の輸出は7.6%増加し、エコノミストの予想を上回った。輸入の伸び悩みは国内需要の弱さを示唆している（Bloomberg）。
- 欧州のインフレ後退後のECB利下げは合理的だったとドイツ連邦銀行のナゲル総裁が語る（Bloomberg）。
- 欧州、中国製の安価なEVの流入に関税を課す準備（Bloomberg）。
- インド中央銀行は予想通り、政策金利を据え置き、予想外の選挙結果を受けて政策が不透明な中、インフレに重点を置いた。金融政策委員会は金曜日、政策金利を6.5％に据え置き、比較的タカ派的な「金融緩和の撤回」の姿勢を堅持した（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格はやや下落して$75.26。OPEC+計画がアルゴリズムによる売りを後押しし、原油が週ごとに下落（Bloomberg）。
- 雇用増でFRB再考が進む中、国債利回りが急上昇（Bloomberg）。10年債利回りは4.430％まで上昇、5年債利回り4.456％に対して逆イールド状態が続く
- ドル円は大きく円安に動き、156円台後半に。FRBの利下げ観測が行き詰まり、ドルは1カ月ぶりの高値に上昇（Bloomberg）。
- VIX（恐怖）指数は12.22まで下がる
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。雇用がFRBの期待を打ち砕き、中華人民共和国の金購入が一時停止したことで金は2,300ドルを下回る（Bloomberg）。
- ビットコインは下落
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.23%
AGGの下げが大きかったものの、雇用統計による変動は少なくて済みました。
今週の動き
エヌビディアが10％を超える伸びがあり、先端技術(Technology)が△3.72％と最も上昇しました。一方で、エネルギー(Energy)、公益事業(Utilities)、素材(Basic Materials）が３％を超える下落と、セクターによる明暗があった一週間でした。
経済指標発表予定
決算発表予定（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
該当銘柄はありません
おわりに
雇用統計が好調だったのは予想外でした。雇用報告は2つの調査から構成されているようです。1つは給与と賃金データを作成する企業に対する調査、もう1つは失業率を算出するために使用される世帯に対する小規模な調査です。家計調査では雇用に関する独自の指標も発表していますが、5月の雇用者数は40万人以上減少し、今年最大の減少となりました。この指標は雇用者数という主要指標とますます食い違いを見せており、どちらが労働市場の正確なシグナルなのかについては、経済学者の間で議論を巻き起こしているそうです（Bloomberg）。来週は6/12に消費者物価指数が公表され、同日FOMCから金利予測と経済見通しが発表されますが、投資家はどう動くのでしょうか。
それではみなさま、良い週末を明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
