S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
テクノロジー株が上昇を続けたため、S&P500とNASDAQは４営業日連続で過去最高値で引けた。先週、失業保険の新規申請を行ったアメリカ人の数が増加し、別の報告では5月の生産者物価が予想外に下落したことが示され、連邦準備制度理事会による9月の利下げへの期待が持続している（REUTERS）。終盤の取引では、アドビ社が強い見通しを受けて急騰した。国債は上昇し、10年債利回りは4.3%を下回った。220億ドルの米国30年債の売り出しには強い需要が見られた（Bloomberg）。
セクター別騰落率
先端技術(Technology)が最も上昇、エネルギー(Energy)と通信サービス(Communication Services）が冴えませんでした。
経済指標発表 結果
- 5 月の生産者物価指数は、エネルギーコストの低下により予想外に低下し、第 1 四半期に急上昇したインフレが沈静化しつつあることを示す新たな兆候となった（REUTERS）。
- 米国の週間失業保険申請件数は10カ月ぶりの高水準、インフレは鈍化（REUTERS）。
- イエレン米財務長官は13日、民間資本を呼び込む米国の公共投資は長期にわたる持続可能で包括的な成長を促進する上で極めて重要だとしたが、中華人民共和国の巨額の国家産業補助金モデルは世界に受け入れられないと警告した（REUTERS）。
決算発表結果（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
- アドビ、予想を上回る53.1億ドルの収益を達成（Investing.com）。
- アドビ、AIブームの一環との結果を受けて株価急上昇（Bloomberg）。
主な経済ニュース
- アップル、2020年以来最高の3日間の上昇で時価総額でマイクロソフトを上回り、世界で最も価値の高い企業としての地位を取り戻す（Bloomberg）。
- JPモルガン・アセット・マネジメントは株価が下半期に上昇すると予測。FRBの金融引き締めの終了とGDPの好調が株式のリターンを押し上げるとしている（Bloomberg）。
- テスラの投資家、マスク氏の560億ドルの報酬契約とテキサスへの移転を支持。イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）の報酬パッケージと、会社の法人所在地をテキサス州に移転することに賛成票を投じ、売上の低迷と株価の急落にもかかわらず、同氏のリーダーシップに対する信頼を示した（Bloomberg）。
- テスラの投票でクラウド株が上昇、だがより深刻な問題が待ち受けている。株価の高評価にはテスラのAIの約束の実現が必要（Bloomberg）。
- ナイジェリア国営石油会社、エクソンモービルのセプラットへの売却差し止め訴訟を終結（Bloomberg）。
- 高級ブランドが警戒心の強い中国人買い物客を引き付けるために価格を50%引き下げ。価格競争はレーベルの高級イメージを損なう恐れ（Bloomberg）。
- フォード、全米ディーラーにEVの提供を拡大し売上を伸ばす（Bloomberg）。
- トブラローネ・バーやオレオ・クッキーを製造するモンデリーズ・インターナショナルは、高騰するココア価格がいずれ下がるのを待ちながら、手頃な価格のお菓子を提供し続けることでチョコレートの販売量を守ろうとしている（Bloomberg）。
- アップルは多くの落とし穴を避けながら生成AIの導入を目指す（Bloomberg）。
- アップルは現金ではなく配布を通じてChatGPTの代金をOpenAIに支払う予定（Bloomberg）。
- ゲームストップの株主総会、技術的な問題で延期（Bloomberg）。
- ウェルズ・ファーゴ銀行は、マウスやキーボードを動かして「仕事をするふりをしてさぼっていた」12人以上を解雇（Bloomberg）。
- トランプ大統領候補、CEOらに法人税率を20%に引き下げると表明。同氏が大統領在任中にすでに削減した米国大手企業への所得税をさらに削減する（Bloomberg）。
- 米連邦準備制度理事会（FRB）が金融緩和計画を縮小したことで、欧州中央銀行（ECB）当局者らはさらなる利下げを躊躇する新たな理由を得たかたち（Bloomberg）。
- カナダ最大手の資産運用会社のトップは、カナダ銀行が来年末までに政策金利を3％前後に引き下げる「条件は整っている」と語る（Bloomberg）。
- フランス国債の暴落が深刻化、スプレッドは2017年以来最大に（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は小動きながらも下落して$78.01。米国のインフレが鈍化し原油価格が安定、ロシアは生産削減を約束（Bloomberg）。
- 10年債利回りは続落して4.238％、5年債利回り4.234％に対して逆イールド解消。インフレや雇用の弱まりを示すデータが積み重なり、国債は上昇（Bloomberg）。
- ドル円は円安が進み157円台に突入して取引継続中
- VIX（恐怖）指数は上昇傾向にあったが引け前には12を割りこむ
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。
- ビットコインは下落。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.28%
経済指標発表予定
決算発表予定（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
該当銘柄はありません
おわりに
消費者物価指数とFOMCでドル建ての米国株ETFと米国債ETFは上昇したので、昨日は日本株も上昇するだろうと思っていたら終値をみたら下落してしまい、がっかりしてしまいました。でも昨夜の生産者物価指数の結果を受けて米国株ETFと米国債ETFがともに上昇して含み益を挽回してくれました。ようやく明らかになった骨太の方針に、税収が過去最高額になっているにもかかわらず「財政再建」が掲げられ、足元の円安をけん制する内容はなかったことも影響しているのでしょうか。財務省がさらに国民から税金を集めようとすれば、経済の発展は望めないと危惧します。やはり今は米国株投資に軸足を置くべきと思いました（投資は自己責任にてお願いします）。
それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
