S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
NVIDIAの強気な見通しがAI取引を後押しして株価が上昇し、S&P500とNASDAQは最高値を更新しました（Bloomberg）。Dow30は小売売上高の低迷で小幅な上昇でした（REUTERS）。
セクター別騰落率
１％を超えた動きのセクターはありませんでした。原油価格上昇によるエネルギー(Energy)とNVIDIA株上昇による先端技術(Technology)が見られた一方で、通信サービス(Communication Services）は冴えませんでした。
経済指標発表 結果
- 米国の5月の小売売上高はわずかしか伸びず、前月のデータも大幅に下方修正された。これは、第2四半期の経済活動が引き続き低調だったことを示している。しかし、商務省が火曜日に発表した小売売上高の伸びが予想より小さかったことは、消費者支出の減速を誇張している可能性が高い。売上高減少の一部はガソリン価格の低下によるもので、ガソリンスタンドの売り上げに重くのしかかった（REUTERS）。
- 米国の小売売上高は消費者の緊張の兆候でほとんど増加していない（Bloomberg）。
- 5 月の製造業生産は予想以上に増加し、過去 2 か月間の落ち込みをすべて取り戻したが、金利上昇と商品需要の低迷により、この勢いが持続する可能性は低い（REUTERS）。
- 連邦準備制度理事会（FRB）当局者は利下げの可能性に慎重に対応（REUTERS）。
- アドリアナ・クグラー米連邦準備制度理事会（FRB）総裁は火曜日、インフレ率が今年初めに失速した後、米中央銀行の目標である2%の軌道に戻っているとの楽観的な根拠を数多く挙げ、金融政策は雇用市場の大幅な悪化を引き起こすことなく物価上昇圧力を緩和する「十分に引き締め的」なものだとの考えを示した（同上 REUTERS）。
- シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は、最新のインフレ指標について「数カ月間のあまり良くない数字の後では素晴らしい。今後もこのような数字が見られることを期待する」と述べた。グールズビー氏は、昨年は労働者と商品の供給が急増したため、失業率を押し上げることなくインフレが急速に低下したが、この「魔法の」組み合わせは今年も続く余地があるかもしれないと述べた （同上 REUTERS）。
- ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は 「われわれは良い立場にあり、データを監視し、忍耐強くいられる柔軟な立場にある」とテキサス州オースティンでのイベントで述べた。インフレが鈍化していることを示す最近のデータは「歓迎すべきニュース」だが、「2％に向かうというわれわれの見通しに本当に自信を持つには、そのデータがあと数カ月必要だ」と述べた （同上 REUTERS）。
- セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は、同地区連銀総裁に就任して以来初の金融政策に関する演説で、今後の金融政策の見通しがさらに長期化する可能性があることを示唆した。「フェデラルファンド金利の目標範囲の引き下げが適切であると確信する前に、好ましいインフレ、需要の緩和、供給の拡大の期間を観察する必要がある。こうした状況が実現するには数カ月、おそらく数四半期かかるだろう」とムサレム氏はセントルイスのCFA協会で語った （同上 REUTERS）。
- ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁はフォックス・ビジネステレビ局のインタビューで「インフレが２％の目標に戻りつつあり、経済が非常に力強く持続可能な軌道に乗っていることを反映して、今後数年間で金利は徐々に低下すると予想している」と述べた。同氏は、最近のほとんどのFRB当局者と同様、利下げがいつ行われるかについて明確な指針を示さなかった。金融市場は現在、9月に最初の利下げが行われ、12月に2回目の利下げが行われると見込んでいる（同上 REUTERS）。
- ボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁は、「有望な」経済ニュースに過剰反応しないよう警告した。「インフレが2％目標への回帰軌道を永続的に辿っているかどうかを判断するのは時期尚早だ」とコリンズ総裁はマサチューセッツ州ローレンスでグループに語った。「金融政策への適切なアプローチには忍耐が引き続き必要であり、入手可能なデータの進化を系統的かつ総合的に評価する時間が必要だ」と述べた （同上 REUTERS）。
- リッチモンド連銀のバーキン総裁にとって、鍵となるのは商品だけでなくサービスにおいても価格圧力が持続的に緩和することだ。バーキン総裁はウェブキャストのインタビューでMNIに対し、「われわれは明らかにインフレの終焉を迎えている」と語り、消費者物価が4月から5月にかけて全く上昇しなかったことを示す最近のデータは「心強い」と付け加えた。しかし、昨年以来のデータの不安定さは、今後の政策の方向性が明確でないことを意味すると同総裁は述べた。同氏は「今後数カ月でさらに多くのことを知ることになるだろうし、政策の観点からすれば対応できる態勢が整っていると思う」と語った（同上 REUTERS）。
決算発表結果（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
該当銘柄はありません
主な経済ニュース
- AI ラリーが勢いを増す中、NVIDIA が世界で最も価値のある企業に（Bloomberg）（REUTERS）。
- 巨大テクノロジーETFがNvidia株100億ドル購入へ（REUTERS）。
- Nvidia、ソフトウェアスタートアップShorelineの買収に合意（Bloomberg）。
- トレーダーは2024年のFRBの2度の利下げを織り込み、国債上昇に賭ける（Bloomberg）。
- 高級スニーカーメーカーのゴールデングースがIPO計画を延期（Bloomberg）。
- 消費者はシフトダウン、しかしFRBは依然として金利決定を待っている（Bloomberg）。
- コカコーラと他の数十社がロシアからの撤退を誓約。彼らはまだロシアにいる。撤退を試みた企業でさえ、国との関係を断つことに苦労している（Bloomberg）。
- 欧州（フランス、ドイツ、英国）における極右勢力の台頭は地政学を混乱させる可能性がある（Bloomberg）。
- 上田日銀総裁、懐疑論の中7月の利上げの可能性を否定（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は$81.61まで上昇△1.59％
- 10年債利回りは4.217％まで下がる。５年債利回り4.234％に対して逆イールド状態が続く
- ドル円は円安方向の動きで157円台後半で取引継続中
- VIX（恐怖）指数は12.3まで下がる
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇
- ビットコインは続落して50日移動平均を割り込む
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.24%
経済指標発表予定
明日6月19日は祝日のため米国市場は休場です。
決算発表予定（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
6/19には該当銘柄はありません
おわりに
自分の米ドル建てポートフォリオ、昨夜は△0.24％でした。個別株で2倍や10倍を狙う方にとっては△0.24％は魅力ではないでしょう。机上の空論ではありますが、米国市場が1年間で約250日開かれますので、毎日△0.24％ですと年間で△82％、つまり資産が1.82倍になります。私は年間で△20％を目指しているので、1日の上昇率に換算すると0.073％となります。このことから、0.073％を超える上昇であれば良しとすることにしています。年間15％を目指すなら△0.056％で良いのです。
今日はジューンティーンス、6月のJuneと19日のnineteenthを組み合わせた造語で、奴隷制の廃止を祝う祝日、米国市場はお休みとなります。日本では寅の日、金運上昇の開運アクションが吉です。それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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