S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
S&P500は前日の下落から5600の水準を取り戻し、金曜は80%近くの株価が上昇した。小型株は再び大型株を上回り、2024年最高の週となった。ウォール街の取引終了30分前、S&P500は上昇幅を縮小した。銀行は決算シーズンの初めに打撃を受け、ウェルズ・ファーゴ、JPモルガン・チェース、シティグループの決算は業界の勢いを加速させることができなかった（Bloomberg）。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に利下げを行うとの見方からＳ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種平均は日中最高値を更新した（REUTERS）。
セクター別騰落率
最も上昇したのは一般消費材（Consumer Cyclical）で先端技術(Technology)が続きました。その他のセクターは１％を超える動きがありませんでした。
経済指標発表 結果
- 米生産者物価指数はサービス価格の上昇により６月に予想を若干上回る上昇となったが、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に利下げを開始するとの見方は変わらなかった（REUTERS）。
- ミシガン大学の月次調査によると、米国の消費者心理は7月に8カ月ぶりの低水準に落ち込んだが、来年以降のインフレ期待は改善した（REUTERS）。
- サービス提供者の利益率が上昇し、米国の生産者物価が上昇（Bloomberg）。
決算発表結果（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
米国の大手銀行3行の決算発表により、第2四半期の決算シーズンが幕を開けた（Investing.com）。
- 取引フローはパンデミック後の干ばつから改善しつつある。ディールロジックのデータによると、今年上半期の世界の合併・買収の取引額は1兆6000億ドルに達し、前年同期比20％増となった。株式資本市場の取引額は同時期に10％増加した。
- シティグループは投資銀行収益が60%増の8億5,300万ドルに達したと発表した。JPモルガンでは投資銀行手数料が低水準から50%増加したが、同社の当初の25%から30%の増加予測を上回った。ウェルズ・ファーゴでは投資銀行収益が38%急増し4億3,000万ドルとなった。
- ウェルズ・ファーゴの株価は、同行の金利収入がアナリストの予想を下回ったため、金曜正午時点で6%下落した。シティの株価は、経費と市場シェアに関する投資家の懸念から1.5%下落した。JPモルガンの株価は、費用と引当金に関する懸念から0.3%下落した。
- シティの最高財務責任者マーク・メイソン氏は決算発表後の電話会議で記者団に対し、発表済みの取引のパイプラインは堅調で、年末と2025年に成果が出るだろうと語った。
- 「幅広い規制環境、選挙、金利環境やインフレの今後の動向など、さまざまな要因が影響している」とメイソン氏は述べた。「だが重要なのは、発表された取引を検討するにあたり、われわれが優位な立場にあることだ」
主な経済ニュース
- 大手銀行株、業績悪化で急落。米国の大手銀行株は今年、市場全体を圧倒してきたが、投資家を失望させた決算結果により、その上昇は再びブレーキを踏んだ（Bloomberg）。
- ウォール街の貿易拡大が指数連動企業を数十億ドルも危険にさらす（Bloomberg）。
- トレーダーは9月のFRBの超大幅利下げに賭け始める（Bloomberg）。
- 連邦準備制度理事会（FRB）の利下げへの道が開け、債券市場は転換点を迎える（Bloomberg）。
- 供給過剰と需要低迷の見通しが価格の重しとなり、ヘッジファンドの米国トウモロコシの空売りポジションを過去最多に（Bloomberg）。
- ビットコインETF、価格急落後5月以来最高の週間流入を記録（Bloomberg）。
- スペースXの主力ロケット、軌道上での故障により地上に着陸（Bloomberg）。
- フェイスブックの親会社メタ・プラットフォームズは、 2024年の選挙を前に候補者に政治的表現の平等なアクセスを確保したいとして、ドナルド・トランプ前米大統領のアカウントから一連の制限を解除（Bloomberg）。
- AT&T のデータハッキング被害により FCC の調査が促進され、セキュリティ上の懸念が広がる（Bloomberg）。
- オックスフォード大学の研究で、ノボ社のオゼンピックが認知症発症率の低下につながることがわかった（Bloomberg）。
- 独ルフトハンザ航空、運賃低迷で利益目標を引き下げ、コスト削減へ（Bloomberg）。
- 日本は木曜日の円介入に220億ドルを費やしたとみられる（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は$82.20。データが米国の消費者心理の弱さを示し、原油価格は落ち着く（REUTERS）。
- 10年債利回りは4.189％まで下落。
- ドル円は円高方向に動いて157円台後半。
- VIX（恐怖）指数は12台で推移
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落
- ビットコインは微かに上昇
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.51%
昨日の急落は▼0.55％でしたので、昨夜の上昇でほとんど戻りました。AGGは忍耐強く保持していましたが、ようやく利下げ期待によるAGGの上昇が出てきた感があります。
今週の動き
通信サービス(Communication Services）を除いて上昇しました。特に金利に敏感な不動産や公益事業などが力強い上昇でした。
経済指標発表予定
決算発表予定（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
おわりに
消費者物価指数と生産者物価指数を、自分のポートフォリオは無事に通過できました。一方で、昨日は日経平均が千円下落したようで、為替介入こそありましたが米国株投資に軸足を置いていて良かったと思っています。
今日は寅の日で金運上昇日、そして15日にかけて旧盆です。15日は海の日なので三連休の方も多いと思います。ご先祖様に感謝しつつ、週末を明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
