S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
ドナルド・トランプ氏の暗殺未遂事件により同氏がホワイトハウスを掌握する可能性が高まり、激しいボラティリティの予測があったものの現実化にはなく、株価は上昇しました。S&P500、NASDAQ、DOW30は過去最高値付近で引けた。先週の小型株の強さも継続し、ラッセル2000指数は1.8%上昇し、2020年11月以来の4日間の最高値を記録しました。トランプ・メディア・テクノロジー・グループは31％急騰。保守系動画ネットワーク企業ランブルは21％上昇。トランプ氏の勝利の可能性が高まったことで、石油生産者、銃器メーカー、民間刑務所が活況を呈した。仮想通貨支持の姿勢でビットコインや関連企業が上昇。イーロン・マスク氏がトランプ氏を支持したことでテスラは急伸。太陽光発電や大麻関連企業は、民主党がこれらの分野に好意的とみられることから下落した（Bloomberg）。
ウォール街は、暗殺未遂事件を受けてドナルド・トランプ大統領の再選への期待が高まり、規制環境の緩和への期待が高まったことから、金曜の上昇に続き、月曜も上昇して取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が早ければ9月にも政策金利の引き下げを開始する可能性が高まっていることも、リスク選好度を後押しした（REUTERS）。
セクター別騰落率
最も上昇したのは金融(Financial）でエネルギー(Energy)が続きました。最も下落したのは公益事業(Utilities)でした。
経済指標発表 結果
- パウエル議長、最近のデータでインフレが2%に向かうとの信頼感が高まったと発言（Bloomberg）。
- ニューヨーク連銀が公表した製造業景気指数が、8カ月連続で縮小（Bloomberg）。
- パウエル議長、トランプ氏銃撃事件は国家にとって「非常に悲しい日」と発言（Bloomberg）。
主な決算発表結果
- ゴールドマン・サックスの利益は、堅調な債務引受と債券取引により予想を上回る（Investing.com）。
- ブラックロックの2024年第2四半期の業績は好調で、運用資産は過去最高（Investing.com）。
主な経済ニュース
- トランプ氏、ヴァンス氏を副大統領候補に指名、ポピュリストの弟子を選ぶ。ヴァンス氏は39歳、共和党の世代交代を象徴。上院議員の立場はトランプ大統領のポピュリスト政策と一致する（Bloomberg）。
- トランプメディア株、再選への期待で急騰。トゥルース・ソーシャルの親会社株価は31％上昇し、1か月ぶりの高値に。民間刑務所企業や暗号通貨企業の株価も上昇（Bloomberg）。
- JPモルガン、決算発表後に90億ドルの債券を売却（Bloomberg）。
- ゴールドマン・サックスが金融緩和の条件が整ったと述べたことを受けて、トレーダーらはFRBの利下げへの賭けを増やす（Bloomberg）。
- ゴールドマンサックスが率いるグループがNEAを通じてデータブリックスとプレイドを支援（Bloomberg）。
- 米国内の各州が、大不況以来最速ペースで支出を削減へ。一般会計支出は25年度に1.2兆ドルに減少する（Bloomberg）。
- メイシーズ百貨店、買収交渉終了で4年ぶりの大幅下落（Bloomberg）。
- 米国の安全調査官らは予備報告書で、6月に閉鎖された滑走路から離陸したサウスウエスト航空の航空機の乗務員が、閉鎖を警告する重要な通知を見落としていたと述べた（Bloomberg）。
- ブラックロック社は、ペンシルベニア州の集会でドナルド・トランプ前大統領を銃撃し負傷させた20歳の銃撃犯トーマス・マシュー・クルックスが、同社の広告に短時間登場したと発表（Bloomberg）。
- 中華人民共和国の経済成長は予想より悪化し、習近平主席への圧力が増す（Bloomberg）。
- 英国の頑固なサービスインフレがBOEの利下げを複雑化（Bloomberg）。
- 英国のカーペットライトが危機に瀕し、小売業1,800人の雇用が危機に（Bloomberg）。
- 今月の日銀利上げでも円安は解決できないほど深刻。介入の疑いがあるにもかかわらず、通貨は2024年に11％下落しており、スワップは今月の日銀利上げの可能性が低いことを反映している（Bloomberg）。
- コーラス、ワーナー（カナダ）のテレビ放映権を失って自社の将来について警告（Bloomberg）。
- インドの格安航空会社スパイスジェットは、カナダの輸出開発庁からの9,080万ドルの借入金を割引価格で決済したことで、第4四半期の利益が6倍に増加したと発表（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は$81.90まで反落。
- 10年債利回りは4.229％まで上昇。
- ドル円は若干円安へ。158円台前半で取引継続中
- VIX（恐怖）指数は13.12まで上昇。
- 金先物価格は上昇、銀先物価格は下落とまちまち。
- 投資家がトランプ氏勝利を予想し、仮想通貨は上昇（REUTERS）。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.10%
しっかりと上昇して、CPI発表後の下落を完全にカバーしました。利下げ期待が高まる中でAGG（米国総合債券ETF）の下落は意外でした。
経済指標発表予定
小売関係がマーケット開始前に公表されます。
主な決算発表予定
大型銘柄の決算発表が続きます。
おわりに
トランプ大統領候補の銃撃事件には震撼させられました。一般人が亡くなられてしまった不幸となり、トランプ氏も耳を負傷されました。あの状況においてもトランプ候補がこぶしを振り上げる気迫は、力強いリーダーの象徴のように見えたのは私だけではなさそうです。今後も大統領選挙が続きますが、暴力による民主主義への冒涜がないよう願っています。
それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版 &P500ヒ
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