S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
世界的なハイテク障害の影響でウォール街は不安定なセッションを下落で終了。サイバーセキュリティ企業クラウドストライクのシステム障害により、航空、銀行、医療など複数の業界で広範囲にわたる技術障害が発生し、業務が中断した（REUTERS）。
セクター別騰落率
ヘルスケア(Healthcare)と公益事業(Utilities)がわずかながらも上昇。先端技術(Technology)が大きく下落しました。
経済指標発表 結果
主な決算発表結果
- アメリカン・エキスプレス社の第２四半期の収益は富裕層顧客の旺盛な支出を背景に９％増の過去最高の１６３億３０００万ドルとなったが、それでも予想には届かず、株価は４．４％下落（REUTERS）。
主な経済ニュース
- ウォール街のグレートローテーショントレードがヘッジ市場を刺激。大統領選挙が本格的に始まる中、いわゆるテールリスク契約のコストが年間を通じて最大の上昇を記録しており、市場暴落時のポートフォリオ保険の需要が急増。投資家がS&P500に連動する上場投資信託（ETF）に記録的な資金をつぎ込んでいる中、株式市場のボラティリティの幅広い指標も2023年3月以来の週間ペースで上昇している。これまでは金儲けの手段となっていたエヌビディアなどのハイテク企業へのデリバティブ投資は、勢いよく放棄されつつある（Bloomberg）。
- ホワイトハウス、2024年の米国経済成長率とインフレ率の予測を上方修正。現在、第4四半期の米国国内総生産（GDP）が前年同期比1.9％増加すると予測。これは3月に予測した1.3％よりも高い伸びとなっています。消費者物価指数は、同じ基準で2.5％から3.1％に上昇すると予測されています（Bloomberg）。
- アジアから米国までシステム全体に波及した世界的なIT危機は、航空便や貿易を混乱させた後、沈静化。CrowdStrike ソフトウェアのアップデートの失敗によって引き起こされた問題（Bloomberg）。
- 世界的なサイバー障害が航空業界を襲い、乗客は宙ぶらりん状態に（REUTERS）。
- 世界的な技術障害で多大な損害が発生していることから、保険会社は事業中断の損害賠償請求に今後直面する（REUTERS）。
- テスラは世界的なIT障害により一部の生産ラインを停止（REUTERS）
- 世界的なIT障害で、JPモルガン・チェースのATM数千台がダウン（Bloomberg）。
- ロシアは、長年にわたる西側諸国の制裁で自給自足が進んだため、システム障害の影響を免れたと自慢。しかしながら一部の専門家はロシアのシステムは依然として脆弱である可能性があると指摘（REUTERS）。
- クラウドストライク社の株価は14％以上の暴落。時価総額が約830億ドルに達している世界で最も人気のあるサイバーセキュリティプロバイダーの1つであり、世界中に3万人近くの加入者を抱えている。同社は成長と高い利益率により、投資家に人気のソフトウェア企業で、株価は暴落前の1年間で2倍になっていた（REUTERS）。。
- バイデン大統領、辞任要求にもかかわらず選挙活動復帰を誓う（Bloomberg）。
- クライスラーの親会社ステランティス、米国燃費規制違反で1億9070万ドルを支払（REUTERS）。
- 米連邦準備制度理事会（FRB）が、多数の不公正かつ欺瞞的な行為でグリーン・ドットに4400万ドルの罰金を科す。プリペイドデビットカードを発行する同社が、これらの商品の販売や納税申告書作成代行サービスにおいて消費者法に違反したとのこと（REUTERS）。
- オラクル、消費者プライバシー問題で1億1500万ドルの和解に（REUTERS）。
- ブラジルの商業農場で、猛毒のニューカッスル病のウイルスが検出され、感染拡大防止のため中華人民共和国への鶏肉輸出を全面停止。食肉業界に打撃。ブラジルの農業大臣によると、ウイルスが広がっている兆候はないとのこと（Bloomberg）。
- 欧州、中国からのバイオディーゼルの流入に関税を課して取り締まる（Bloomberg）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は$80.26まで下落。
- 10年債利回りは4.239％まで上昇。
- ドル円は円安方向で157円台半ば。
- VIX（恐怖）指数は16.52まで上昇。
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。ヘッジファンドの金に対する強気な賭けが4年ぶりの高水準に上昇（Bloomberg）。
- ビットコインは上昇して1カ月ぶり高値、トランプ米大統領候補がBTCイベント参加へ ビットコインは大幅反発し、ほぼ1カ月ぶり高値となる6.6万ドル台で推移（Investing.com）。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.54%
![]()
今週の動き
マグニフィセント７が総崩れする一週間でした。
米大統領選をめぐる疑問や世界的ITシステムの大規模障害が残る中、トレーダーらが波乱に満ちた週を締めくくる中、国債は下落し、ドルは今月初の週間上昇に向かいました。トレーダーらは、暗殺未遂事件を受けてドナルド・トランプ大統領が勝利する確率が高まったとし、月曜日に賭け金を積み上げていました。しかし、FRBによる最初の利下げのタイミングに再び注目するにつれ、こうした賭け金は徐々に崩れつつあります。一方、金曜日に世界的に発生したソフトウェア障害は、よりリスクの高い資産への需要を圧迫しました（Bloomberg）。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
世界的なIT障害、その影響範囲に広さには驚きました。サイバーテロ攻撃によるものでなかったことは不幸中の幸いですが、今後、保険会社は大変なこととなりそうです。日本では多くの学校で夏休みが始まり、最初の週末です。まだ7時前というのに、首都圏の主な高速道路の下りに長い渋滞が発生しているようです。それでは、熱中症に注意しながら、明るく元気に笑顔で週末を過ごしましょう。
おことわり
このブログには広告が挿入されています。この広告はGoogle社が読者の好みに応じて選んで提供しているものです。興味がございましたらクリックしていただければ幸いです。投資に関する広告が表示されても、私が推奨しているものでございませんことをご理解ください。
図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
