【20240904】Investment Last Night
S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
米国株式市場は、連邦準備理事会（FRB）の利下げ幅に影響を与えるとみられる経済指標の発表を前に、史上最悪の月の一つの始まりを迎え、急落しました（REUTERS）。株価は8月5日の市場暴落以来最悪の日となり、S&P500種株価指数は2%以上下落しました。経済成長と金融不安が相まって、1カ月前と同様にリスク資産が急落しました。8月5日と同様に、テクノロジー業界が最も大きな打撃を受け、エヌビディアが半導体メーカーの株価急落を招き、そして日本円は急騰しました（Bloomberg）。
セクター別騰落率
わずかながらでも上昇したのは生活必需品(Consumer Defensive)だけでした。先端技術(Technology)の下落率が▼４％を超えました。
経済指標発表 結果
主な決算発表結果
主な経済ニュース
- 米住宅インフレは今後1年で低下する見込み、FRBの報告書で指摘（REUTERS）。
- サンフランシスコ連銀の調査、住宅価格が2025年まで低下すると示唆（Bloomberg）。
- 米雇用統計が再び注目を集める、FRBが利下げ規模を検討（Bloomberg）。
- NVIDIAとチップ指数が急落して投資家がAI関連株の買いを一時停止（REUTERS）。
- NVIDIA 、独占禁止法捜査の激化で司法省から召喚状を受け取る（Bloomberg）。
- AIへの懸念で株価が下落、NVIDIAは記録的な2,790億ドルの損失（Bloomberg）。
- 苦境に立たされた半導体メーカーインテルの株価が急落。インテルはDow30優良株指数から除外される可能性がある（REUTERS）。
- ウェルズ・ファーゴ銀行が航空機メーカーのボーイング株の推奨レベルを「売り相当」に引き下げ、株価の上昇余地は薄いとの見方を示したため、ボーイング株は急落（Bloomberg）。
- バークシャーのバンク・オブ・アメリカの株式が60億ドル以上減少、アナリストはバフェットが利益を計上していると指摘（REUTERS）。
- 米証券取引委員会は3日、信用格付け会社6社が記録保管規則違反の疑いで総額4900万ドル以上の民事制裁金を支払うことに同意したと発表した。ムーディーズとS&Pはそれぞれ2000万ドルを支払うことに同意し、フィッチは800万ドルを支払うことに同意した。AMベストは100万ドル、HRレーティング・デ・メキシコは25万ドル、デモテックは10万ドルを支払う（REUTERS）。
- イーライリリーのパートナーであるバイオエイジが米国でのIPOを申請（REUTERS）。
- ニューヨーク市最大のタクシー保険会社が破綻、交通機関崩壊の危機に。NY市内のタクシー業界の60％以上を担う アメリカン・トランジット保険会社が7億ドル以上の損失を計上。同社はタクシー運転手に他の保険会社よりもはるかに安い保険料を提供している（Bloomberg）。
- シタデル・セキュリティーズ、ジェーン・ストリートが過去最高の収益を狙う（Bloomberg）。
- ゴールドマンはトランプ氏が勝利すれば米国のGDPは打撃を受けるが、民主党が圧勝すればGDPは上昇すると予測（Bloomberg）。
諸指数の動き
- 原油先物価格は大きく下落して終値は$70.38。ドライブシーズンの終わりと原油価格の下落で、米国のガソリン価格は3年ぶりの安値に落ち込む（REUTERS）。
- 10年債利回りは3.844％まで低下。米国の企業借り手はレイバーデー後に債券市場に殺到（REUTERS）。
- VIX（恐怖）指数は20台まで上昇。
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。
- ビットコインは弱含みの展開。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.76%
AGGが上昇して下落相場でブレーキをかけてくれましたが、全体ではマイナスでした。
経済指標発表予定
週末9/6（金）に公表される雇用統計の動向を占うJOLT求職は注目されるでしょう。
主な決算発表予定
おわりに
米国株インデックスの長期投資は、ほったらかしするのが理想ですが、米国経済状況の動きを見るのは自分の勉強になるだろうと思っていました。当初は手書きの投資ノートで簡単なメモでしたが、紙ベースですし、下手な汚い文字なので後で見返すのが大変になっていました。そこで、一発奮起してメモをブログ形式にして公開することを2022年8月末から始めたのですが、早くも2年が経過しました。米国の経済新聞を早朝に斜め読みして、株価指数と自分のドル建てポートフォリオの動きを記録するだけの内容ですけど、徐々に記述内容を充実させて、さらには箇条書きで整理することを心がけたところ、フォロワーが増えてきて大変驚いております。とはいえ先月末、このブログをシェアしている「X」の上でAIにブログ内容を辛口評価してもらった結果「あなたのブログは読者を眠たくさせる大変つまらないもの」と言われてしまいました。
今日は一粒万倍日です。月初から株価は下落しましたが、長期投資が目標ですから、今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
