S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
S&P500はFRBの利下げに対する高揚感から1.70%上昇し、過去最高値で取引を終えました。ナスダックは2.51%上昇、ダウ工業株30種平均は1.26%上昇して$42,000台を突破、過去最高値で取引を終えました。予想よりも減った失業保険申請件数データが、世界的なリスク選好をさらに刺激しました（REUTERS）。日本銀行は20日（金）の理事会では政策金利を据え置くと広く予想されていることもあり、ドル円は弱い円安方向のトレンドで現在は142円台半ばで取引が続いています（Bloomberg）。
セクター別騰落率
先端技術(Technology)が３％を超える高騰となりました。生活必需品(Consumer Defensive)と公益事業(Utilities)は弱含みでした。
経済指標発表 結果
- 米国の週間失業保険申請件数は4カ月ぶりの低水準、住宅市場は依然として低迷（REUTERS）。
- バイデン大統領は、FRBが引き続き金利を引き下げると予想。政権は米国民のコスト削減に引き続き取り組むと誓った（REUTERS）。
- 連邦準備制度理事会（FRB）の大幅な利下げは、反対意見が示唆するよりも厳しいものだったかもしれない。今年と来年のさらなる利下げ見通しに対する全面的な支持は、ＦＲＢの政策担当者１９人のうちわずか過半数からしか得られなかった可能性があることが、金利見通しからうかがえる。これは、ボウマンFRB理事が唯一正式に反対意見を表明したことが示唆するよりも、より厳しい判断。その後24時間にわたってこの決定を分析してきたアナリストらによると、FRBの政策担当者19人のうち9人も何らかの異議を唱えたか、あるいは渋々同意した可能性があるという（REUTERS）。
主な決算発表結果
- フェデックス、優先サービス需要の低下で四半期利益が減少（REUTERS）。
主な経済ニュース
- BMOキャピタル・マーケッツは、2024年末のS&P500目標を5,600から6,100に引き上げると発表。5月の前回の目標引き上げと同様、市場上昇の強さに引き続き驚かされており、段階的な調整以上の何かが必要であると改めて判断したとのこと（REUTERS）。
- マスターカードの予測によると、米国のホリデーシーズンの売上はプロモーションに重点が置かれ、再び3%増加する見込み（REUTERS）。
- カンザスシティ連銀元総裁のトーマス・ホーニグ氏は、大幅な利下げでインフレリスクが再燃すると予測（REUTERS）。
- サマーズ元財務長官は、FRBの金利予測が覆り、住宅ローン金利が上昇すると予測。同氏は市場は将来の緩和を過大評価していると発言（Bloomberg）。
- アマゾン、オンライン商人の繁栄を支援するAIアシスタントを発表。小売業者向けの年次会議「アクセラレート」で、コードネーム「プロジェクト・アメリア」のこの新しいツールは、ホリデーショッピングシーズンの準備方法から商品リストの文言の提案まで、さまざまな質問に答えると発表（Bloomberg）。
- インサイダー売買規制の緩和で、トランプ・メディア株は売り圧力に直面（REUTERS）。
- 全米小売業協会（ＮＲＦ）のデータが１９日発表したところによると、消費者はハロウィーンの特別イベントを利用して、今年の１０月よりかなり前からハロウィーンの装飾品や衣装の購入を始めているが、総支出は昨年の過去最高から減少している（REUTERS）。
- ナイキ社は、CEOドナホー氏を同社で長年勤務したベテランに交代へ。2020年に引退したエリオット・ヒルがCEOに就任する。ナイキ株は取引終盤で10％上昇（Bloomberg）。ドナホーCEOは、スニーカー業界の巨人をハイテク大企業に変える代わりに、パートナーを怒らせ、ナイキをダサくしてファンを失望させた（Bloomberg）。
- デルタ航空は木曜日、中東の安全保障上の懸念の高まりにより、ニューヨークJFK空港とテルアビブ間の便を12月31日まで運休すると発表した（REUTERS）。
- ユナイテッドヘルスのテクノロジー部門のライバルは、ハッキング後の新規顧客が留まっていると述べている（REUTERS）。
- コカ・コーラはナイジェリア事業に10億ドルを投資する予定だと、ナイジェリアのボラ・ティヌブ大統領が発表（REUTERS）。
- GMのクルーズ、カリフォルニアで自動運転車のテストを開始（REUTERS）。
- キャタピラー社がフォード社、ロウズ社に続き多様性の再考に着手。キャタピラーは昨年にはLGBTQランキングへの参加をやめている（Bloomberg）。
- セールスフォースのマーク・ベニオフCEO、AIエージェントは顧客にとって「DIY」ではなく、新たに導入した人工知能ソフトウェアは、新興技術の活用を求める企業顧客にとって完全なパッケージであると語る（Bloomberg）。
- Fed（連邦準備制度）のハト派的降伏により、ETF界に新たな勝者が誕生。IGLBは2022年10月以来最大の流入を記録、XHBは2022年3月以来の流入を記録（Bloomberg）。
- イングランド銀行は慎重姿勢で金利を据え置き、国債削減計画を延長（REUTERS）。
- UBS（スイスに本社を置く国際的な金融サービス会社）は、ハリス氏の勝利で公益事業債務が軽減され、トランプ氏はエネルギー産業が活性化すると予測（Bloomberg）。
- 投資家はハリス氏の勝利は債券にはプラス、株式にはマイナスと見ている（Bloomberg）。
- 欧州はFRBの大規模利下げに乗じることに警戒感を見せる（Bloomberg）。
- 高級車メーカーのメルセデス・ベンツ・グループは、中華人民共和国での事業が急速に悪化したことを理由に、今年の業績見通しを下方修正した。これは苦戦するドイツの産業部門にとって新たな打撃となる（Bloomberg）。
- ディズニー、ハッキングによる企業データ漏洩を受けSlackの使用を中止へ（WSJ）
- 中華人民共和国の習近平主席が、同国の高給労働者数百万人に危機をもたらす。これまで記録的な速さで専門職階級を創り出したが、同じくらいの速さで、彼らの夢の多くが打ち砕かれつつある（Bloomberg）。
- 北朝鮮の金正恩氏、10月にサプライズ。考えられるのは、新たな核実験。北朝鮮にとっては2006年以来7回目、金正恩氏が広島や長崎に投下された爆弾のおよそ10倍の威力を持つ弾頭を爆発させた2017年以来初の核実験となる。韓国の推計では、すでに核兵器を80-90発にまで増強して、現在も可能な限りのペースで増やし続けている（Bloomberg）。
- 爆発するポケベルがサプライチェーンのセキュリティに世界的な警鐘を鳴らす（Bloomberg）。
- 1998年以来最大のバーツ高騰がタイの観光業と輸出を脅かす（Bloomberg）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は$1.14上昇して$72.05に。
- 10年債利回りは3.740%に上昇。
- VIX（恐怖）指数は2ポイント低下して16台へ。
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。
- ビットコインは大きく上昇して6.3万ドル台で取引継続中（Bloomberg）。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.82%
堅実に上昇してくれました。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
該当銘柄はありません。
おわりに
FRBの金利低下策が発表された直後はパウレル議長の巧みな話術で株価が抑えられてしまいましたが、昨夜は上昇してくれました。今後は日銀の政策で円高となり、円建による米国株の評価値が下がることもあるでしょうが、積立を継続して「ドルコスト平均法」を活かして、経済が良好な米国株の高騰の恩恵を受けたいと思っております。今日は、家内向けに購入したピンク色のiPhone16が届きます。家内は諸設定を私に丸投げするので、多くの時間が割かれそうです。決して安くはないお買い物ですが、少しでもITに強くなってAIの活用にも取り組んで、認知症予防への投資だと思っております。
それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
