S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
主要３指数はそろって上昇しました。トレーダーらは失業保険申請件数とGDP改定データを分析して、S&P500は明日の個人消費支出（PCE）の発表を前に、史上最高値を更新、Dow30も史上最高値を更新しました（Bloomberg）。マイクロン・テクノロジー株の急騰と米国の堅調な失業保険申請件数報告により、労働市場に対する懸念が和らいだためと考えられています。NASDAQは上昇しましたが、史上最高値よりも２％ほど不足しています（REUTERS）。ドル円は方向感がない動きで、現在は144円台後半で取引が続いています。
セクター別騰落率
素材(Basic Materials）が△2.71％と大きく伸び、一般消費材（Consumer Cyclical）と先端技術(Technology)も１％を超えました。一方で、原油先物価格に下落でエネルギー(Energy)は２％を超えて下落しました。
経済指標発表 結果
- 週次失業保険申請件数は低水準、企業利益は堅調で経済の回復力を浮き彫りに（REUTERS）。
- 米国第2四半期の経済成長は修正されず、国内総所得（GDI）は大幅に上方修正。GDPとGDIの差が縮まる（REUTERS）。
- 米国のパンデミック後の経済成長、年次報告で上方修正（Bloomberg）。
- イエレン財務長官が、経済は「ソフトランディング」の道をたどっており、FRBの政策金利は中立水準に下がると発言（REUTERS）。
- ボウマン連銀総裁、割引窓口の利用は緊急時用と発言（REUTERS）。
主な決算発表結果
- コストコホールセール、依然として低調な支出で四半期売上高予想を下回る（REUTERS）が、利益は買い物客の増加で予想を上回る（Bloomberg）。
- アクセンチュア、2024年度の好調な業績を報告、2025年度の成長を見据える（Investing.com）。
- 昨日決算発表したマイクロンは、AIに飢えた投資家に強い見通しを印象付け、13%上昇（REUTERS）。
主な経済ニュース
- NY連銀ウィリアムズ総裁、基準金利を監視する新組織を発表（Bloomberg）。
- シティがアポロと提携し、250億ドルのプライベートクレジットプログラムを実施（REUTERS）。
- マネーマーケットファンド（MMF）、1210億ドルの流入で新たな記録を樹立（Bloomberg）。
- Googleの親会社のアルファベット社が、サウスカロライナ州の2つのデータセンターに33億ドルを投資（REUTERS）。
- サウスウエストの立て直し戦略で株価上昇、物言う投資家エリオットは肩をすくめる（REUTERS）。
- テクノロジー企業の電力への渇望がESG投資家のハイテク株への愛情を複雑化（REUTERS）。
- 大手テクノロジー企業が共和党議員とのつながりを利用して、インターネット上の搾取やいじめから子供たちを守る画期的な児童安全法案の成立を遅らせている（Bloomberg）。
- オーストラリアのZip 社の株価937%上昇は、米国の見通しで世界の決済関連株41社「ソクラティブ・デジタル・ペイメント・インデックス」のトップへ（Bloomberg）。
- 世界経済が緩和する中、オーストラリア中央銀行（RBA）のタカ派的な金利政策でブルック氏は苦境に立たされる（Bloomberg）。
- 中華人民共和国の政治局が、住宅・金利政策で景気刺激策を強化（Bloomberg）。
- ベトナム、スペースXのスターリンクが同国に15億ドルの投資を計画していると発表（Bloomberg）。
主な指数の動き
- OPECプラスの原油供給増加の見通しで原油価格が3%下落して、 原油先物価格は$67.43まで下落（REUTERS）。
- 10年債利回りはわずかに上昇して3.791％。
- VIX（恐怖）指数は15ポイント台で推移。
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。金は史上最高値を更新し、銀は2012年以来の高値に急騰（Bloomberg）。
- ビットコインは58億ドルのオプション満期を前に一時6万5000ドルを超える（Bloomberg）。現在は6.4万ドル台で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.22%
S&P500が史上最高値を更新し続けているので、その恩恵を受けています。
経済指標発表予定
個人消費PCEの動向に注目が集まるでしょう。週明け月曜日にはパウエル議長の発言があるようです。
主な決算発表予定
今夜は該当銘柄はありませんが、週明け月曜日に格安クルーズ船CCLの決算発表が予定されています。
おわりに
今日の夕刻には自由民主党の総裁が決まります。プライマリーバランス正常化という名の下で緊縮財政を推進する石破氏や小泉氏が就任すれば株価は下落、積極財政を推進して今利上げするのはアホとする高市氏が就任すれば、株価は上昇と言われているようです。自分も党員として高市氏に一票を投じました。日本初の女性首相に期待しています。
今夜は旧交をあたためる会が深夜に及びそうなので、明日の朝はブログをお休みさせていただきます。それでは、良い週末を明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
