S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって続落しました。
- マイクロソフトとメタ・プラットフォームズが人工知能（AI）関連コストの増大が利益に打撃を与える可能性があると強調したことを受け、米国の主要株価指数は31日、下落して取引を終えました。これにより、今年の株価上昇を牽引してきた大型株への熱狂が冷めてしまったようです。両社とも水曜日の取引終了後に発表した業績で利益予想を上回ったにもかかわらず、株価は下落しました（REUTERS）。
- 米9月コアPCE価格指数が予想に反し鈍化せずディスインフレの停滞が示され、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明されたため長期金利上昇に連れ一時ドル買いが強まりました。その後発表された10月シカゴ購買部協会景気指数が予想以上に悪化、さらに株安を嫌気しリスク回避で米債券利回りが低下に転じドル買いが後退、円買いが強まり円高となりました（Investing.com）。
セクター別騰落率
- 公益事業(Utilities)とエネルギー(Energy)はわずかに上昇しました。
- 先端技術(Technology)が３％を超える大きな下落でした。
経済指標発表 結果
- 米国の週次失業保険申請件数は低く、堅調な個人消費は経済の強さを示す。失業保険の新規申請者数が５カ月ぶりの低水準に落ち込み、９月の個人消費は予想以上に増加した。来週火曜日の大統領選挙を数日後に控え、２０２４年の年末に向けて経済が堅調であることが示された。先月物価は上昇したものの、インフレは確実に下降傾向にあり、木曜日に発表された他のデータでは、第3四半期の労働コストが3年以上ぶりの低水準の上昇となった。このデータにより、連邦準備制度理事会は来週、そしておそらく12月にも金利を引き下げる見通しだ（REUTERS）。
- 米国第3四半期の労働コストの伸びは3年以上ぶりの低水準（REUTERS）。
主な決算発表結果
- アップルの業績はウォール街の目標を上回る、iPhone16の売上が他の製品の未達を補う（REUTERS）。だが、中華人民共和国の市場で回復に苦戦（Bloomberg）。
- アマゾンの四半期利益、売上高はウォール街の予想を上回る（REUTERS）。アフターマーケットで株価反発。
- インテル、第4四半期の売上高が予想を上回ると予想、株価急騰（REUTERS）。
- EVメーカーのニコラが予想を上回る四半期損失を発表、株価は下落（REUTERS）。
主な経済ニュース
- インフレ率（個人消費支出物価指数）が連邦準備理事会（FRB）の目標である前年比2％をわずかに上回る2.1％で、賃金上昇圧力が緩和していることから、米中央銀行は来週、労働市場のさらなる冷え込みを防ぐため短期借入コストを引き下げると広く予想されている（REUTERS）。
- 成長推進が第3四半期の業績に打撃を与え、ロビンフッドの株価が下落（REUTERS）。
- フォード、F-150ライトニングEVピックアップトラックの生産を6週間停止する生産調整へ（REUTERS）。
- 米国の洋上風力発電会社の幹部はトランプ氏の選挙勝利の可能性を内心心配している。トランプ氏は、風車は環境を破壊し、鳥やクジラを殺していると主張し、ホワイトハウスを奪還すれば就任初日に大統領令で洋上風力発電プロジェクトを廃止すると誓っている（REUTERS）。
- 米連邦準備理事会（FRB）の理事7人のうち最も新しく理事に就任したアドリアナ・クグラー氏は、配偶者が今夏、本人の承諾なしにアップルと別の企業の株を購入していたため、当局者とその家族の取引・投資に関する新しい倫理規定に違反した（REUTERS）。
- OpenAI、Googleへの挑戦としてChatGPTに検索機能を導入（Bloomberg）。
- Google マップとWaze が AI アップグレードで Apple に対抗。ユーザーは地図上の場所について質問できるようになります（Bloomberg）。
- アマゾン社Alexaの新しいAI脳は研究室に閉じ込められている。同社はChatGPTへの挑戦を熱望しているが、技術的な課題により、同社はアップデートされた音声アシスタントのデビューを繰り返し延期せざるを得なかった（Bloomberg）。
- ボーイング、新CEOへの圧力が高まる中、多様性チームを解体（Bloomberg）。
- ナイキ、CEOによる人事異動が続く中、新たな多様性リーダーを任命（Bloomberg）。
- スターバックスCEOの「達成可能な」ビジョンがウォール街に慎重ながらも楽観的な見方を巻き起こす（Bloomberg）。
- 中華人民共和国の経済、米大統領選を前に景気刺激策で回復（Bloomberg）。
- 日銀の植田総裁、金利据え置き後も追加利上げの予定と示唆。植田総裁の政策見通し発言を受け、円は1％上昇（Bloomberg）。
- ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン社は、テレビ局CBS（Columbia Broadcasting System）を「悲惨な」危機とホイール・オブ・フォーチュンの収益で訴える（Bloomberg）。
地政学的リスク
- 米国民主党のワーナー上院議員が、ファーウェイ製品にTSMCチップが使用されていたことを受けてバイデン政権の「明らかに緩い監視」を批判したことが、書簡で明らかに（REUTERS）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は値上がりして70ドル台へ。
- 10年債利回りは4.284％（+0.018％）
- VIX（恐怖）指数は23ポイント台まで上昇。
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。
- ビットコインは下落して7万ドルを切る場面も。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼1.97%
10月の動き
月末なので月間の動きを見てみます。個別株ではウェルズファーゴ銀行が△17.40%、旅行のブッキングが△13.36％、そしてエヌビディアの△11.70％が目立っています。セクター別では金融(Financial）が最も上昇し、ヘルスケア(Healthcare)が最も下落という結果になりました。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
11月になりました。今日は、己巳の日（つちのとみのひ）という金運アップの吉日、白蛇を司る、金運をもたらしてくれる弁財天様の縁日です。株価に関しては、上昇すれば資産が増えますし、下落すれば買いのチャンスということで、金運アップのチャンスを有効に使いたいものです。もちろん、弁財天様にお詣りに出かけるのもよいかと思います。
それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
このブログには広告が挿入されています。この広告はGoogle社が読者の好みに応じて選んで提供しているものです。興味がございましたらクリックしていただければ幸いです。投資に関する広告が表示されても、私が推奨しているものでございませんことをご理解ください。
図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
