【20241127】Investment Last Night
S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要３指数の終値はそろって上昇、イスラエル停戦合意でS&P500とDow30は史上最高値を更新しました（Bloomberg）。
- ウォール街の株価はハイテク株高で終了、市場はトランプ大統領の関税脅威やFRB議事録を分析（REUTERS）。
- ドル・円は152円99銭まで下落後、153円に戻して取引が続いています。
- トランプ次期大統領が追加関税計画を発表し、警戒感からリスク回避の円買いが優勢となった。その後発表された米11月消費者信頼感指数がほぼ1年ぶりの高水準に改善したため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった（Investing.com）。
セクター別騰落率
１％を超える動きがあったのは公益事業(Utilities)で、最も上昇しました。
経済指標発表 結果
- 選挙後の高揚感で米国の消費者信頼感は16か月ぶりの高水準に（REUTERS）。
- 11月FOMC議事録によると、連銀はボラティリティと不確実性を理由に利下げを遅らせると表明していた（REUTERS）。
- 連邦準備制度理事会の議事録は、当局がどの程度、迅速に削減できるかについてのヒントを提供する（Bloomberg）。
- 米国の新築住宅販売が10月に2年ぶりの低水準に落ち込む（REUTERS）。
主な決算発表結果
- デルの第3四半期の収益はPCの弱さで予想を下回る（REUTERS）。
- クラウドストライク、アナリストの予想を超えた好決算にもかかわらず、投資家の期待外れの収益見通しで株価下落（Bloomberg）。
- ノードストロームが四半期予想を上回り、百貨店の需要低迷を打破（REUTERS）。
- アーバン・アウトフィッターズ、アンソロポロジーの売上増で小売業の苦境を乗り越える（Bloomberg）。
主な経済ニュース
- バイデン大統領は、肥満治療薬のメディケア、メディケイド適用拡大を提案。ノボ・ノルディスクのような抗肥満薬の適用範囲を拡大することを提案した。メディケアとメディケイドの健康保険に加入している700万人以上の人々を対象に、一部の人々の自己負担額を最大95％削減できる可能性がある（REUTERS）。ノボとリリーの株価が上昇（REUTERS）。
- トランプ関税は関係者全員に損害を与えると米国の貿易相手国（メキシコ、カナダ、中華人民共和国）が主張（REUTERS）。
- トランプ次期大統領の主要貿易相手国に対する関税脅威が市場を混乱させる。次期大統領は米国国境を越えた麻薬や人の流入を指摘。共和党は2期目に国境警備を強化すると誓う（Bloomberg）。
- トランプ関税は、牛肉や豚肉からアボカドやテキーラまで、食料品や酒類の価格を上昇させる可能性がある（REUTERS）。
- トランプ関税再導入で市場全体で「デジャブ」が衝撃（Bloomberg）。
- アムジェンの減量薬は研究で効果が出ず、株価は急落（REUTERS）。
- ネットフリックス、成長予測をめぐる株主訴訟で敗訴（REUTERS）。
- ウェルズ・ファーゴの資産上限は来年解除される見込み。同社は偽装口座スキャンダルの問題を解決した後、来年１兆９５００億ドルの資産上限を解除するための規制テストに合格するための手続きの最終段階にある（REUTERS）。
- スターバックスの従業員、2020年以来最悪の年でも60%のボーナスしか受け取れない。同社の業績は多くの労働者の賃金を下げている。新CEOブライアン・ニコルは売上不振を反転させる計画を発表した（Bloomberg）。
- トレーダーがトランプ時代に向けてポジションを取る中、ソフトウェアは流行し、チップは廃れつつある。AIの成長はソフトウェアに移行するとみられるが、チップは関税リスクに直面する見込み。その結果としてソフトウェアETFは今月上昇、半導体株は停滞している（Bloomberg）。
- 日本のトップ半導体販売会社マクニカ・ホールディングスが中華人民共和国とインドでの買収を検討。急速に統合が進むチップ分野で規模拡大を目指す（Bloomberg）。
地政学的リスク
主な指数の動き
- 原油先物価格は値下がりして終値は68ドル台へ。
- 10年債利回りは4.302％まで上昇（+0.037％）。
- VIX（恐怖）指数は14-15ポイントで推移。
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。
- ビットコインは下落して9.1万ドル台で取引継続中。ビットコインオプション取引では、10万ドル突破に失敗した後に下落への賭けが増加（REUTERS）。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.56%
円高方向に１円と大きく動く中で、株価の上昇が抵抗して相殺してくれました。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
イスラエルがようやく停戦合意するという進歩がありましたが、一方でロシアとウクライナ間の戦争は、北朝鮮軍も参加しており、長距離ミサイル攻撃でEUや米国を巻き込む可能性がある緊迫状態が続いて、現地では犠牲者も多く出ていますので、早期解決してほしいと願うばかりです。それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
