【20241214】Investment Last Night

S&P500 ヒートマップ（高解像度）

主要3指数とドル円の動き

主要3指数は取引が低調でほぼ変わらず、終値はNASDAQが上昇、DOWが下落、S&P500は前日と変わらずでした。ブロードコム(AVGO）は四半期売上高がウォール街の予想を上回ると予想し、今後数年間でカスタムAIチップの需要が堅調に伸びると予測した。この楽観的な見通しにより同社の株価は上昇し、時価総額は初めて1兆ドルを超えた（REUTERS）。
ニューヨーク外為市場でドル・円は153円26銭から153円80銭まで上昇し、引けた。米11月輸入物価指数が予想外のプラスとなったほか、最近のインフレデータを受け、米インフレ鈍化の進展停滞で、来年の利下げペースが鈍化するとの思惑に長期気金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。また、日銀が18日、19日に開催を予定している金融政策決定会合で利上げの見送りを検討しているとの報道に円売りが優勢となった（Investing.com）。

セクター別騰落率

小動きで、素材(Basic Materials）が最も下げました。

経済指標発表　結果

米国の輸入価格のわずかな上昇はインフレ圧力が弱まる可能性を示唆している（REUTERS)。
イエレン財務長官が、トランプ次期政権に銀行監督への介入を警告（REUTERS)。

主な決算発表結果

主な銘柄の決算発表はありませんでした。

主な経済ニュース

債券市場は数ヶ月で最悪の週、FRBの行動は減少。30年国債利回りは25ベーシスポイント以上上昇した。米国の10年債利回りが3ヶ月物国債利回りを上回る（Bloomberg）。
ブロードコム、AI需要の高水準予測で時価総額1兆ドルを達成（REUTERS）。
米国のデータはFRBが来週の利下げに向けて歩みを進め、2025年に向けて慎重に歩みを進めていることを示している（REUTERS）。
経済学者によると、FRBは2025年に利下げペースを緩める前にさらに1回利下げする見込み。ブルームバーグの調査によると、来年は3回の利下げを予想（Bloomberg）。
データブリックス（ソフトウェア会社）は、ベンチャーキャピタルからの過去最高の95億ドルの調達に迫る、さらに45億ドルの負債も視野に（REUTERS)。
大手クラウドプロバイダーが米国外でのAIチップへのアクセスで重要な役割を果たす可能性（REUTERS)。
トランプ政権は、テスラが反対する自動車事故報告義務の廃止を勧告（REUTERS)。
アマゾン、ハッキング被害を受けてマイクロソフト・オフィスの展開を1年間停止（Bloomberg）。
OpenAI、Shiftを「違法」とする前にマスク氏が営利構造を支持していたと主張（Bloomberg）。
米最高裁、カリフォルニア州の排気ガス規制とEV基準をめぐる論争を審理へ（REUTERS)。
米議員、アップルとグーグルに1月19日にTikTokをアプリストアから削除する準備するよう指示（REUTERS)。
J&Jはシグナの部門が自社の薬剤自己負担金の流出を助けたと非難、WSJが報道（REUTERS)。
ウォール街で最もホットな ETF 取引の 1 つで手数料戦争が始まる。レバレッジ・シェアーズ、手数料0.75%でNvidiaとTeslaのファンドをデビュー。構成銘柄が１社のETFは、驚異的な収益と数十億ドルの資金流入により、今年ウォール街で最もホットな取引の1つとなっている（Bloomberg）。
ナスダックの多様性ルールの廃止はDEIにとってさらなる問題の兆し（Bloomberg）。
ECB（欧州中央銀行）当局者、さらなる利下げを予想、ビレロイ氏も市場見通しを支持（Bloomberg）。
フォルクスワーゲンのトップオーナーが最大200億ユーロの減損を警告（Bloomberg）。
中華人民共和国の輸出制限を受け、半導体やモニター画面に応用されている金属ガリウム価格が2011年以来の高値に上昇（Bloomberg）。

地政学的リスク

トランプ陣営、イランの核開発を阻止するため空爆を含む選択肢を検討（WSJ）
シリアのバッシャール・アル・アサド大統領追放後、ロシアが撤退を決意していることを示唆する画像（NYT）

主な指数の動き

原油先物価格は上昇して終値は71.12ドル。
10年債利回りは上昇して4.399％（+0.001%)。
VIX（恐怖）指数は13-14ポイントで推移。
金先物価格と銀先物価格はともに下落。
ビットコインは上昇して、10.1万ドル付近で取引継続中。3年以上ぶりの週次連続勝利へ（Bloomberg）。

自分の米ドル建ポートフォリオ　▼0.01%

大きな動きがないまま終えました。

今週の動き

個別銘柄では、AVGO（ブロードコム）、TSLA（テスラ）、GOOGL（アルファベット）などが買われて躍進しましたが、ADBE（アドビシステムズ）、ORCL（オラクル）、AMD（アドバンスドマイクロ）、NVDA（エヌビディア）は売られて下落しました。
セクター別では通信サービス(Communication Services）と一般消費材（Consumer Cyclical）が上昇しましたが、ヘルスケア(Healthcare)、公益事業(Utilities)、工業・産業(Industrials)、素材(Basic Materials）の順に下落しました。
来週の見通しとして、株価が好調な年末を迎える中、FRBの金利見通しに注目（REUTERS)