S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって反発しました。２営業日連続で低調だったが、予想を下回るインフレ報告や連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言で金利の先行きに対する懸念が和らぎ、上昇して週の取引を終えた（REUTERS)。
- ニューヨーク外為市場でドル・円は、156円80銭から155円96銭まで下落し、引けた。
米国の11月コアPCE(個人消費支出)価格指数は上昇予想に反して前月と同水準にとどまり、個人所得や個人消費支出も予想下振れ。また、12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は上方修正ならず、1年期待インフレ率確報値は下方修正され、金利が低下し、ドル売りになった（Investing.com）。
セクター別騰落率
経済指標発表 結果
- 米国の個人消費は堅調、年末にかけてインフレは改善傾向（REUTERS)。
- 連邦準備制度理事会が推奨するインフレ指標は5月以来最低のペースに低下（Bloomberg）。
- シカゴ連銀のグールズビー総裁、政策の不確実性が利下げ路線の転換につながったと発言（REUTERS)。
主な決算発表結果
主な経済ニュース
- パウエルの戦闘準備万端のFRB、トランプ貿易にストレステストを実施（Bloomberg）。
- 米政府閉鎖の対決が投資家に新たな不安を抱かせる（REUTERS)。ジョンソン下院議長は、米下院は金曜日に閉鎖回避策を採決すると発言（Bloomberg）。
- 関税リスクとFRBの緩和ペース鈍化で原油価格は週ベースで下落（Bloomberg）。
- 投資家は、2025年に米国株式市場が2年連続で好況に沸いた後、3つの好況に期待している（REUTERS)。
- 米企業が11月に設備投資資金として借り入れた額は、前年同期比8.7％増加したと、設備リース金融協会が金曜日に発表（REUTERS)。
- 米国のデータセンターの電力使用量は2028年までにほぼ3倍になる可能性があるとDOEが支援する報告書が発表（REUTERS)。
- 世界の生産が低迷する中、2025年の自動車販売は緩やかに増加する見通し（Bloomberg）。
- ヘッジファンドは、イランとロシアの原油に対する制裁の可能性と中華人民共和国の追加経済刺激策の可能性から、米国産原油に対する強気のポジションを1年以上ぶりに大幅に増（Bloomberg）。
- エヌビディア社は、人工知能の計算リソースを扱うソフトウェアを開発するイスラエルの新興企業Run:aiの買収について、欧州連合から無条件の承認を得る（Bloomberg）。
- スターバックスの労働組合、交渉が行き詰まり米国の都市でストライキ（REUTERS)。
- OpenAI、テスト段階の推論AIモデル「o3」を発表（REUTERS)。Googleとの競争でより高度な推論モデル（Bloomberg）。
- 米国、サムスン電子とテキサス・インスツルメンツに最大63億5000万ドルの半導体受注を決定（REUTERS)。
- パーティーシティ（小売：パーティー用品）、営業を縮小し従業員を解雇へ、CEOが発表（Bloomberg）。
- トランプ次期大統領、欧州連合（EU）は米国からの石油・ガス輸入を拡大すべきであり、さもなければ自動車や機械などの輸出品に関税を課すとEUに警告（REUTERS)。
- 関税の脅威で米国内製造業の一部が中華人民共和国から移転。ベトナム、インド、トルコから製品を出荷し、米国を含む他 の国々からの調達を拡大している（Bloomberg）。
- ノボノルディスク（デンマーク）の株価は、カグリセマ肥満治療薬の臨床試験で期待外れとなり急落（REUTERS)。
- 独VWと労働組合、ドイツで3万5000人の人員削減で合意、ストライキ回避（REUTERS)。
- テンセントとHonor、AIとクラウドで幅広い提携を結ぶ（Bloomberg）。
- テンセントと関連株が急騰、WeChatギフトツールが株価上昇を牽引（Bloomberg）。
- 中華人民共和国最大の農産物貿易業者、ブラジルへの投資で米貿易戦争の影響を緩和（Bloomberg）。
地政学的リスク
主な指数の動き
- 原油先物価格は前日終値からほとんど変化せず、終値は69.5ドル
- 10年債利回りは低下して4.524％（-0.046%)
- VIX（恐怖）指数は24-26ポイントで始まり、終盤は17-18ポイントで推移
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。
- ビットコインはほとんど動きがなく、9.6万ドル付近で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ △1.12%
先物市場では大きく下落していましたが、しっかりと反発してくれました。
今週の動き
- 米連邦準備制度理事会（FRB）が来年の利下げに慎重姿勢を強めるとの決定で市場が混乱し、米国の主要株価指数は11月中旬以来最悪の週となった。国債は2週連続で売られた。
- S&P 500 とナスダック 100 は金曜日に上昇し、週間で急激に下落していたはずの株価下落を緩和した。これは、最新のデータによりインフレに対する不安が和らいだためだ。ブルームバーグのドル指数は今月最悪の下落となったが、それでも 3 週連続で上昇している。国債利回りは金曜日に全般的に低下したが、10 年国債利回りは今週 10 ベーシスポイント以上上昇した（Bloomberg）。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
該当銘柄はありません（年明け1/9まで予定なし）
おわりに
今年も残りわずかとなりました。来週の米国市場は24日の午後から25日全日にかけてクリスマス休暇です。すでにプロの大口投資家は休暇に入っていることもあり、ボラティリティが高い市場となっています。あまり一喜一憂せずに、来年NISAの銘柄選びをしたいと思います。成長投資枠に個別株やETFであれば、年末27日に購入すれば正月早々の市場から新NISAとして運用が始まります。投資信託はもう少し早くから購入できるので、正月早々から運用したい方は、証券会社に問い合わせてください。
それでは良い週末を、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
