S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって上昇。ドル安で投資家から広く株が買われ、株価は5日連続の下落から転じた（BLO）。
- ドル・円は157円49銭まで上昇後、156円87銭まで反落し引けた。米12月ISM製造業景況指数が予想外に11月から上昇する強い結果やバーキン米リッチモンド連銀総裁が潜在的なインフレの上方リスクに言及したため、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ鈍化観測がさらに強まりドル買いが優勢となった。その後、欧州通貨高でドルの上値が限定的となったほか、米下院議長選を巡り最終的には共和党のジョンソン議長が再選されたが、一部議員が最初反対票に投じるなど混乱が警戒され、一時円買いが強まった（INV）。
セクター別騰落率
経済指標発表 結果
- 米ＩＳＭ製造業景気指数、12月49.3に上昇 9カ月ぶり水準まで回復（REU）。
- リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は３日、インフレ率が連邦準備理事会（ＦＲＢ）の目標である２％に戻りつつあることが一段と確実になるまで、制約的な金融政策を維持しなければならないとの考えを示した（REU）。
- 連銀準備金が3兆ドルを下回り、2020年以来の最低水準に（BLO）。
主な決算発表結果
該当銘柄はありません。
主な経済ニュース
- マイクロソフトは2025年度にAI対応データセンターに800億ドルを投資する予定（REU）。
- トランプ次期大統領、英国のエネルギー政策を批判し北海の「風車」の廃止を要求（REU）。
- 米国の新車販売はハイブリッド車の恩恵を受け、2024年に5年ぶりの高水準に上昇（REU）。
- 米公衆衛生局長官、アルコールによるがんの警告を呼び掛け。飲酒とがんの関連性を示す証拠は数十年にわたって増加しているが、飲酒がさまざまながんを発症するリスクを高めることを認識している米国人は半数以下とのこと。飲料メーカー株は下落（BLO）。
- バイデン大統領、日本製鉄によるUSスチールの買収を阻止（REU）。
- バイデン政権は金曜日、税額控除が原子炉の廃止防止に役立つ場合、原子力発電所の一部はクリーン水素生産のための税額控除を確保できると述べた（REU）。
- バイデン大統領、一部の沿岸海域での掘削を禁止へ。この禁止令をトランプ新政権が覆すことは困難になる可能性（WSJ）
- ウェルズ・ファーゴは「優勢な選択」シティの株価は3年で倍増する可能性があると述べている（REU）。
地政学的リスク
- イスラエル軍、ガザ空爆継続 2日間で死者110人超（REU）。
- インドはチベットの水力発電ダムについて中華人民共和国に懸念を伝えたと発表（REU）。
- モルドバ首相、ロシアのガス供給停止で安全保障危機を警告（REU）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は上昇して終値は74.05ドル
- 10年債利回りは上昇して4.596％（+0.030%)
- VIX（恐怖）指数は16-17ポイントで推移
- 金先物価格は下落、銀先物価格は上昇とまちまち。
- ビットコインは上昇して、9.8万ドル付近で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ △1.29%
経済指標発表予定
主な決算発表予定
該当銘柄はありません。
おわりに
日本はお正月休暇中ですが、米国市場は本格的な取引が開始されています。年初から続いた株安は一部の報道で「不吉」という言葉が使われましたが、週末には反発して安堵しました。とはいえ、来週にはISM非製造業指数、FOMC議事要旨、そして雇用統計が予定されていますので、結果によっては株価が大きく変動するかもしれません。また、バイデン大統領が残りの任期中にトランプ新政権の政策を阻止するような動きは、米国全体優先よりも自分の実績づくり優先ではないかと疑いたくなるものもあり、米国経済の発展を阻止しないか憂慮しています。日本製鉄のUSスチール買収では、バイデン大統領判断に最終判断するまでもめましたが、石破首相率いる日本政府は民間企業の経営に関して口を出さない方針としたのは、期待しませんでしたがやはり残念でした。バイデン大統領もトランプ次期大統領も買収には安全保障上の問題として反対していました。石破首相が習近平主席と両手で握手したり、岩屋外務大臣が中華人民共和国の王毅外相と親しく面会した写真が公開されたことで、米国が日本が中華人民共和国寄りのスタンスと見ていることも要因かもしれません。
お正月休みもあと２日です。明るく元気に笑顔で週末を過ごして、初仕事をお迎えください。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
