S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- NASDAQは下落したが、S&P500は２カ月ぶり安値から反発し、小幅上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げペースに対する投資家の期待が後退したことで、米国債利回りが高止まりしたためだ。最近の経済データは株価に圧力をかけており、物価上昇圧力が根強いものの経済は堅調であることを示している。FRB当局者の発言により債券利回りは上昇した。S&P500は過去5週間のうち4週間で週次下落となった（REU）。
- 連邦準備制度理事会（FRB ）の政策金利見直しが引き金となった売り圧力の後、新たな押し目買いの波が株価の反発を促した（BLO）。
- ドル・円は156円92銭まで下落後、157円81銭まで上昇し引けた。日銀副総裁講演を控え、追加利上げの言及などを警戒し一時円買いが強まったが、米12月NY連銀インフレ期待1年物が上昇すると年内の利下げ観測が一段と後退し長期金利がさらに上昇しドル買いに拍車がかかった（INV）。
セクター別騰落率
経済指標発表 結果
- ニューヨーク連銀の調査によると、12月のインフレ期待はまちまち。1年後のインフレ率は3％で安定すると見ている一方、3年後の物価上昇圧力の予想は11月の2.6％から3％に上昇し、5年後の予想は前月の2.9％から2.7％に低下した（REU）。
主な決算発表結果
該当銘柄はありません。
主な経済ニュース
- 雇用統計が国債利回りの急上昇を後押し、市場は5%の閾値に備える。10年債の利回りが５％に達するとの懸念が高まったことで、さらに勢いを増す可能性がある。５％という水準に達すると、市場全体が動揺する恐れがあると一部で懸念されている（REU）。
- 米国の制裁強化でアジアの主要石油購入国が混乱（BLO）。
- AIの期待外れでホリデーシーズンのiPhone売上が5%減少（BLO）。
- ブリティッシュ・アメリカン・タバコの株主ライネットが2%の株式を売却（BLO）。
- ロサンゼルス、死者24人に達しさらなる火災に備える（BLO）。
- トランプ次期大統領は新たなAIチップ規制を維持する可能性が高いとバイデン大統領側近サリバン氏が語る。規制によりNvidiaやその他のAIチップの世界的な出荷が制限される（BLO）。
- サリバン氏、トランプ陣営に中華人民共和国のサイバー脅威に重点を置くよう要請（BLO）。
- Nvidia、健康促進でイルミナおよびメイヨー・クリニックと提携（BLO）。
- 中華人民共和国では、人民元押し上げに向けたさらなる政策措置を発表（REU）。
- 中華人民共和国はビザなし入国をさらに多くの国に拡大する計画（BLO）。
- 日本では明るい賃金見通しと円安で日本銀行はインフレリスクに注目（REU）。
- ドイツ、総選挙前に悲惨な経済報告を発表（BLO）。
- インドのインフレ率低下とルピー安で金利見通しが複雑化（BLO）。
- メキシコ、中華人民共和国からの輸入を抑制するためにニアショアリングのインセンティブを計画（BLO）。
地政学的リスク
主な指数の動き
- 原油先物価格はロシアの供給が途絶えると予想され、原油価格は2.72％上昇して4か月ぶりの高値78.65ドルへ。
- 10年債利回りは上昇して4.803％（+0.027%)
- VIX（恐怖）指数は19-21ポイントで推移
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。
- ビットコインは方向感のない動きで、9.3万ドル付近で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.67%
経済指標発表予定
主な決算発表予定
該当銘柄はありません。
おわりに
トランプ次期大統領の就任（1月20日）まであと一週間となりました。先週の雇用統計が予想よりも好調でFRBによる利下げの見通しが遠のいたことや、次期大統領の関税政策による物価上昇によるインフレ再燃が投資家に懸念されているようです。雇用と物価の良い経済指標が株価を下げるという教科書とは逆の動きが続くかもしれません。また、カリフォルニア州の大規模山火事が市街地に達して甚大な被害が進んでおり、今後は株価への影響も顕著に出てくるかもしれません。軟調とはいえ、米国経済が冷え込んでいる訳ではありませんので押し目買いも出ています。しっかりと積立を継続しましょう。
今夜は満月です。明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
