S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって上昇。トランプ米大統領が米国の貿易相手国に相互関税を課すロードマップを発表したことを受け、エヌビディア、アップル、テスラの株価上昇に支えられて取引を終えた（REU）。
- ドル・円は154円台まで上昇後、152円77銭まで下落して引けた。米1月生産者物価指数（PPI）は予想を上回ったが、コア指数が鈍化、コアPCEの鈍化観測も手伝い長期金利が低下しドル売りに拍車がかかった。さらに、トランプ米大統領は相互関税措置に署名したが、発動が4/1以降となる可能性や大統領の「金利は下がる」との発言もさらなるドル売りにつながった（INV）。
セクター別騰落率
すべてのセクターが上昇しました。
経済指標発表 結果
主な決算発表結果
- アプライド・マテリアルズ、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に（INV）。
- パロアルトネットワークス、売上高は予想を上回り、利益は予想を下回る結果に（INV）。
- ディアー・アンド・カンパニー、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に（INV）。
主な経済ニュース
- トランプ大統領、自らの条件で貿易を再構築する最新の試みとして相互関税計画の概要を発表。４月にも課す方針（REU）（BLO）。
- ＦＲＢは９月まで金利据え置きとみられ、早期利下げへの期待が高まる（REU）。
- ドナルド・トランプ大統領と効率化担当の責任者マスク氏が発案した自主退職プログラムに約7万5000人の連邦職員が登録したが、期待していた数字には達せず、さらなる大量解雇の可能性が高まる（BLO）。
- トランプ政権のレイオフで連邦政府職員は厳しい就職活動に直面。企業はホワイトカラーの雇用を控えており、公務員の選択肢は限られている（WSJ）。
- AIがテクノロジー関連の仕事に参入し、IT関連の失業者が5.7％に上昇（WSJ）。
- 弁護士によると、ChatGPTメーカーが非営利のままであればマスク氏はOpenAIの入札を取り下げるだろう。OpenAIの理事会はマスク氏の入札を「ばかげている」として拒否する予定（REU）。
- ロバート・F・ケネディ氏の新たな権力がワクチン、減量注射、医薬品広告に及ぼす影響。ワクチン批判者、肥満治療薬懐疑論者、加工食品嫌いの同氏は、「アメリカを再び健康にする」と約束し、米国保健福祉省長官の地位を確保した。食品・医薬品業界は、次に何が起こるかに備えている（REU）。
- Airbnb、好調なホリデーシーズンを経て2025年に「強い需要」を予測（BLO）。
- Reddit チャットルームがヘッジファンドや投資家の投資を促進する（BLO）。
- コカ・コーラ、ペプシコ、トランプ大統領のDEI政策（多様性、公平性、包摂性を重視するプログラムを禁止する大統領令）に従う計画（BLO）。
- 石油大手シェブロン、従業員の最大20%を解雇（FOX）。
- JPモルガン・チェースが一連の人員削減を開始（FOX）。
- ニューヨーク証券取引所、ビジネスに有利なテキサス州での上場を計画。「完全に電子化された株式取引所」であるニューヨーク証券取引所 (NYSE) テキサスがダラスにオープンする計画。NYSEグループ社長リン・マーティン氏は、テキサスの「ビジネスに有利な雰囲気」を称賛（FOX）。
- インドのモディ首相、ワシントンでマスク氏と宇宙と「良い統治」について協議（REU）。
- トランプ・プーチン電話会談後、ロシアルーブルとロシア市場の株価急騰（REU）。
地政学的リスク
- トランプ大統領、ロシアとの和平交渉にウクライナが参加することを約束。プーチン大統領との電話会談後、ウクライナとその欧州同盟国が米国とモスクワの「汚い取引」に警告を発したことを受け、ウクライナはロシアとの和平交渉に参加するだろうと述べた（REU）。
- プーチン大統領、長年の望み「米国との直接交渉」を実現。モスクワは、戦争を長引かせたのはワシントンであり、戦争終結でロシアと合意できるのはワシントンだけだと示唆している（WSJ）。
- イスラエルとハマス、停戦紛争の解決に合意（WSJ）。
- トランプ大統領、習近平主席に米国同盟国を説得し国際イメージを修復するチャンスを与えた。問題は、彼がこの機会を利用できるかどうかだ（BLO）。
- トランプ大統領、ロシア、中華人民共和国と防衛費半減の協定を提案（BLO）。
- トランプ大統領、NATOの強さ維持のため欧州に米国製武器購入を指示（BLO）。
- トランプ大統領、これまでで最大の関税攻撃で貿易戦争を拡大（BLO）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は一旦下落した後戻して、終値は71.40ドル
- 10年債利回りは低下して4.525％（-0.1120%)
- VIX（恐怖）指数は14-16ポイントで推移
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。
- ビットコインは下落して、9.6万ドル付近で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.90%
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとハマスの戦争に終わりが見えてきた感がありますが、いろいろな思惑が交錯しているようなので、最後まで予断を許さないで争いの終結を見届けたいものです。国家のトップの意向で、兵士だけでなく一般市民の人命の多くが戦争で失われてしまいました。破壊された国土の復興と平和を願いたいです。
今日はバレンタインデーです。日本の暦では寅の日、毘沙門天様の縁日で、使ったお金が戻ってくると言われています。無駄遣いは良くありませんが、出費を消費と投資に充ててみてはいかがでしょうか。それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
