S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって2022年9月以来の大幅下落。景気後退懸念が高まり、ウォール街は急落（REU）。
- 景気後退の警告が鳴り響き、株価は今年最大の下落（BLO）。
- ナスダック100指数、ハイテク崩壊の広がりで時価総額1.1兆ドル減少（BLO）。
- ドル・円は146円64銭まで下落した後、147円40銭まで上昇し、引けた。トランプ大統領が週末のインタビューで景気後退の可能性も除外しなかったため、警戒感が強まり長期金利低下に伴うドル売り、リスク回避の円買いが優勢となった。その後、質への逃避と見られるドル買いで下げ止まった（INV）。
セクター別騰落率
経済指標発表 結果
- 米国消費者の悲観論が高まる、長期インフレ見通しは安定（BLO）。
主な決算発表結果
主な経済ニュース
- トランプ大統領が、景気後退の可能性を否定せず「移行期間」を示唆。関税について明確な説明を求める企業に安心感を与えることができるかとの質問に対して答えを避ける（WSJ）。
- 米国の関税混乱で北米3カ国経済の景気後退リスクが上昇（REU）。
- トランプ大統領による不確実性が経済不安を引き起こし、投資家は株式市場から逃げ出す（REU）。トランプ大統領が景気後退懸念を煽り、ウォール街の売りが深刻化（REU）。
- トランプ大統領就任式に参加した億万長者たちはその後2090億ドルを失った。イーロン・マスク氏だけでも就任以来1480億ドルを失った。ベゾス、ザッカーバーグ、アルノーも財産が減った（BLO）。
- 家計の不安が高まり株価が急落する中、ホワイトハウスは景気後退論に反発（REU）。
- トランプ大統領の農務省支出凍結を受け、農家は計画や投資を保留（REU）。
- トレーダーは、景気後退が起こればFRBは矢継ぎ早に利下げを実施すると予想（REU）。
- テスラ、売上予想の後退で2020年以来最大の下落（BLO）。
- バンク・オブ・アメリカが投資銀行業務の一部を廃止（REU）。
- ゴールドマン・サックスによると、ヘッジファンドは過去2年間で最大の規模で株式投資のリスクを削減（REU）。
- トランプ大統領がシェブロン社にベネズエラにおける操業許可取り消しを決定。ベネズエラは米国人強制送還者の受け入れを停止（BLO）。
- 米国、閉鎖された石炭火力発電所の再開に緊急権限を検討（BLO）。
- 米国大手電力会社、ガスは電力需要のほんの一部しか満たせないと主張（BLO）。
- CoreWeave、IPO前にOpenAIから120億ドルのクラウド契約を獲得（REU）。
- Apple社は、iPhone、iPad、Macのソフトウェアを大幅に刷新へ。iOS 19とiPadOS 19（コード名「Luck」）およびmacOS 16（コード名「Cheer」）。OSの外観が根本的に変わり、Appleのさまざまなソフトウェアプラットフォームの一貫性が増すという。これには、アイコン、メニュー、アプリ、ウィンドウ、システムボタンのスタイルの更新が含まれる（BLO）。
- AppleとMetaはDMA違反で少額の罰金を科される可能性が高い（REU）。
- デルタ航空、経済不確実性の高まりで予測を下方修正（REU）。
- キャシー・ウッド関連のETF会社エマージ・カナダが証券法に違反した疑い（BLO）。
- イルミナ（ヘルスケア）、中華人民共和国が遺伝子配列解析機器の輸入禁止を発表したことを受けて年間見通しを引き下げ、1億ドルのコストを削減（REU）。
- ロレアル、がん関連化学物質を含むニキビ治療薬をリコール（BLO）。
- 減量薬の臨床試験でノボノルディスクの株価が下落（FOX)。
- 米国でコーヒー豆価格高騰によりコーヒー盗難が急増（REU）。
- オンタリオ州、ミネソタ州、ミシガン州、ニューヨーク州の電気料金を25%値上げ（BLO）。
- ブラジルの卵輸出は米国が不足に陥る中、ほぼ倍増へ。世界最大の牛肉・鶏肉供給国であるブラジルは、1月に合計2,357トンの卵を輸出し、米国への販売は前年比33％増加した。これは、1月の米国の総生産量80億個以上のほんの一部に過ぎない（BLO）。
- 中華人民共和国の自動車大手BYD、AI、空飛ぶ車、新ナンバープレートを推進（BLO）。
- 中華人民共和国のマヌス、AIエージェント構築競争で米国のテクノロジー企業に挑戦（BLO）。
- 日銀の次回利上げは6月になる可能性が高いと元幹部の門馬氏が語る（BLO）。
- AIユニコーンがインドに進出し、大手テック企業に追随する中、数百人を雇用する動機（BLO）。
地政学的リスク
- ゼレンスキー大統領の綱渡り。トランプ大統領は早急な和平合意を望んでいるが、ウクライナ人はロシアの要求に屈することに抵抗している（WSJ）。
- トランプ大統領がシェブロン社にベネズエラにおける操業許可取り消しを決定。ベネズエラは米国人強制送還者の受け入れを停止（BLO）。
- ルビオ国務長官が、ウクライナ会議は可能性を明らかにすることを目的と発言。同氏はサウジアラビア皇太子と会談。トランプ大統領特使ウィトコフ氏はプーチン大統領と会談するためモスクワに向かう（BLO）。
- トランプ特使、ハマスとの直接交渉に対するイスラエルの懸念をさらに煽る（WSJ）。
- トランプ大統領、貿易をめぐる
主な指数の動き
- 原油先物価格は下落して終値は65.90ドル
- 10年債利回りは比較的大きく低下して4.213％（+0.104%)
- VIX（恐怖）指数は24-29ポイントと上昇トレンドで推移
- 金先物価格と銀先物価格はともに下落。
- ビットコインは大幅下落して、8.0万ドル割れして7.9万ドル付近で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼1.28%
寝る前に入れていた指値も刺さらず、ただ下落しただけの残念な夜でした。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
該当銘柄はありません。
おわりに
高い関税を指示しているトランプ大統領が、景気後退を否定せずに「移行期間」を示唆したことは、私を含めた投資家にとっては期待を裏切られた感じがいたします。昨夜は指値に刺さらなかったのですが、今夜の指値はさらに下げたところで待つか、あるいは見送るかを見極めたいと思っています。株は下がっても、必ず上がる日が来ると思いますので、狼狽売りは絶対にしないようにしましょう。そして、今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごして金運の女神が微笑むのを待ちましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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