S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって下落。明日のFRBの決定を注視する中、関税に関する不透明性懸念で株価が下落。S&P 500 は 52 週間の最高値 4 つと最低値 4 つを更新し、ナスダック総合指数は最高値 32 つと最低値 142 つを更新した。米国の取引所の取引量は134億株で、過去20営業日の取引全体平均である164億1000万株を下回った（REU）。
- FRBの政策決定日前夜、ハイテク株が急落（BLO）。
- ドル・円は149円93銭まで上昇後、149円10銭まで下落し、引けた。米2月住宅着工件数や輸入物価指数、鉱工業生産指数が予想を上回り、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米20年債入札の好調な結果を受けて、金利低下に伴いドル売りに転じた（INV）。
セクター別騰落率
最も下落したのは通信サービス(Communication Services）でした。
経済指標発表 結果
- 米国の住宅建設、製造業が急増、関税が回復に暗い影（REU）。
- 米国の輸入価格は2月に堅調に上昇（REU）。
- 米国の製造業生産は2月に加速（REU）。
- スコット・ベセント財務長官は、経済基盤は健全であり、米国が景気後退に陥る理由はないとしながらも、景気後退はあり得ないと保証する考えを否定（BLO）。
主な決算発表結果
該当銘柄はありません。
主な経済ニュース
- バンクオブアメリカ・グローバル・リサーチが火曜日に実施した投資家調査によると、「強気相場の崩壊」により、米国株式への配分が過去最大の落ち込みに （REU）。
- JPモルガンの分析によると、市場の売りは景気後退懸念によるものではなく、ヘッジファンドのポジション調整が売りの主な要因であると主張（FOX)。
- トレーダーはFRBの明確な説明を求めて利下げの賭けを手控える（BLO）。
- リターンを渇望するファンドのボスたちは今、防衛投資に群がっている（BLO）。
- エヌビディアのCEO、黄氏はチップメーカーがAIへの移行に向けて好位置にいると語る（REU）。
- エヌビディアのCEO、株式のキングメーカーとしての地位を失う、宣伝が失敗（BLO）。
- グーグル、白人とアジア人の従業員を優遇したとの主張を和解するため2800万ドルを支払う（REU）。
- モルガン・スタンレー銀行、コスト抑制のため約2,000人の人員削減を計画（BLO）。
- シティ、銀行の業績回復に伴う特別役員ボーナスを削減（BLO）。
- JPモルガンはJaviceのユーザーデータからわずか10人の新規顧客を獲得した。学生金融スタートアップ企業フランクを1億7500万ドルで買収し、何百万人もの若い新規顧客を獲得することを夢見ていた。しかし、最終的に同銀行が獲得したのは当座預金口座10件のみだった（BLO）。
- Google、クラウドセキュリティ企業Wizを320億ドルで買収することに合意（BLO）。
- Wizは Google の提案を無視し、その後90億ドルの追加投資を承諾（BLO）。
- Google、検索結果における医療関連の質問に対するAI回答を拡大へ（BLO）。
- 証券会社RBCがテスラが株価目標を$320から$120に引き下げたことを受けて同社の株価が大幅に下落して年初来▼45％（REU）。
- イーロン・マスクは当初の購入価格に近いX株を買い増している（BLO）。
- テスラ、カリフォルニアでロボットタクシーを運行するために必要な一連の許可を初めて取得（REU）。
- ファイザー、ハレオンの株式全株を売却へ（REU）。
- ゼネラルモーターズ、エヌビディアのAIチップとソフトウェアを使用して車両や工場を自動化（REU）。
- オラクル、TikTokとの契約獲得に向けセキュリティ対策と少額の出資を検討（BLO）。
- ロバーツ米最高裁判所長官、トランプ大統領の判事への攻撃を非難（REU）。
- 米判事、マスク氏とDOGEに対しUSAID閉鎖に向けたさらなる取り組みを禁じる（REU）。
- NASAの宇宙飛行士、軌道上で9か月を過ごしついに帰還へ（BLO）。
- トランプ大統領、UAE高官を招いて半導体や投資交渉（BLO）。
- トランプ大統領の見通しが暗雲に陥る中、日銀は金利を据え置く方針（REU）。
地政学的リスク
- イスラエルの攻撃で数百人が死亡、ガザは再び戦争へ。攻撃は戦争が始まって以来最も多くの死者を出した日の一つとなり、残りの人質解放交渉が決裂した後に起きた（WSJ）。
- プーチン大統領、ウクライナでの即時停戦を求めるトランプ大統領の呼びかけを拒否。
ロシアはウクライナへの武器と情報支援の停止を望んでいる（BLO）。 - ゼレンスキー氏、トランプ氏とプーチン氏の電話会談はロシアが休戦の準備ができていないことを示していると発言（BLO）。
- 英国とEU、停戦前にウクライナへの武器供与を加速させる協議（BLO）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は下落して終値は66.85ドル
- 10年債利回りは低下して4.281％（-0.025%)
- VIX（恐怖）指数は20-22ポイントに上昇して推移
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇。中東の緊張と関税への不安が金の記録的な上昇を後押しして過去最高値を更新（REU）。
- ビットコインは下落して、8.2万ドルを下回って取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.22%
GLDM（金地金ETF）が健闘しましたけど、株式投資の比率が高いのでトータルではマイナスでした。
経済指標発表予定
FOMCの政策金利と経済見通しが公表されます。
主な決算発表予定
おわりに
月曜日に米国株が大きく反発し、日本株も大きく上昇しましたが、また一転して下落しました。報道によると、安全資産である金（GOLD）に資本が流れているようです。私も今年になって高掴みかもしれないと思いながらもGLDを買い、その後維持費が安いGLDMの存在に気付き、乗り換えて保持していますが、今のところ好調に推移しています。とはいえ、分配金が０であるところが、株式ETFとの違いだなと思います。
米国経済の今後の見通しが明日未明のFOMCで公表されるので、高齢者である自分はポートフォリオにおける株と金のリバランスを考えたいと思います。若い方は、トランプ大統領の任期は４年を切っていますので、気にせずドルコスト平均法で積立を継続するのが最善ではないかと思っております。
それでは、今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
