S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- アマゾン、マイクロソフトなど大手テクノロジー企業の売りでそろって主要3指数は大幅下落（REU）。
- S&P 500 は経済不安で債券高騰が加速し 2% 下落（BLO）。
- 消費者心理と支出が悪化している兆候が強まる中、関税の急増がインフレを刺激するとの新たな懸念でリスク資産が打撃を受け、今年２番目に悪い日となった。マクロ経済の打撃は、市場が最も耐えられない分野であるテクノロジーですでに打撃を受けている市場に襲いかかった。投資家は過去2年間の勝ち組企業の売却を加速させ、エヌビディア社やその傘下企業「マグニフィセント7」、さらに利益の出ないテクノロジー企業やかつての寵児だったパランティア・テクノロジーズ社やレディット社などの株式を売却した。クラウドコンピューティング企業コアウィーブ社の大いに期待された上場デビューは衝撃的な結果に終わり、IPO市場の苦境に拍車がかかった（BLO）。
- ドル・円は150円91銭から149円86銭まで下落し、引けた。米2月コアPCE価格指数が予想以上に1月から加速したほか、米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正され、同指数の長期期待インフレ率確報値が上方修正されスタグフレ―ション懸念も浮上し、長期金利低下に伴うドル売りが強まった（INV）。
セクター別騰落率
公益事業(Utilities)を除く全セクターが下落しました。通信サービス(Communication Services）と一般消費材（Consumer Cyclical）が３％超、先端技術(Technology)と工業・産業(Industrials)も２％超、金融(Financial）と素材(Basic Materials）も２％近く下落しました。
ETFトップ10
経済指標発表 結果
- 米国の2月のPCE価格指数はインフレ状況が依然として難問であることを示している（REU）。
- 米国の消費者はインフレ再燃にパニックに陥っている（BLO）。
- 米国の消費者支出は緩やか、物価上昇でスタグフレーションの恐れが高まる。米国の２月の個人消費は予想ほど回復せず、基調的な物価指数は１３カ月ぶりの大幅な上昇となり、貿易摩擦の激化で経済が低成長と高インフレに直面するとの懸念が高まった。
こうした懸念は、金曜日にミシガン大学が実施した調査で、消費者の12か月間のインフレ期待が3月に約2年半ぶりの高水準に急上昇したことでさらに強まった。さらに心配なのは、消費者がインフレが今後数年間も高止まりすると予想していることだ（REU）。 - 支出の低迷、価格の高騰、インフレ期待の高まりはFRBにとって悪い組み合わせ（REU）。
- サンフランシスコ連銀のデイリー連銀総裁が、インフレの進展は横ばいで、利下げ見通しへの信頼が損なわれると発言（REU）。
主な決算発表結果
該当銘柄はありません。
主な経済ニュース
- 支出の低迷、価格の高騰、インフレ期待の高まりはFRBにとって悪い組み合わせ（REU）。
- 「トランプトレード」の非難でウォール街の確信度の高い賭けが崩壊（BLO）。
- トランプ大統領、関税交渉に前向き、医薬品輸入に「近々」打撃か（BLO）。
- コアウィーブは金曜日のナスダック上場時、同社の株価は公開価格を3%近く下回る水準で取引を開始し、エヌビディアが支援するAIインフラ企業の評価額は完全希薄化ベースで227億ドルとなった（REU）。
- コアウィーブのデビュー失敗はIPO不調を終わらせるどころか長引かせる（BLO）。
- OpenAIの最新の資金調達ラウンドには200億ドルの落とし穴がある。ソフトバンクが主導する資金調達ラウンドの条件は、営利企業への転換を目指すOpenAIの取り組みにさらなる圧力をかけている（WSJ）。
- ブラックストーンは米国のTikTokスピンオフへの出資を検討中と情報筋が語る（REU）。
- マスク氏のxAIがソーシャルメディアプラットフォームXを450億ドルで買収（REU）。
- トランプ大統領の25%の自動車輸入関税で、最も影響を受けるメーカーは、ジェネシスや起亜のブランドを含むボルボ、マツダ、フォルクスワーゲン、ヒュンダイ・モーターで、2024年にそれぞれ米国での販売の少なくとも60％を輸入している。それに対して、フォード、ホンダ、ステランティス、ゼネラルモーターズが米国で最も多くの自動車を生産している（FOX）。
- 自動車メーカー（フォード、ヒュンダイ、ストランディス、ホンダ、BMW、メルセデスベンツ）は、トランプ氏の新たな関税によりコストが上昇し、自動車販売が減少すると警告（REU）。
- 関税値上げを恐れる自動車購入者がディーラーに殺到（BLO）。
- トランプ大統領は約束を守り、自動車労働者に大きな勝利をもたらしたと労働組合のリーダーが語る（FOX）。
- トヨタの世界生産高は2月に2カ月連続で増加、日本国内販売好調が響く（REU）。
- 航空宇宙企業がボーイングのナビゲーション部門を80億ドル超で買収へ近づいていると情報筋が語る（REU）。
- FCC（連邦通信委員会）、ディズニーとABCの多様性慣行に関する調査を開始（REU）。
- 【分析】これまで株式市場が急落したときは、米ドルが逃げ場になっていたが、今回は純金、日本円、欧州株に流れ込んだため、ドルが急速に下落した（BLO）。
- ユーロ圏のインフレ率は2%を上回り、ECBの政策結果は未定のままか（BLO）。
- ブリティッシュ・スチール（中国資本）、６月にも2基の高炉閉鎖で2,700人の雇用喪失を警告。ブリティッシュ・スチールは、炭素排出量の少ない電気炉への移行を進める中で、英国に残る最後の高炉を稼働させている（FOX）。
- 中国東方航空、2024年純損失42億元。上海に本社を置く同社は、原油価格の変動や為替レートの乱高下などの要因により、中華人民共和国の民間航空業界は昨年も依然として大きな業務上の圧力に直面したと述べた（REU）。
地政学的リスク
- ヴァンス副大統領、ロシアと中華人民共和国からグリーンランドを守れなかったとしてデンマークを非難（REU）。
- グリーンランドの新首相がトランプ大統領の挑戦に直面して就任。最年少の新首相は、外部からの圧力に対抗するために政治的団結を呼び掛けた。「国民として圧力を受けている今こそ、我々は団結しなければならない」（REU）。
主な指数の動き
- 原油先物価格は下落して終値は69.11ドル
- 10年債利回りは低下して4.255％（+0.001%)。
- VIX（恐怖）指数は19-22ポイントで上昇トレンドで推移
- 金先物価格は上昇、銀先物価格は下落とまちまち。
- ビットコインは下落して、8.3万ドル台で取引継続中。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.78%
GLDM（金地金ETF）の健闘もむなしくトータルでは下落でした。
今週の動き
テスラは反発しましたが、オラクル、エヌビディア、アルファベット、インテル、マイクロンテクノロジーが６％超の下落、なんとブロードコムは12%近く下落しました。セクター別では半導体系の先端技術(Technology)と通信サービス(Communication Services）の下落が突出しました。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
該当銘柄はありません。
おわりに
また米国株が急落してしまいました。年明けからポートフォリオにGLDMを入れて含み益の下落スピードを緩和していますが、今週はVYMとSPYDの分配金をいただきました。自分が米国株投資を始めるきっかけは、バフェット太郎著「バカでも稼げる米国株高配当投資」でしたので、高配当株から着手しましたが、コロナ禍後からは、S&P500を主軸に移してしまっていました。こんなにも株価が急落している中で分配金を受け取ると、高配当株ETFのありがたみを感じます。GLDMは分配金はありませんからね。
今日は一粒万倍日です。良い種をまきながら、週末を明るく元気に楽しく過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
