【20250422】Investment Last Night
S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数は以下の通り。
| 指数 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダウ平均 | 38,170.41 | -971.82 (-2.48%) |
| S&P 500 | 5,158.20 | -124.50 (-2.36%) |
| ナスダック総合 | 15,870.90 | -415.55 (-2.55%) |
- 2025年4月21日（月）の米国株式市場は、主要株価指数が大幅に下落し、投資家心理の悪化が鮮明となりました。特に、トランプ大統領の連邦準備制度理事会（FRB）への批判や、米中間の貿易摩擦の激化が市場に大きな影響を与えました（GPT）。
- ドル・円は141円03銭から140円58銭まで下落し、引けた。米国のトランプ大統領が予防的な利下げを要請、また、大統領やそのチームが連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長を解任する選択肢を引き続き検討しているとの米国国家会議（NEC）委員長の発言を受け、FRBの独立性が危機に直面、米国資産への信頼性が弱まりドル売りに拍車がかかった。米3月景気先行指数が予想以上に低下しドル売りが一段と強まった（INV）。
セクター別騰落率
- 下落が目立ったセクター・銘柄
- ハイテク株全般（特にNVIDIA、テスラが大幅安）
- NVIDIA：-4.5%（HuaweiのAIチップ報道）
- テスラ：-5.8%（Model Yの生産遅延報道）
- 上昇した銘柄
- CVSヘルス（+44.41%）：医療関連の堅調な業績
- フィリップ・モリス（+34.56%）：ディフェンシブ需要
- ニューモント（+47.76%）：金価格の上昇による恩恵
ETFトップ10
経済指標発表 結果
主な決算発表結果
主な経済ニュース
- トランプ大統領、FRBのパウエル議長に対し「即時利下げ」を求める発言。トランプ大統領は週末の演説で、パウエルFRB議長を「Mr. Too Late」と非難。インフレが鈍化しているにもかかわらず金利を据え置いているとし、「直ちに利下げすべき」と強い圧力をかけました。また、議長の解任も示唆するなど、FRBの独立性への懸念が台頭しました。（GPT）
- 米中貿易摩擦の再燃懸念（中国が報復関税を示唆） トランプ政権は新たに半導体・EV関連製品に対する追加関税を示唆。これに対し、中国は「必要な報復措置を講じる」と強く反発。両国の貿易摩擦再燃が市場のリスクオフムードを一気に高めました （GPT）
- 財政赤字拡大懸念：4.5兆ドルの大型減税案を発表。 ホワイトハウスが発表した「4.5兆ドル規模の大型減税案」が、すでに高水準にある財政赤字のさらなる拡大を招くとの懸念を呼び、米国債利回りが急上昇。金利上昇への警戒感も株式市場を圧迫しました。 （GPT）
- 債券利回りが上昇、金利上昇への懸念拡大 （GPT）
金利・為替・コモディティの動き
| 指標 | 数値／終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 米10年債利回り | 4.91% | +0.12pt |
| ドル指数 | 98.34（3年ぶり安値） | -0.47 |
| 金先物価格 | $3,402.10 | +$28.45 |
| 原油（WTI） | $81.22 | -$1.14 |
※金価格が過去最高値を更新、安全資産としての需要が急増
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.88%
GLDM（純金地金ETF）が健闘して下落率は抑えているものの、マイナスが続きます。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
今後の注目イベント
- 4月23日（水） テスラ、アルファベット、NVIDIAなど主要テック企業の決算発表
- 今週中 FRB関係者の発言（市場の利下げ観測に影響）
- 米中通商交渉の進展 貿易報復合戦がどこまで拡大するか
まとめ
2025年4月21日の米国株市場は、トランプ大統領のFRB批判と米中貿易摩擦の懸念が交錯し、リスクオフ一色の展開となりました。S&P500やナスダックは年初来の安値圏に突入。テクノロジー株の大幅な売りが続く中、安全資産への逃避が目立ち、金価格が歴史的高値を記録しました。今後の注目は、今週本格化する企業決算とFRBの政策スタンス。市場はしばらく高いボラティリティが続くことが予想されます。
おわりに
AI技術の高度化に伴い、このブログを作成するのにChat-GPTを本格的に利用することにしました。ブログ作成時間の大幅短縮となっています。
おことわり
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図表のレファレンス
- GPT：REUTERS,AP通信,BloombergなどをChatGPTによるAIが自動抽出した記事
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
