S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数はそろって続落。連邦準備制度理事会（FRB）の決定を前にウォール街ではリスク回避モードが広がり、ドナルド・トランプ大統領の関税発言が貿易戦争が経済的損害をもたらすとの懸念を和らげることができず、株価は下落し債券は上昇した（BLO）。
- ドル・円は142円36銭まで下落後、143円05銭まで上昇し、引けた。米3月貿易赤字が予想以上に拡大し過去最大を記録、成長減速懸念にドル売りが優勢となったほか、10年債入札も好調で金利低下に伴うドル売りも手伝い、上値が限定的となった。ただ、ベッセント財務長官が早くて週内に通商協定合意発表の可能性を繰り返したほか、英米の通商協定合意の可能性が報じられ下げ止まった（INV）。
セクター別騰落率
最も上昇したのは公益事業(Utilities)で、最も下落したのはヘルスケア(Healthcare)でした。
ETFトップ10
経済指標発表 結果
主な決算発表結果
- AMDは、米国による中華人民共和国へのチップ輸出に対する新たな規制にもかかわらず、第2四半期の売上高が予想を上回ると予測している（REU）。
- 米国の食事配達業者ドアダッシュが英国のデリバルー社を39億ドルで買収へ（REU）。
- リビアン、米国の関税が需要に打撃を与えると見込まれるため年間納入量予測を大幅に削減（REU）。
- スーパーマイクロ、年間売上高予想を下方修正、株価下落（REU）。
- デボン・エナジー、原油価格下落で第1四半期の利益予想を下回る（REU）。
- マーベル、不安定な経済状況で投資家向け説明会を延期し株価下落（BLO）。
- アレジアント航空、景気低迷で競合他社に追随し見通し引き下げ（BLO）。
- コンステレーション、新たな長期原子力契約の計画で株価12%上昇（BLO）。
主な経済ニュース
- トランプ大統領と関税がFRBの金利決定に重くのしかかる。パウエル議長の前回の記者会見以来、多くのことが変化。さらに、自動車市場の過熱により、一部の購入者が債務問題に陥っている（BLO）。
- 上院議員、FRBに独立監視機関を設ける法案を推進（BLO）。
- 関税導入前の自動車購入ブームでアメリカ人は大きな負債問題を抱える。トランプ大統領の貿易政策のために急いで車の買い替えを余儀なくされた消費者は、何年も続く可能性のある高額な経済的後遺症に悩まされるリスクがある（BLO）。
- トレーダーはFRBが利下げを開始するまでに時間がかかると予想（BLO）。
- トランプ大統領の「解放記念日」後、M&A取引の締結数が20年ぶりの低水準に（REU）。
- アクティビスト投資家のグレンビュー・キャピタルがCVSヘルスの株式を削減（REU）。
- ゴールドマンは弱気相場の反発は常態だと語る（BLO）。
- トランプ政権、NASAの予算を60億ドル削減することを提案（BLO）。
- アジアの通貨の乱高下後、中華人民共和国の毅然とした対応が平静を取り戻す（BLO）。
- メルツ首相の選挙失敗はドイツの体制再構築への疑問を高める（BLO）。
地政学的リスク
- トランプ大統領、貿易交渉を軽視、条件は自分で決めると発言（BLO）。
- カナダのカーニー首相がトランプ大統領との初会談。カナダは決して売り物にはならないと強調したが、目立った進展はみられず（REU）。
- トランプ大統領、米国はフーシ派への爆撃停止と船舶攻撃停止で合意したと発言（REU）。
- イスラエル、フーシ派への空爆でイエメンの主要空港を攻撃（REU）。
- 「爆撃できるものは何か？」イスラエルの作戦拡大計画がガザ地区住民に恐怖を植え付ける。19ヶ月の戦争でガザはすでに廃墟となっている（REU）。
- インドがパキスタンとパキスタン占領下のジャンムー・カシミール州の9か所を攻撃開始（REU）。
- ドローン攻撃がポートスーダンを襲い、援助物資の輸送が危険にさらされる（REU）。
- ウクライナのゼレンスキー大統領、迎撃ドローン開発に同盟国の協力求める（REU）。
金利・コモディティ・恐怖指数の動き
- 原油先物価格は上昇して終値は59.06ドル。欧州と中華人民共和国の需要増加と米国の生産減少の兆候が原因（REU）。
- 10年債利回りは低下して4.308％（-0.035%)
- VIX（恐怖）指数は23-25ポイントで推移
- 金先物価格は３％を超える上昇（REU）。
自分の米ドル建ポートフォリオ ▼0.70%
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
今夜はFOMCの2日目、関税や大統領の利下げ圧力を受けて、パウエル議長の記者会見の内容には注目が集まります。FRBが今後の経済見通しをどのように予想しているのかは気になるところですね。昨日は大雨の中、カッパを着てびしょ濡れになりながら、宅配便、生協、郵便配達の方が仕事をされているのを見かけました。休日にもかかわらず物流・経済を支えている多くの方々に、本当に頭が下がる思いでした。今日から仕事を再開という方も連休がなく仕事が続いている方も、明るく元気に笑顔で過ごして金運の女神様に微笑んでいただけるような行動を心がけましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
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- セクター別騰落率： finviz
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