S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- 主要3指数の終値はそろって上昇。トランプ大統領が輸入鉄鋼・アルミニウムへの関税を２倍にするという新たな警告を出したにもかかわらず、投資家らは米国と貿易相手国との貿易交渉について依然として楽観的だったため、S&P500は、上昇して取引を終えた。トランプ大統領は金曜日の遅く、中華人民共和国が合意に違反したと非難したわずか数時間後、水曜から鉄鋼とアルミニウムの輸入関税を25％から50％に引き上げる計画だと述べていた（REU）。
- ドル・円は下げ渋り。原油高を意識 2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円07銭まで買われた後、142円54銭まで反落したが、原油高を意識して下げ渋り、143円00銭まで戻した（INV）。
セクター別騰落率
素材(Basic Materials）とエネルギー(Energy)が１％を超える上昇でした。
ETFトップ10
経済指標発表 結果
- 米国の製造業は5月に3カ月連続で縮小し、関税の影響でサプライヤーが原材料の納入に約3年ぶりの長い時間を要しており、一部商品の不足が迫っている可能性を示唆している。トランプ大統領の積極的な貿易政策は、月曜日に発表された供給管理協会（ISM）の調査で、製造業者からのコメントにおいて再び主要な論点となった。サプライヤーは輸入関税を顧客に転嫁している。これは、中華人民共和国をはじめとする貿易相手国が関税を支払ったというトランプ政権の主張に疑問を投げかけるものだ（REU）。
- シカゴ連銀のグールズビー総裁は、FRBは不安定な時期を経て利下げに動く可能性が高いと発言（REU）。
- ウォーラーFRB理事、2025年の利下げへの道筋を強調（WSJ）。
主な決算発表結果
- キャンベルスープの第3四半期EPSは0.73ドルで予想の0.65ドルを上回り、売上高は24.8億ドルで予想の24.3億ドルを上回る。株価は前場で0.73%上昇（INV）。
主な経済ニュース
- 関税懸念で見通しが不透明となり、国債は下落を続ける可能性がある（BLO）。
- 米20年債利回りは2021年以来最大規模で長期債を下回る（BLO）。
- スコット・ベセント財務長官、米国は「決して政府債務不履行に陥ることはない」と発言 （FOX）。
- 米国のLNG生産量は5月に4月の記録から減少（REU）。
- アップル、ライバル企業への開放を求めるEUの「不当な」命令に異議を唱える（REU）。
- MetaはAIを活用した広告作成の完全自動化を目指す（WSJ）。
- 2万5000ドルのEVプロジェクト中止を否定したマスク氏にテスラ幹部が質問（REU）。
- ディズニー、映画、テレビ、金融部門で数百人を解雇（REU）。
- ユナイテッドヘルスの新CEO、株主の信頼回復を誓う（REU）。
- ナイキCEO、マクドナルド幹部とともに幹部クラスの刷新を完了（BLO）。
- Uber、CEOが「どこにも行かない」と発言する中、ベテラン社員をCOOに昇進（BLO）。
- スノーフレーク、クランチーデータを2億5000万ドルで買収へ（WSJ）。
- マテルは映画部門とテレビ部門を統合してマテルスタジオを設立する（REU）。
- アラスカ航空CEO、運賃低迷は第3四半期まで続くと予測（BLO）。
- 貿易摩擦がインフレを煽る中、ECB（欧州中央銀行）は最後の緩和的な利下げに踏み切る（BLO）。
- 中華人民共和国の小売業者Temuの米国における1日あたりの利用者数が「デミミニミス」抜け穴の解消により半減。デ・ミニミスは、中華人民共和国企業が米国に低価値の荷物を無関税で出荷することを認めていた慣行のこと（REU）。
- 中華人民共和国のスタートアップ企業がAIロボットブームの覇権を争う。イーロン・マスクは、この国が最終的にはヒューマノイドの分野でトップになるのではないかと懸念している（BLO）。
- アジアの製造業活動が再び低迷（WSJ）。
地政学的リスク
- ロシアとウクライナ、新たな捕虜交換で合意も停戦には至らず（BLO）。
- キーウの核爆撃機に対する大胆なドローン攻撃がモスクワを警戒させる（BLO）。
- 貿易摩擦が沈静化する中、トランプ陣営は習主席との電話会談を推進（BLO）。
- 関税期限が迫る中、米国は水曜日までに各国に最善の提案を迫る（REU）。
- トランプ政権、敗訴後の第2次関税訴訟の一時停止を求める（REU）。
金利・コモディティ・恐怖指数の動き
- 原油先物価格は上昇して終値は63.13ドル。
- 10年債利回りは上昇して4.462％（+0.046%)。
- VIX（恐怖）指数は11-13ポイントで推移。
- 金先物価格は上昇して3,400ドル台に。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.50%
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
今週末にはFRBの政策金利の策定に大きな影響を与える雇用統計の発表が予定されています。トランプ大統領の関税政策に対して投資家はTACO（Trump Always Chickens Out＝トランプはいつもビビッて引き下がる）と揶揄しています。大統領の言動ですから株式市場が全く影響を受けないことはないと思いますが、言動に一喜一憂して株価が大きく変動しないという傾向が見て取れます。それにしても、日米貿易交渉はなかなか結果が出ないのが気になるところです。今日6月3日から6月6日まで一粒万倍日が4日連続します。良い種をまきながら、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
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