S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
  • S&P 500: S&P 500は前日比+51.93（+0.83%）で6,279.35で取引を終えました。市場全体が堅調で、特にテクノロジー株の上昇が牽引しました。
  • Dow Jones Industrial Average: ダウ平均は+344.11（+0.77%）で44,828.53となり、大手製造業やエネルギー株が好調を示しました。
  • NASDAQ Composite: NASDAQは+207.97（+1.02%）で20,601.10となり、テクノロジー株の反発、特に半導体銘柄の高騰が目立ちました。
  • USD/JPY: ドル円は+1.3780（+0.96%）で145.03となり、米国金利の上昇がドル強化を支えました。
セクター別騰落率

テクノロジーが最も強く、+1.31%の上昇を見せました。これに続いて金融（+1.05%）や公益（+0.88%）も堅調に推移しました。特にテクノロジー株は市場の牽引役となり、NASDAQを押し上げました。一方、エネルギーセクターは唯一のマイナスとなり、-0.01%の下落を記録しました。消費関連、通信サービス、産業も一定の上昇を見せ、市場全体の堅調さを反映しました。全体として、リスクオンの動きが強まり、テクノロジー株が中心となって好調でした。

ETFトップ10

昨夜のETF市場では、VOO（+0.86%）、SPY（+0.79%）、IVV（+0.76%）などのS&P 500関連ETFが堅調に推移しました。特にQQQは+0.98%とテクノロジー株の強さを反映し、上昇しました。一方、BNDは-0.25%で下落し、債券市場はやや弱含みました。

経済指標発表　結果
  • 週次失業保険申請件数: 失業保険申請件数は23万3千件で、予想の24万件を下回りました。これは労働市場の引き締まりを示唆し、企業の雇用維持意欲が強いことを反映しています。
  • ６月の雇用統計（非農業部門雇用者数）: 非農業部門の雇用者数は14万7千人増加しました。予想の18万5千人増加に届かず、景気減速の兆しも見られますが、依然として雇用は堅調です。
  • ISM製造業総合PMI: 6月のISM製造業総合PMIは52.9となり、予想通りでした。50を超えたことで製造業の拡大を示しており、堅調な経済活動が継続しています。
  • ISM製造業新規受注指数: 新規受注指数は67.5となり、前回の67.0から若干改善しました。これは製造業の需要の強さを示し、今後の業績向上が期待されます。
主な決算発表結果

※該当銘柄の発表はありませんでした。

主な経済ニュース
  • 下院が税制改革法案を可決、トランプ大統領が経済政策の大幅な転換を勝ち取る（BLO）。
  • 雇用統計でFRBの利下げ圧力が軽減。中央銀行は少なくとも秋までは政策金利を据え置く可能性が高い（BLO）。
  • 米国の堅調な雇用増加は労働市場の勢いの衰えを隠している（REU）。
  • 株価は狂乱レベルに近づいているが、アドバイザーは購入にはまだ遅くないと述べている（BLO）。
  • 米国の雇用成長は公教育部門の雇用増加に支えられ加速（BLO）。
  • 米国のサービス部門は回復するも、雇用は再び減少（REU）。
  • 米国の電気自動車減税は9月30日に終了する（REU）。
  • エヌビディアは一時的に史上最も価値のある企業になる軌道に乗っている（REU）。
地政学的リスク
  • トランプ大統領、ウクライナへの武器輸出停止後、プーチン大統領と初電話会談（WSJ）。
  • イラン、国連原子力機関との協力を停止。この動きでイランの核開発活動に関する情報が失われる（WSJ）。
  • トランプ大統領補佐官、CEOらを引き連れた大統領の中華人民共和国訪問を計画（BLO）。
  • カナダ財務大臣、米国のベースライン関税を回避する道筋を模索（BLO）。
金利・コモディティ・恐怖指数の動き
  • 原油（Crude Oil Aug 25）: 前日比-0.45ドル（-0.67%）で67.00ドルで引けました。供給過剰懸念と世界的な経済減速が影響し、価格が下落しました。
  • 10年米国債利回り（CBOE Interest Rate 10 Year T No）: 10年米国債利回りは+0.0550（+1.28%）で4.3480となり、利回りの上昇が見られました。インフレ懸念が高まり、投資家がリスク回避から利回りの高い国債に流れました。
  • VIX（CBOE Volatility Index）: VIX指数は前日比-0.26（-1.56%）で16.38となり、ボラティリティ（市場の変動性）が収束し、投資家のリスクオン姿勢が強まりました。
  • 金（Gold Aug 25）: 金は前日比-16.80ドル（-0.50%）で3,342.90ドルとなり、米国債利回りの上昇とインフレ懸念の緩和が影響し、金価格が下落しました。
自分の米ドル建ポートフォリオ　△0.87%（前日比）
１週間の動き

今週の市場は堅調に推移しました。特に素材(Basic Materials）（+3.12%）が他を圧倒し、鉄鋼や鉱業株が好調でした。次いで、工業・産業(Industrials)（+2.82%）や先端技術(Technology)（+2.68%）が強い上昇を見せ、半導体銘柄やIT企業が引き続き市場を牽引しました。金融(Financial）（+2.64%）も堅調で、特にV（Visa）やJPM（JPMorgan Chase）が好調でした。一般消費材（Consumer Cyclical）（+2.45%）や活必需品(Consumer Defensive)（+2.05%）も高騰し、特にAMZN（Amazon）やAAPL（Apple）が良好なパフォーマンスを見せました。

一方で、公益事業(Utilities)（+0.67%）は控えめな動きで、比較的安定した業種の中では低い伸びにとどまりました。エネルギー(Energy)（+1.24%）やヘルスケア(Healthcare)（+0.89%）は、わずかな上昇を見せましたが、全体的に他のセクターと比較するとやや低調でした。

個別銘柄では、AAPL（Apple）、NVDA（NVIDIA）やMSFT（Microsoft）が強いパフォーマンスを見せ、テクノロジー株の好調さが際立ちました。

経済指標発表予定
主な決算発表予定

※該当銘柄の発表は予定されていません

おわりに

今週の市場は堅調でしたが、セクターごとに強弱が見られました。特にテクノロジーや基本材料が好調で、リスク選好の動きが続いています。しかし、金利や経済指標の影響を受ける可能性もあるため、引き続き慎重な投資判断が重要です。明日のブログは独立記念日の休場につき、休ませていただきます。それでは、良い週末を明るく元気にお過ごしください。

おことわり

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Muroi Kazuo
1959年２月生まれ 米国株、日本株、J-REITでFIRE達成しています。 米国株投資については、みなさんと情報共有したいと思っています。
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