S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- S&P 500: 6,297.36、+33.66（+0.54%）
S&P 500は+33.66ポイントの上昇で6,297.36ポイントとなりました。テクノロジーセクターが引き続き強く、特にAIやクラウドサービス関連企業の株価が押し上げました。また、金融セクターも堅調で、投資家心理の安定感が市場全体に良い影響を与えました。市場全体では、リスクオン（積極的な投資）ムードが広がり、安定的な値動きが続いています。 - Dow30: 44,484.49、+229.71（+0.52%）
Dow30は+229.71ポイントの上昇を記録し、44,484.49ポイントで取引を終えました。製造業やヘルスケア関連株が好調に推移し、特に自動車関連や医薬品株の上昇が目立ちました。経済指標の好調さや企業業績の改善が投資家にポジティブな影響を与え、市場全体を引き上げました。全体的に幅広いセクターで堅調な動きが見られ、株式市場の安定感が強調されました。 - NASDAQ: 20,884.27、+153.78（+0.74%）
NASDAQは+153.78ポイントの上昇で20,884.27ポイントとなりました。特にテクノロジー株が強く、AI関連企業やクラウドコンピューティング、半導体などの成長株が市場を牽引しました。新しい技術革新や企業の好決算が好感され、投資家のリスク選好が強まりました。また、テクノロジーセクターが今後の成長に向けて期待されており、市場全体の上昇を支える主要な要因となっています。 - USD/JPY:
7月17日のニューヨーク外為市場で、ドル円は一時149円09銭まで上昇した後、148円38銭まで反落し引けました。米国の6月小売売上高が予想以上に回復したこと、また週次の新規失業保険申請件数が減少し、労働市場の堅調さが確認されたことがドル買いを後押ししました。これにより、長期金利の上昇が進み、ドルが強含みました。さらに、米FRBのクーグラー理事とサンフランシスコ連銀のデイリー総裁が利下げに慎重な姿勢を示したことも、ドルをサポートする要因となりました。
セクター別騰落率
テクノロジーセクターが+1.08%の上昇でトップとなりました。テクノロジーは引き続き市場をリードし、特にAI関連株や半導体などが好調に推移しています。次いで、工業（+1.01%）、金融（+0.99%）も良好なパフォーマンスを記録しました。消費者関連のセクター（消費者防衛や消費者循環型）もプラス圏に入りました。対照的に、不動産（-0.23%）やヘルスケア（-1.02%）が最も低いパフォーマンスを示し、特にヘルスケアは-1.02%と大きな下落となりました。これらの動きは、全体的にリスクオンの市場環境が反映されていることを示しています。テクノロジーの強さとヘルスケアの低迷が、現在の市場トレンドを象徴しています。
ETFトップ10
最も注目されるのは「VOO」（Vanguard S&P 500 ETF）で、価格は577.18ドル、+3.44ドル（+0.60%）の上昇を記録しました。S&P 500に連動するETFとして、幅広い銘柄をカバーしています。次に「SPY」（SPDR S&P 500 ETF Trust）も+3.82ドル（+0.61%）の上昇で良好なパフォーマンスを見せました。
「IVV」（iShares Core S&P 500 ETF）や「VTI」（Vanguard Total Stock Market ETF）もそれぞれ+0.59%、+0.65%の上昇を見せ、広範な市場インデックスに連動した安定した動きを示しています。「QQQ」（Invesco QQQ Trust）は、テクノロジー株を中心に構成されており、+4.51ドル（+0.81%）の上昇と、他のETFより強いパフォーマンスを発揮しました。
他のETFも堅調に推移しており、特に「VUG」（Vanguard Growth ETF）や「VEA」（Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets）など、成長株や先進国株に投資するファンドが良好な結果を見せています。
経済指標発表 結果
- 失業保険新規申請件数: 195K（予想：197K）
失業保険新規申請件数は予想よりも少ない195Kとなり、前回の195.4Kから僅かに減少しました。この結果は、米国の雇用市場が依然として堅調であることを示唆しています。失業申請件数の減少は、労働市場の安定感を反映しており、企業が労働力の確保に積極的であることを示しています。これにより、米国経済が引き続き成長を続けているとの認識が強まります。 - コア小売売上高（前月比、6月）: +0.5%（予想：+0.2%）
コア小売売上高が+0.5%と予想を大きく上回り、消費者支出が堅調であることが示されました。この数字は消費者信頼感の強さを反映しており、米国経済が引き続き安定した消費活動に支えられていることを示しています。小売市場の回復は、特にサービス業やオンライン販売などの分野で顕著であり、消費者支出の増加が経済成長に貢献していることが確認されました。 - フィラデルフィア連邦準備銀行製造業景気指数: 15.9（予想：10.3）
フィラデルフィア連邦準備銀行の製造業景気指数が15.9となり、予想を大きく上回りました。これにより、米国製造業が引き続き回復傾向にあることが確認され、経済の成長をサポートする重要な要因として注目されています。この結果は、特に需要の増加や製造業の生産能力向上が寄与しており、製造業セクターの安定した成長が見込まれます。 - 住宅市場指標（NAHB住宅市場指数）: 33（予想：35）
NAHB住宅市場指数は33となり、予想を下回りました。この結果は、住宅市場における若干の冷え込みを示唆しています。住宅販売の減少や金利の上昇などが影響しており、これが住宅市場に対する一時的な不安感を引き起こしています。しかし、依然として住宅需要は存在しており、将来的な回復の兆しも見込まれます。
主な決算発表結果
- ネットフリックス (NFLX)
1株当たり利益は7.19ドル（予想：7.07ドル）で、売上高は11.08Bドル（予想：11.04Bドル）でした。予想を上回る利益と売上高の伸びを記録し、特に新規加入者数が増加したことが好感されています。ネットフリックスは新作コンテンツの強化や世界的なサブスクリプションの増加が奏功し、今後の成長を期待させる結果となりました。市場全体でのポジティブな反応が見られます。 - GEエアロスペース (GE)
1株当たり利益は1.66ドル（予想：1.40ドル）で、売上高は10.15Bドル（予想：9.54Bドル）でした。売上と利益ともに予想を上回り、特に航空機エンジンや防衛関連の需要が強かったことが寄与しました。GEエアロスペースの好調なパフォーマンスは、航空業界回復に対する市場の期待を反映しており、今後も安定した成長が期待されています。 - アボット・ラボラトリーズ (ABT)
1株当たり利益は1.26ドル（予想：1.25ドル）で、売上高は11.42Bドル（予想：11.42Bドル）でした。予想通りの結果となりましたが、診断部門の業績が強く、医療機器やヘルスケア事業が好調を維持しています。アボットは、ライフサイエンスや診断機器の分野でのリーダーシップを拡大し続けており、今後の成長が期待されています。 - エレバンス・ヘルス (ELV)
1株当たり利益は8.84ドル（予想：8.47ドル）で、売上高は49.4Bドル（予想：48.14Bドル）でした。予想を上回る利益と売上を達成し、ヘルスケア事業の成長が加速しています。エレバンスは保険事業や健康管理サービスに強みを持っており、今後も市場シェア拡大が見込まれます。特に、ヘルスケアの需要増加が業績を支えています。
主な経済ニュース
- S&P 500は好調な経済の兆候を受けて過去最高値を更新（BLO）。
- トランプ大統領、パウエル議長への圧力を強める一方で解任は「あり得ない」と発言（BLO）。
- サンフランシスコ連銀のデイリー総裁、FRBは利下げ開始をあまり長く待つべきではないと発言（BLO）。
- クグラーFRB理事、「当面」金利据え置きが適切と発言（BLO）。
- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁、金利スタンスは「完全に適切」と発言（WSJ）。
- 住宅ローン金利は2週連続で上昇、30年ローンは6.75％に（BLO）。
- トレーダーが経済の強さの兆候に注目するにつれ、ドルは上昇（BLO）。
- 供給逼迫と短期的な需要の堅調さの兆候から原油価格が上昇（BLO）。
- トランプ大統領のNVIDIAに対する方針転換、中華人民共和国との大規模取引の議論を促進（BLO）。
- ユナイテッド航空、6月の楽観的見通しの急落後、目標達成の可能性を示唆（BLO）。
- ルルレモンのベストセラー黒レギンスがアウトレットストアに山積み。需要減退に直面（BLO）。
- マスク氏のスペースX、企業価値を約4000億ドルにまで高める株式売却を計画（BLO）。
- G20、トランプ大統領の貿易戦争に直面しながらも議題の軌道維持を目指す（BLO）。
- ダイヤモンドはもはや贅沢品なのか？デビアスが価格暴落を予測（WSJ）。
地政学的リスク
- トランプ大統領、インドとの貿易協定は近い、欧州との合意は可能と発言（REU）。
- 日本、ルトニック外相と米関税交渉、ベッセント外相との会談も視野（REU）。
- 米国はイスラエルのシリア攻撃を支持しない；シャラアはドゥルーズ派の保護を誓う（REU）。
- イスラエルの攻撃でガザで27人死亡、教会で3人死亡（REU）。
- ホワイトハウス、トランプ大統領が脚の腫れを引き起こす静脈疾患と診断されたと発表（REU）。
- アメリカ人が住宅購入危機に直面する中、中国人バイヤーが米国住宅を買い占めている（FOX）。
金利・コモディティ・恐怖指数の動き
- 原油価格（Crude Oil Aug 25）: 67.62ドル、+1.24ドル（+1.87%）
原油価格は1.87%の上昇を記録し、67.62ドルとなりました。供給不足や国際的な需要増加を背景に、価格は上昇傾向にあります。特にOPECの生産調整やイランの供給問題が市場に影響を与えており、投資家はこれらの要因に注目しています。今後も原油需給バランスが価格に影響を与え続けると予想されます。 - CBOE 10年債利回り（CBOE Interest Rate 10 Year T No）: 4.4630、+0.0080（+0.18%）
10年債利回りは小幅に上昇し、4.4630となりました。利回りの上昇は、経済成長への期待やインフレ懸念を反映しています。金利の上昇は、企業の資金調達コストに影響を与え、株式市場にも影響を及ぼします。今後も米国の経済指標に応じた金利の変動が予想され、注視する必要があります。 - VIX指数（CBOE Volatility Index）: 16.52、-0.64（-3.73%）
VIX指数は3.73%の下落を記録し、16.52となりました。これは市場の不安定さが低下したことを示しており、投資家のリスク選好の高まりを反映しています。VIXの低下は、株式市場が安定していると見なされ、リスクオンの状態が続いていることを示唆しています。今後の市場の動向を見極めるうえで注目すべき指標です。 - 金価格（Gold Aug 25）: 3,344.90ドル、-14.20ドル（-0.42%）
金価格は0.42%下落し、3,344.90ドルとなりました。金は通常、経済的不確実性やインフレ懸念時に買われますが、利上げやドル高の影響を受け、最近は売り圧力が強まっています。金の下落は、利回りの上昇とともにリスク資産へのシフトが進んでいることを反映しています。今後の市場動向によって、金の価格は変動する可能性があります。
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.69%
ポートフォリオは全体的に安定しており、特に「Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares」が+1.01%の上昇を見せました。テクノロジーセクターの強さが反映されています。「Vanguard S&P 500 ETF」も+0.60%の上昇で堅調に推移しました。「SPDR Gold MiniShares」はわずかに下落し、金の弱気な動きが影響しています。全体的にはポジティブな動きとなりました。
経済指標発表予定
主な決算発表予定
おわりに
- 本日、米国株式市場は引き続き堅調な動きを見せました。テクノロジー株の強さが目立ち、NASDAQが引き続きリーダーシップを発揮しています。特にAIやクラウドサービス関連の企業が好調で、投資家のリスク選好が強まりました。また、金融セクターや製造業株も上昇し、幅広いセクターでのポジティブな動きが市場全体を引き上げました。
- 経済指標としては、失業保険新規申請件数が予想より少ない結果となり、米国の雇用市場の健全さが示されました。また、フィラデルフィア連邦準備銀行の製造業景気指数が予想を上回り、製造業の回復が確認されました。これらの指標は市場に安心感を与え、株式市場の上昇を後押ししています。
- 企業の決算では、ネットフリックスが予想を上回る結果を発表し、特に新規加入者の増加が評価されています。テクノロジーセクターやメディア関連株は今後も注目される分野です。今後、企業業績や経済指標に注目しつつ、リスク管理を徹底することが重要です。
- 市場全体は引き続き強気の姿勢を見せていますが、金利の上昇やインフレ懸念、地政学的リスクなど、リスク要因も存在します。投資家の皆様には、ポートフォリオのバランスを適切に保ちながら、成長株やテクノロジーセクターを中心に投資戦略を見直すことをお勧めします。市場の変動に柔軟に対応し、長期的な視点で投資を行うことが求められます。投資は自己責任にてお願いします。
それでは、今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
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