S&P500 ヒートマップ（高解像度）
- Texas Instruments (TXN)：+5.62%
半導体需要の堅調さと、特に産業用途向けの需要増加が株価に好影響を与えました。 - Qualcomm (QCOM)：+3.89%
半導体業界での5G需要拡大が株価を押し上げ、強いパフォーマンスを記録しました。 - Meta (META)：+3.15%
Metaは、インターネットコンテンツと情報セクターで強いパフォーマンスを見せ、特に広告事業の成長が株価を押し上げました。市場の期待に応え、急上昇しました。 - Broadcom (AVGO)：+2.94%
Broadcomは、半導体市場の強い需要が引き続き支えとなり、成長を加速しました。特にAI向け半導体需要が増加し、業績に良い影響を与えました。 - CME Group (CME)：-3.45%
CME Groupは、金融市場のボラティリティ低下が影響し、取引量の減少が株価を押し下げました。市場の動きが鈍く、取引収益に打撃がありました。 - UnitedHealth Group (UNH)：-3.39%
保険業界における規制強化や競争激化が懸念され、株価が大きく下落しました。
主要3指数とドル円の動き
- S&P 500
終値は6,445.76、前日比+72.31（+1.13％）で、テクノロジー関連株が好調でAI関連銘柄の成長が市場を押し上げ、全体的に上昇を見せました。 - Dow30
終値は44,458.61、前日比+483.52（+1.10％）で、消費関連企業の好調が支えとなり、米国経済回復期待が広がり市場は堅調に推移しました。 - NASDAQ
終値は21,681.90、前日比+296.50（+1.39％）で、特にハイテク株、AI関連やクラウド企業の好調が市場を牽引し、新たな高値を更新しました。 - ドル/円（USD/JPY）
米国の消費者物価指数（CPI）の発表後、利下げ観測が強まりドル売りが優勢となり、一時的にドル買いが弱まり、取引が続いています。
セクター別騰落率
- Communication Services：+1.63%
コミュニケーションサービスセクターは、MetaやGoogleなどのインターネット広告関連銘柄が堅調に推移し、セクター全体を牽引しました。 - Basic Materials：+1.48%
基本素材セクターは、鉱物資源や化学製品の需要増加が評価され、全体的に良好なパフォーマンスを見せました。 - Industrials：+1.47%
工業セクターは、特に航空機や重工業を中心に成長が見られ、堅調な経済活動が反映されました。 - Consumer Cyclical：+1.43%
消費者循環関連セクターは、特に自動車や小売業が好調で、消費者支出の回復が支えとなり、上昇しました。 - Financial：+1.39%
金融セクターは、金利の上昇に対する期待感や堅調な企業業績が反映され、安定したパフォーマンスを見せました。
これらのセクターは、特に強い動きを示し、市場全体の上昇を支えました。
主なETFの動き
8月12日の主要ETFの動きでは、S&P 500に連動するVOO、SPY、IVVがそれぞれ1.07％、1.06％上昇しました。これに続いて、VTI（+1.22％）やQQQ（+1.26％）も堅調に推移しました。VUGやVEAはそれぞれ1.04％、1.12％の上昇を見せましたが、BND（総合債券ETF）はほぼ横ばいの0.01％上昇にとどまりました。全体的に、株式ETFが強い動きを見せました。
経済指標発表 結果
- 消費者物価指数（CPI）：前年比+2.7%、コアCPIは+3.1%
サービス価格の上昇が主な要因で、特に医療保険や自動車保険が影響しています。インフレ圧力が続いており、これにより連邦準備制度理事会（FRB）の9月の利下げに影響を与える可能性が高くなっています。 - 生産者物価指数（PPI）：前月比+0.2%、前年比+2.3%
製造業の価格上昇が主な要因となっており、これにより消費者物価の上昇圧力が高まる可能性があります。FRBの金融政策に影響を与え、インフレ懸念が強化されることが予想されます。
主な決算発表結果
- カーディナル・ヘルスは、医薬品と医療機器の流通業務を手がける企業で、今回の決算では予想を上回る1株当たり利益を記録しましたが、売上高は予想に届きませんでした。特に、医療機器の需要の増加が売上に寄与したものの、競争が激化している市場環境において売上の伸びが鈍化しました。今後、薬剤供給事業や医療機器市場での競争力強化に向けた施策が必要とされる一方で、1株当たり利益の増加は堅調な経営管理とコスト削減施策の効果を示しています。
主な経済ニュース
- トランプ政権、インド製品に50％の関税を発表
米国はインドからの輸入品に対し、50％の関税を課すと発表しました。これはインドがロシア産石油を購入していることに対する報復措置とされています。インド政府は農業保護を理由に反発しており、貿易戦争の激化が懸念されています。
ウォール・ストリート・ジャーナル - 米国と中国、関税猶予で合意
米国と中国は、相互の関税を90日間猶予することで合意しました。これにより、両国間の貿易摩擦が一時的に緩和され、市場は安堵感を示しました。ただし、根本的な問題解決には時間がかかるとの見方もあります。 - 米国の10年物国債利回り、上昇傾向に
米国の10年物国債利回りは、関税によるインフレ懸念と政府の債務増加により上昇しています。これにより、長期金利が上昇し、住宅ローンや企業の借入コストに影響を及ぼす可能性があります。 - 米国の消費者物価指数（CPI）、前年比+2.7%
米国のCPIは前年比+2.7%と発表され、インフレ率は依然として高水準にあります。特にサービス業の価格上昇が影響しており、連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策に影響を与える可能性があります。 - 米国の長期金利、上昇の兆し
米国の長期金利は、関税によるインフレ懸念と政府の債務増加により上昇しています。これにより、長期金利が上昇し、住宅ローンや企業の借入コストに影響を及ぼす可能性があります。 - 米国の企業、関税による影響を懸念
米国の企業は、関税によるコスト増加や供給網の混乱を懸念しています。特に製造業や輸出業者は、利益率の低下や競争力の低下に直面しており、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。 - 米国の労働市場、緩やかな回復を示す
米国の労働市場は、失業率の低下や求人の増加により、緩やかな回復を示しています。ただし、賃金の伸びが鈍化しており、消費者の購買力に影響を与える可能性があります。 - 米国の企業、AI技術への投資を強化
米国の企業は、AI技術への投資を強化しています。特にテクノロジー企業は、業務効率の向上や新製品の開発を目的とした投資を増加させており、今後の成長が期待されています。 - 米国のエネルギー市場、供給不安が高まる
米国のエネルギー市場では、供給不安が高まっています。特に石油や天然ガスの供給が不安定になっており、価格の変動や供給網の混乱が懸念されています。 - 米国の金融政策、景気減速に対応
米国の金融政策は、景気減速に対応しています。FRBは、金利の引き下げや資産購入の再開を検討しており、経済の安定化を図っています。
原油・金利・VIX・金の動き
- WTI原油価格：63.08ドル（前日比-1.38%）
原油価格は供給過剰と需要の鈍化が影響し、2ヶ月ぶりの安値を記録しました。今後、世界的な需要回復が期待されていますが、供給過剰感が依然として続いています。 - CBOE 10年物国債利回り：4.2930（前日比+0.47%）
米国の長期金利は上昇傾向にあり、インフレ懸念と政府債務の増加が要因とされています。これにより、長期金利の上昇が続く可能性があります。 - VIX（ボラティリティ指数）：14.73（前日比-9.35%）
市場の不安感が後退し、投資家のリスク選好が高まっています。今後もリスク回避の動きが強まらない限り、VIX指数は安定的に低下する可能性があります。 - 金先物（Gold Dec 25）：3,399.60ドル（前日比-0.15%）
金価格はやや低下しましたが、インフレ懸念と不確実性が続いているため、引き続き安全資産としての需要が見込まれます。
自分の米ドル建ポートフォリオ +1.15%（前日比）
VGT（情報技術）とVOO（S&P 500）がそれぞれ+1.55%と+1.07%の上昇を記録しました。VYM（高配当ETF）も+1.14%上昇しましたが、GLDM（ゴールドETF）は-0.15%の下落となりました。全体的にはポジティブなパフォーマンスが続きました。
経済指標発表予定
以下のものが予定されています。
主な決算発表予定
CSCO１社が引け後に決算発表をする予定です。
おわりに
- 2025年8月12日の株式市場は堅調に推移しました。特にテクノロジー関連のETFであるVGTやVOOが強い上昇を見せ、投資家は引き続きテクノロジー業界の成長に期待を寄せています。VGTは+1.55%、VOOは+1.07%とそれぞれ上昇し、S&P 500全体のパフォーマンスを支えました。高配当を狙うVYMも+1.14%の上昇を記録し、安定的な収益を求める投資家に安心感を与えました。
- 一方、金のミニETFであるGLDMは-0.15%の下落となり、金の価格が微調整を受けたことが影響しています。しかし、金は依然としてリスク回避資産としての魅力を保持しており、長期的な視点での投資家にとっては重要な資産クラスです。
- 経済面では、米国の消費者物価指数（CPI）が2.7%の上昇を示し、インフレ懸念が続く中で、FRBの金融政策が注目されています。今後もインフレ動向に敏感な金融市場では、利上げや利下げの観測が市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。利上げが長期化すれば、金利上昇による影響を受けるセクター（特に不動産や金融）に注意が必要です。
- 企業の決算発表も引き続き注目され、テクノロジー企業の成長が顕著です。特に、MetaやMicrosoftなどの大手テクノロジー株は、AIやクラウド事業の成長を背景に引き続き好調を維持しています。今後もAIやクラウド関連銘柄に対する投資家の関心が高まり、これらのセクターに注目が集まるでしょう。
- 総じて、投資家は今後のインフレ動向、金利政策、そしてテクノロジーの成長を見極めながら、ポートフォリオを調整することが重要です。リスク管理を怠らず、分散投資を通じて安定的な成長を目指すことが求められます。
今日は寅の日、金運上昇の吉日です。明るく元気に笑顔で過ごして金運上昇を勝ち取りましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
