S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とドル円の動き
- S&P500
S&P500は前日比−0.29％の6,449.80で終えました。朝方は高寄り後、堅調に推移したものの、終盤には利益確定売りが出て下落。特にテック株と景気敏感株が重しとなり、全体的に調整の動きが見られました。FRBの利下げ期待が引き続き支援材料として作用していますが、上値は重い展開でした。 - Dow30
Dow30は＋0.08％の44,946.12で小幅に続伸しました。景気敏感株や金融株が堅調に推移し、特にキャタピラーやJPモルガンが支持されました。米長期金利がやや上昇したことも株式市場にとって好材料となり、一定の安定感が見られました。FRBの9月利下げ観測も引き続き支えとなっています。 - NASDAQ
NASDAQは前日比−0.40％の21,622.98で下落しました。生成AI関連や半導体株は底堅かったものの、利益確定売りが強まり、全体として伸び悩みました。特にハイテクセクターの一部銘柄で売り圧力が強く、上値を追う動きには限界がありました。企業決算を前に慎重な姿勢が続いています。 - ドル円（USD/JPY）
ドル円は147円25銭で引け、前日比−0.34％の下落となりました。米7月小売売上高や8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回り、ドル売りが優勢となりました。その後、ミシガン大学の期待インフレ率の上昇や小売業の堅調さが示され、米長期金利が上昇に転じたことでドルは一時反発し、147円33銭まで上昇しました。
セクター別騰落率
- Healthcare: +1.41%
ヘルスケアセクターはユナイテッドヘルスの大幅躍進により1.41%の上昇となり、全体のパフォーマンスで最も強い成長を見せました。医薬品や治療法に関する新しい進展が好材料となった可能性があります。
主なETFの動き
主要ETFは総じて小幅下落となりました。特に、VTIやVOOなどS&P 500を中心にしたETFは、景気の不透明感や金利動向を背景にやや調整が入ったものの、VUG（成長株ETF）やIEFA（海外先進国株ETF）は引き続き安定的な動きでした。VTIやVTVはやや弱含んだものの、大きな変動は見られませんでした。
経済指標発表 結果
- 米国7月小売売上高
2025年7月の米国小売売上高は前月比で予想を下回る結果となり、消費者支出の伸び悩みが懸念されました。この結果は、景気回復のペースが鈍化している可能性を示唆しており、今後の経済成長に対する不安材料となっています。 - 米国8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値
8月のミシガン大学消費者信頼感指数速報値も予想を下回り、消費者の景況感が悪化していることが明らかとなりました。これは、家計の支出意欲の低下や経済先行きへの不安を反映しており、消費主導の景気回復に対する懸念が高まっています。
これらの経済指標の結果は、米国経済の減速懸念を強めており、今後の金融政策や市場動向に影響を与える可能性があります。特に、消費者信頼感の低下は、景気回復の持続性に対する不安を反映しており、注視が必要です。
主な決算発表結果
該当銘柄の決算発表はありませんでした。
主な経済ニュース
- バークシャー・ハサウェイがユナイテッドヘルスに出資
ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイがユナイテッドヘルスに16億ドルを投資し、株価は一時10％以上上昇しました。同社の株価は今年に入って47％下落しており、バフェットの投資は市場の信頼回復の兆しと受け止められています。ユナイテッドヘルスは医療費の高騰と規制強化に直面しており、CEO交代もありました。バークシャーの投資は、バフェットの「割安企業への投資」という戦略に沿ったものです。他の投資家も同様の動きを見せており、ヘルスケアセクター全体の回復期待が高まっています。 - VIAが米国でIPO申請を公開
交通技術企業VIA Transportationが米国での新規株式公開（IPO）の申請書類を公開しました。同社は2023年の資金調達ラウンドで35億ドルの評価を受けており、ニューヨーク証券取引所に上場予定です。ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、アレン・アンド・カンパニー、ウェルズ・ファーゴ証券などが主幹事を務めます。米国のIPO市場は、関税による市場のボラティリティを背景に一時停滞していましたが、最近の主要企業の上場により活気を取り戻しています。 - インテル株が米政府の出資検討で上昇
インテルの株価は、トランプ政権が同社への出資を検討しているとの報道を受けて7％以上上昇しました。ホワイトハウスとインテルCEOリップ・ブー・タンとの会談で、オハイオ州の工場を中心とした半導体製造拠点の強化が議題となりました。インテルはドイツとポーランドでの製造拡張を一時停止しており、米国政府の支援は同社の再建に向けた重要なステップと見られています。米国の半導体産業の強化を目指す政策の一環とされています。 - ヘルスケアセクターがS&P500で週間最高のパフォーマンス
ユナイテッドヘルスの株価上昇を受けて、ヘルスケアセクターはS&P500指数で週間最高のパフォーマンスを記録しました。バークシャー・ハサウェイの投資やスコイオン・アセット・マネジメントの強気なポジションが市場の信頼を高め、エラバンス、センティーン、モリーナなどの他の保険会社も4.4％以上の上昇を見せました。一方で、半導体機器メーカーのアプライド・マテリアルズは、中国での需要減少を受けて予想を下回る見通しを示し、株価は15％近く下落しました。インテルは米政府の出資検討報道を受けて2.7％上昇しました。 - 米国企業の自社株買いが過去最高ペース
2025年、米国企業の自社株買いは9840億ドルに達し、年間1.1兆ドルを超えるペースで進行しています。アップルやアルファベット、JPモルガン・チェースなどの大手企業が主導し、税制改革や強い業績を背景に現金を活用しています。一部の批評家は、長期的な投資を犠牲にして株価を押し上げていると指摘していますが、企業の強い財務基盤と経済の回復力が市場の支えとなっています。 - 米国の小売売上高が予想を下回る
米国の7月の小売売上高は前月比0.5％増加し、予想通りの結果となりました。一方で、ミシガン大学の消費者信頼感指数速報値は予想を下回り、ドル売りが優勢となりました。その後、ミシガン大学の期待インフレ率の上昇や小売業の堅調な見方が、米国長期金利の上昇を促し、ドル買い戻しが進みました。これらの経済指標は、FRBの利下げ期待に影響を与えています。
地政学的リスク
- 8月15日、米国とロシアの首脳がアラスカで会談を行いました。この会談では、ウクライナ戦争の終結に向けた進展が期待されており、成功すれば欧州株やウクライナの金融資産にプラスの影響を与える可能性があります。しかし、会談の結果次第では、地政学的リスクが再燃し、米国株式市場にも影響を及ぼす可能性があります。
原油・金利・VIX・金の動き
- WTI原油先物（9月限）
WTI原油先物価格は63.15ドルで、前日比−0.81ドル（−1.27％）下落しました。予想以上の原油在庫増加が影響し、供給過剰懸念から売り圧力が強まりました。また、需要回復の遅れや世界経済の減速懸念も上値を抑えています。 - 米10年債利回り（CBOE Interest Rate 10 Year T No）
米10年債利回りは4.3280％で、前日比＋0.0350％（＋0.82％）上昇しました。長期金利は依然として上昇基調にあり、利下げ観測の後退とともに債券市場に影響を与えています。インフレ懸念や経済指標が支援材料となっています。 - VIX（恐怖指数）
VIXは15.09で、前日比＋0.26（＋1.75％）上昇しました。市場の不安定さや、米国株式市場における利益確定売りの影響がリスク回避行動を強め、VIXが上昇しています。ボラティリティの増加が一因と見られます。 - 金先物（12月限）
金先物価格は3,381.90ドルで、前日比−1.30ドル（−0.04％）下落しました。金利の上昇と米国の経済指標が影響し、安全資産としての金の需要が一時的に低下しました。しかし、地政学的リスクの影響もあり、金の安全資産としての価値は依然として注目されています。
自分の米ドル建ポートフォリオ -0.37%（前日比）
全体的に小幅な下落となりました。特にテクノロジーセクターのVGTは−0.63％、S&P500 ETFのVOOは−0.22％の下落でした。高配当株のVYMと増配株のVIGもいずれもわずかにマイナスとなり、全体的に安定感のない動きでした。唯一、GLDM（ゴールドミニシェアーズ）は＋0.08％の微増となりました。
今週の動き
- ヘルスケアセクターの躍進
ヘルスケアセクターは、UnitedHealth Groupの株価上昇により、S&P 500の中で最も高いパフォーマンスを記録しました。この動きは、投資家のヘルスケア株への信頼感を反映しています。 - 半導体セクターの弱含み
半導体セクターは、Applied Materialsの業績予想下方修正を受けて、全体的に下落しました。特に、米中間の貿易摩擦が影響を及ぼし、セクター全体のパフォーマンスに影響を与えました。
経済指標発表予定
高い重要性の指標の発表は予定されていません。
主な決算発表予定
該当銘柄は１社、引け後に発表予定です。
おわりに
- 本日、米国株式市場は全体的に調整の動きが見られました。S&P500は−0.29％、NASDAQは−0.40％下落し、特にテクノロジー株や景気敏感株に売り圧力がかかりました。特に、生成AI関連や半導体株が利益確定売りの影響を受け、上値が重い展開となりました。市場の不安定さを反映して、投資家のリスク回避姿勢が強まったことが背景にあります。
- 経済指標では、米7月小売売上高が予想通りの結果を示しましたが、消費者信頼感指数は予想を下回り、ドル売りを引き起こしました。FRBの利下げ観測は引き続き支援材料となっていますが、消費者景況感の悪化は景気回復の持続性に対する懸念を高めています。
- 市場では、ヘルスケアセクターが強いパフォーマンスを見せました。特にユナイテッドヘルスの株価上昇が市場を牽引し、ヘルスケア全体の回復期待が高まっています。一方で、半導体セクターは中国からの需要減少や貿易摩擦の影響を受けて調整が見られました。
- 地政学的リスクでは、米中貿易戦争や米露首脳会談が注目されています。これらのリスク要因が市場に影響を与えており、特にテクノロジー株や貿易関連銘柄には不安材料が残っています。
- 投資家にとっては、金利動向や地政学的リスクに注意を払い、セクター分散を進めることが重要です。過熱感のある銘柄に対しては、利益確定のタイミングを見極め、冷静にポジションを管理することが求められます。市場の不確実性に備え、リスク管理を徹底しつつ、長期的な視点を持つことが成功への鍵となります。
酷暑と不安定な天気が続きますが、明るく元気に笑顔で週末を過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- ETFトップ10：FOX Business
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
