【20260108】US stock market investments
S&P500 ヒートマップ（高解像度）
5％以上上昇したS&P500構成銘柄
３％以上上昇した銘柄数は59に及ぶので、５％以上に絞りました。
- APA：APA Corporation（エネルギー） +8.47%
原油先物価格の急上昇を背景に、収益改善期待が強まったことが株価を押し上げた要因。ベネズエラや中東情勢を巡る供給不安が再意識され、上流工程を主力とする同社の利益レバレッジ（価格変動の影響）が評価された動き。 - TPL：Texas Pacific Land Corporation（エネルギー） +7.66%
原油高を受けたロイヤルティ収入増加期待が買い材料。土地保有による安定的キャッシュフローとエネルギー価格上昇の恩恵を同時に享受できる点が評価され、資源関連株の中でも選好度が高まった局面。 - IP：International Paper（一般消費材） +6.37%
包装・段ボール需要の底堅さに加え、コスト削減効果や価格転嫁の進展が評価材料。景気減速懸念が後退する中で、循環株としての見直し買いが入り、業績回復期待が株価に反映された展開。 - HII：Huntington Ingalls Industries（工業・産業） +6.18%
国防予算拡大への期待を背景に、防衛関連株として強い買い。米政府による艦艇更新需要の中長期的な継続性が意識され、受注残の安定性と高い参入障壁が改めて評価された動き。 - BLDR：Builders FirstSource（工業・産業） +5.94%
米住宅市場の底堅さと住宅着工回復期待を背景に上昇。金利高にもかかわらず住宅関連需要が想定以上に強いとの見方が広がり、建材供給を担う同社の収益安定性が再評価された局面。 - HAL：Halliburton（エネルギー） +5.89%
原油高を背景に、掘削・油田サービス需要の回復期待が強まったことが上昇要因。設備投資の再加速観測とともに、マージン改善への思惑が入り、エネルギーサービス株としての感応度が表れた値動き。 - OXY：Occidental Petroleum（エネルギー） +5.46%
原油価格の上昇に加え、キャッシュフロー改善と財務体質強化への期待が追い風。バークシャー関連銘柄としての注目度も維持され、エネルギー株の中でも資金流入が目立った展開。 - LEN：Lennar（一般消費材） +5.41%
住宅需要の底堅さと販売価格の安定を背景に、住宅建設株が上昇。高金利環境下でも供給制約が価格を支えるとの見方が広がり、住宅セクター全体の見直し買いが進んだ局面。 - DE：Deere & Company（工業・産業） +5.39%
農業機械需要の安定と、インフラ・建設関連需要の底堅さが評価材料。原材料価格の落ち着きによる利益率改善期待も重なり、景気敏感株としての買い戻しが進んだ展開。 - STZ：Constellation Brands（生活必需品） +5.32%
酒類需要の堅調さと価格転嫁の進展が評価され、防衛的セクターとして資金流入。景気不透明感の中でも安定収益が見込める点が再評価され、ディフェンシブ選好の流れを反映。 - BG：Bunge Global（生活必需品） +5.31%
農産物取引の収益安定性と、世界的な食料需給のタイト化観測が追い風。原材料価格の変動を収益機会に変えられるビジネスモデルが評価され、生活必需品セクター内で上昇。 - LHX：L3Harris Technologies（工業・産業） +5.16%
防衛関連支出拡大期待を背景に買いが集中。通信・防衛システム分野での技術優位性と受注の可視性が評価され、地政学リスク上昇局面での資金避難先として選好された動き。 - FANG：Diamondback Energy（エネルギー） +5.13%
原油高による収益拡大期待が直接的な押し上げ要因。シェール開発企業としてコスト競争力が高く、価格上昇の恩恵を受けやすい点が市場で再評価された局面。 - COP：ConocoPhillips（エネルギー） +5.09%
国際原油価格の上昇と安定した生産体制を背景に上昇。財務健全性と株主還元余力が意識され、エネルギーセクター全体への資金流入の中で主力銘柄として選好された展開。 - PHM：PulteGroup（一般消費材） +5.00%
住宅市場の底堅さと在庫調整の進展を背景に買いが優勢。住宅ローン金利高止まりにもかかわらず需要が維持されているとの見方が広がり、住宅建設株全体の見直しにつながった動き。
３％以上下落したS&P500構成銘柄
- STX：Seagate Technology Holdings（先端技術） -7.76%
半導体・ハードウェア関連全体に利益確定売りが広がる中、データストレージ需要の先行き不透明感が重荷。AI関連投資の裾野拡大期待は残るものの、短期的な需要変動への警戒から調整色が強まった動き。 - DDOG：Datadog（先端技術） -7.60%
高バリュエーション銘柄への警戒が強まり、ソフトウェア株全体が売られる流れの中で下落。成長期待は維持されているものの、金利高止まり環境下で将来収益の割引率上昇が意識された局面。 - FIX：Comfort Systems USA（工業・産業） -6.15%
建設関連株に利益確定売りが入り、短期的な過熱感の調整局面。受注環境は堅調とみられるものの、景気循環株として金利動向に敏感な点が嫌気された展開。 - WDC：Western Digital（先端技術） -6.10%
メモリ・ストレージ価格の回復ペースに対する不透明感が再燃。半導体関連株全体の調整局面と重なり、需給悪化への警戒が株価を押し下げた動き。 - ADSK：Autodesk（先端技術） -5.86%
ソフトウェア株全体の売りに連動した下落。成長性に対する評価は高いものの、利益確定と金利上昇懸念が重なり、高PER銘柄として調整圧力が強まった局面。 - MRNA：Moderna（ヘルスケア） -5.66%
ワクチン関連需要の先行き不透明感が引き続き重荷。新薬開発への期待はあるものの、短期的な収益回復が見えにくいとの見方から売りが優勢となった展開。 - PWR：Quanta Services（工業・産業） -5.43%
インフラ投資関連としての中長期期待は維持される一方、短期的な株価上昇後の利益確定売りが先行。金利動向への感応度が高い点も調整要因。 - SNDK：Sandisk（先端技術） -5.38%
半導体・記憶媒体関連の一角として売りが集中。需給改善期待が後退する中で、関連セクター全体の弱含みが株価に波及した局面。 - GEV：GE Vernova（工業・産業） -5.12%
再生可能エネルギー関連株への利益確定売りが優勢。長期成長テーマは維持されるものの、短期的な株価上昇を受けた調整色が強まった動き。 - ANET：Arista Networks（先端技術） -4.89%
AI・データセンター関連としての期待は高いものの、ハイテク株全体の調整局面で売りが先行。高成長銘柄に対するリスク回避姿勢が表れた展開。 - CEG：Constellation Energy（公益事業） -4.75%
電力株に利益確定売りが入り下落。原子力発電関連としての評価は維持されるが、金利上昇局面ではディフェンシブ性が相対的に薄れる点が意識された動き。 - INCY：Incyte（ヘルスケア） -4.21%
新薬開発の進捗を巡る材料不足から売りが優勢。バイオ株全体の不安定な地合いの中で、リスク回避姿勢が株価に反映された局面。 - EQT：EQT Corp（エネルギー） -4.20%
エネルギー株全体が上昇する中で相対的に売られる展開。天然ガス価格動向への警戒や個別要因による調整が重なった動き。 - ABBV：AbbVie（ヘルスケア） -3.98%
主力医薬品の特許切れ後の成長戦略に対する慎重姿勢が再燃。ディフェンシブ銘柄としての位置づけは維持されるものの、資金が他セクターへ移動した局面。 - MU：Micron Technology（先端技術） -3.69%
メモリ価格回復期待が一服し、半導体株全体の調整に連動。AI向け需要への期待は残るが、短期的な過熱感が意識された値動き。 - AMAT：Applied Materials（先端技術） -3.61%
半導体製造装置株に利益確定売りが波及。設備投資の先行き不透明感と、指数調整局面が重なり売りが優勢となった展開。 - NRG：NRG Energy（公益事業） -3.61%
電力株全体に売りが広がる中で下落。金利高止まり環境では公益事業株の相対的な魅力が低下しやすい点が意識された局面。 - INTC：Intel（先端技術） -3.57%
業績回復ペースへの慎重な見方が継続。半導体株全体の調整と重なり、構造改革の進捗を見極めたいとの姿勢が売りにつながった動き。 - TTD：Trade Desk（通信サービス） -3.52%
デジタル広告関連株への利益確定売りが先行。成長期待は維持されるものの、高PER銘柄として金利環境の影響を受けやすい点が重荷。 - EME：Emcor Group（工業・産業） -3.49%
建設関連株全体の調整局面に連動した下落。受注環境は堅調とみられるが、短期的な株価上昇後の調整が進んだ形。 - AMGN：Amgen（ヘルスケア） -3.37%
大型医薬品株に利益確定売りが入り下落。安定収益銘柄としての評価はあるものの、リスク選好回復局面では相対的に資金流出が起きやすい状況。 - AVGO：Broadcom（先端技術） -3.24%
AI関連の主力銘柄として注目度が高い分、利益確定売りも集中。半導体株全体の調整局面の影響を強く受けた値動き。 - CRWD：CrowdStrike（先端技術） -3.14%
サイバーセキュリティ需要は堅調とみられるものの、高バリュエーションに対する警戒感が優勢。金利動向を意識した売りが出た展開。 - NOW：ServiceNow（先端技術） -3.12%
企業向けソフトウェア株全体の下落に連動。成長期待は維持されるが、短期的な過熱感と金利高への警戒が株価の重石。 - GLW：Corning（先端技術） -3.02%
電子部品・素材関連需要の先行き不透明感が影響。ディスプレイや通信関連の回復ペースを見極めたいとの見方が売りにつながった局面。
セクター別騰落率
- エネルギー（Energy） +2.22%
原油先物価格の大幅上昇を背景に、エネルギー株全般が買われた展開。地政学的リスクや供給不安が再意識され、資源価格と連動する形で資金流入が加速した一日。 - 生活必需品（Consumer Defensive） +1.96%
相場全体の不透明感を受け、景気変動の影響を受けにくいディフェンシブ銘柄に資金が流入。安定収益や配当を重視する投資家の選好が鮮明となった局面。 - 一般消費材（Consumer Cyclical） +1.77%
米国景気の底堅さを背景に、消費関連株が堅調に推移。景気後退懸念が後退する中で、裁量消費の回復期待が株価を押し上げた動き。 - 先端技術（Technology） -1.41%
米金利の高止まりと利益確定売りを背景に、ハイテク株が軟調。高バリュエーション銘柄への警戒感が強まり、資金が他セクターへシフトした流れ。
主要3指数の動き
- S&P500（6,921.35、前日比＋0.01％）
前日は小幅高で取引を終え、指数全体としては方向感に乏しい展開。大型ハイテク株の一部に利益確定売りが出た一方、金融やディフェンシブ銘柄が下支えとなり、指数は終日狭いレンジで推移。米長期金利の落ち着きと、翌日に控える雇用統計を前にした様子見姿勢が強く、積極的なリスク選好には至らない状況。セクター間での資金移動が中心となる相場環境。 - Dow30（49,265.62、前日比＋0.55％）
構成銘柄の堅調な推移を背景に大幅上昇。景気敏感株や金融株が買われ、米国経済の底堅さを評価する動きが優勢。金利上昇局面でも相対的に影響を受けにくい銘柄が多く、NASDAQとの明暗が分かれる展開。企業業績の安定性や配当利回りを意識した資金流入が続き、ダウ優位の相場構造が意識される一日。 - NASDAQ（23,480.02、前日比－0.44％）
主力ハイテク株を中心に売りが優勢となり反落。AI関連や半導体株の一角で利益確定売りが出たほか、金利動向に対する感応度の高さが重荷となった形。指数は寄り付きから軟調に推移し、戻り局面でも買いは限定的。高バリュエーション銘柄への警戒感が続き、短期的な調整局面を意識させる値動き。
ドル円の動き
米雇用統計を控えた様子見姿勢の中、米長期金利が底堅く推移したことを背景にドル買いが優勢となる展開。米景気の底堅さやFRBの早期利下げ観測後退が意識され、一時円安方向へ振れる場面も見られた。一方で高値圏では利益確定のドル売りも入り、方向感に欠ける神経質な値動き。日銀の金融政策修正観測が限定的であったことも円の上値を抑える要因となった相場環境。
原油先物・米10年国債利回り・VIX・金先物の動き
- 原油先物
原油先物は大幅上昇し、供給面への警戒が再び意識される展開。米国の対ベネズエラ政策や中東情勢を巡る不透明感に加え、エネルギー需要の底堅さが見直され、買い戻しが優勢となった局面。インフレ再燃への連想もあり、エネルギー関連株の支援材料となる値動き。 - 米10年国債利回り
米10年国債利回りは上昇し、金利高基調が継続。米景気の底堅さや雇用統計を控えた警戒感から債券売りが優勢となり、利回りは高水準を維持。利下げ時期を巡る市場の見方が揺れる中、株式市場では成長株に逆風となりやすい環境。 - VIX指数
VIX指数は小幅上昇し、投資家心理の慎重さを反映。株価指数は大崩れしていないものの、雇用統計や金融政策を巡る不確実性を背景にヘッジ需要が根強い状況。リスク回避一色ではないが、警戒感が完全には後退していない相場心理。 - 金先物
金先物は上昇し、安全資産需要が意識される展開。米金利上昇にもかかわらず、地政学リスクやインフレ懸念が下支えとなり、底堅い値動き。株式市場の調整局面に備えた分散投資先としての需要が継続し、資金の逃避先としての役割が再確認される動向。
私の米ドル建ポートフォリオ +0.10%（前日比）
私の米ドル建ポートフォリオは、前日比+0.10%と小幅ながらプラスで終えました。先端技術株中心のVGTが下落し、ハイテク比重の高さを改めて意識させられる1日でしたが、高配当のVYMや連続増配のVIGが堅調に推移し、ポートフォリオ全体を下支えしてくれました。また、金価格の上昇を背景にGLDMがプラスとなり、リスク分散の効果を実感しています。値動きの異なる資産を組み合わせることで、相場の揺れを和らげられている点は安心材料であり、短期の変動に振り回されず、引き続き中長期視点で運用を続けていきたいと感じています。
経済指標発表 結果
- 新規失業保険申請件数
新規失業保険申請件数は20.8万件と市場予想を下回り、労働市場の底堅さを示す結果。解雇の増加は限定的で、雇用環境は引き続き安定しているとの見方が優勢。FRBが利下げを急ぐ必要性は低いとの認識を強め、米長期金利の下支え要因となる内容。 - 失業保険継続受給者数
継続受給者数は191.4万人と予想を上回り、職探しの長期化が一部で進行している兆候。新規申請の低水準と対照的に、再就職のスピード鈍化が示唆され、労働市場が過熱から正常化へ向かう過程を映す指標として注目される結果。 - 消費者インフレ期待（12月）
消費者インフレ期待は3.4％と前回から上昇し、インフレの粘着性が改めて意識される内容。エネルギー価格上昇や生活コスト意識が影響した可能性があり、FRBにとって警戒材料。利下げ開始時期を慎重に判断する必要性を示す結果。 - 卸売物価関連指標（卸売在庫・卸売売上）
卸売売上高は減少し、在庫は小幅増加となり、在庫調整局面が続いている状況。需要の勢いがやや鈍化していることを示し、企業の生産や投資判断に慎重さが残る内容。短期的な景気減速懸念を意識させる指標。 - アトランタ連銀GDPNow（第4四半期）
GDPNowは5.4％へ大幅上方修正され、米国経済の想定以上の強さを示唆。個人消費と設備投資の寄与が大きく、景気後退懸念を後退させる内容。株式市場では景気敏感株を支援する一方、金利高止まりを正当化する材料。
主要銘柄の決算発表結果
添付した決算の発表結果について、最新情報を調査して重要な銘柄について、ティッカーシンボル：企業名（日本語セクター名）を見出しとした箇条書きで、1銘柄200字程度の解説をお願いします。情報源およびリンク先の記載は不要で、体言止めとしてください。プレーンテキストでブログにコピぺするので、箇条書きの冒頭に記号や数字を付けないでください。
主な経済ニュース
- ビッグテック利益確定でS&P500・NASDAQが軟調、相場は「選別」色
AI相場で上昇が続いていた大型ハイテク（NVIDIA、Apple、Microsoft等）に利益確定売りが出て指数の重しとなった。一方で内需関連や小型株、ディフェンシブ銘柄に資金が向かい、セクターローテーション（資金循環）が進む局面となった。（Reuters：01/08） - トランプ氏「2027年国防予算1.5兆ドル」発言で防衛株が急騰
トランプ前大統領が国防予算の大幅増額に言及したことで、防衛関連株が一斉高となった。Lockheed MartinやRTXなどが買われ、地政学リスクと財政拡張期待が同時に意識される展開となった。（Reuters：01/08） - 国防費大幅増による財政負担懸念が株式評価の重石に
国防費増加を関税収入などで賄えるかには不透明感が残り、財政赤字拡大への警戒が浮上した。国債増発による金利上昇圧力が意識され、将来キャッシュフローを重視する成長株には逆風となりやすい構図である。（FOX Business：01/08） - 新規失業保険申請は小幅増、労働市場は安定感を維持
新規失業保険申請件数はやや増加したが、依然として歴史的低水準にとどまった。解雇圧力は限定的との見方が多い一方、企業の採用姿勢は慎重で、雇用の伸び鈍化も同時に示唆された。（Reuters：01/08） - 雇用統計待ちで米金利が上向き、株式市場は様子見姿勢
翌日の雇用統計を控え、FRBの利下げ時期を巡る思惑から米長期金利が不安定な動きを見せた。金利上昇局面ではハイテク株のバリュエーション（株価水準）調整が意識されやすい環境となった。（Reuters：01/08） - 住宅買い占め規制観測で不動産関連株が神経質な動き
機関投資家による住宅取得を制限する政策構想が報じられ、住宅関連株やREITに警戒感が広がった。住宅価格や家賃抑制が狙いとされる一方、制度設計の不透明さがボラティリティを高めている。（Reuters：01/07） - 米国の対ベネズエラ関与観測で原油市場に思惑交錯
米国がベネズエラ国営石油会社PDVSAへの関与を検討しているとの報道を受け、原油市場では供給増期待と政治リスクが交錯した。エネルギー株やインフレ見通しに影響を与え得る材料となった。（Reuters：01/08） - ベネズエラ政策の不透明さが石油投資の制約要因に
米石油企業からは、制裁方針や政府保証が不明確なままでは大型投資は難しいとの声が上がっている。供給拡大期待が先行しにくい状況が、結果的に原油価格の下支え要因となる可能性もある。（Financial Times：01/08） - ArmがPhysical AI部門新設、ロボティクス関連に追い風
Armが現実世界で動作するAIを対象とした「Physical AI」部門を新設した。CESではロボットや自動運転が注目を集め、半導体やセンサー、組み込みソフト分野への中長期需要拡大が意識された。（Reuters：01/07） - 台湾海峡を巡る軍事的緊張が再び市場のリスク要因に
台湾当局が中国の軍事演習を分析していると報じられ、情報戦やサイバー領域を含む緊張が再認識された。半導体供給網や海運、防衛関連株に地政学リスクプレミアムが乗りやすい環境が続く。（Reuters：01/07）
経済指標発表予定
12月の雇用統計など、以下の経済指標が発表される予定です。
主要銘柄の決算発表予定
1/9は主要銘柄の決算発表は予定されていません。
おわりに
本日の米国株式市場は、指数ごとに明暗が分かれ、金利や原油価格の動向を映した選別色の強い一日となりました。経済指標からは米国経済の底堅さとインフレの粘着性が同時に示され、企業ニュースや技術分野では成長期待と調整圧力が交錯しています。また、地政学的リスクは依然として市場の変動要因であり、短期的な値動きを増幅させやすい環境が続いています。こうした局面では、日々のニュースや株価の上下に過度に反応するのではなく、自身の投資方針と時間軸を再確認することが重要だと感じます。日毎の成果や結果に一喜一憂せず、長期投資を目指して共に学び成長していければ嬉しいです。
それでは、今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
投資は自己責任にてお願いします。
このブログには広告が挿入されています。この広告はGoogle社が読者の好みに応じて選んで提供しているものです。興味がございましたらご覧いただければ幸いです。投資に関する広告が表示されても、私の推奨ではないことをご理解いただければ幸いです。
図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
