【20260114】US stock market investments
S&P500 ヒートマップ（高解像度）
３％以上上昇したS&P500構成銘柄
- DOW：Dow Inc（素材） ＋6.44％
米国のプラスチック需要が底入れして回復に向かうとの見方が広がり、化学市況（製品価格の先行指標）改善期待が強まった動き。業績レバレッジ（売上増で利益が増えやすい構造）への注目による買い戻し主導の上昇。 - MOS：Mosaic Company（素材） ＋5.46％
肥料関連に買いが集まりやすい局面で、カリ・リン酸塩（肥料原料）市況の持ち直し期待や事業整理による収益性改善観測が支援材料となった動き。コスト低減とキャッシュフロー（現金収支）改善を見込む買い。 - WY：Weyerhaeuser Co（不動産） ＋4.60％
金利低下局面でREIT（不動産投資信託）全体が選好され、住宅関連需要と木材価格の改善期待が追い風となった動き。資産売却などポートフォリオ最適化による価値向上観測を映した買い。 - EPAM：EPAM Systems Inc（先端技術） ＋4.44％
ITサービス需要の底打ち期待が強まり、受注回復や利益率改善への見通しが意識された動き。企業のDX投資（業務のデジタル化）再加速を材料にした買い戻しが中心となった上昇。 - NOC：Northrop Grumman Corp（工業・産業） ＋4.42％
防衛関連への資金回帰が強まり、国防費増額観測や受注拡大期待が株価を押し上げた動き。国防契約獲得期待を背景にセンチメント改善を映した上昇。 - MOH：Molina Healthcare Inc（ヘルスケア） ＋4.39％
評価見直しやM&A観測（企業買収の思惑）が再燃し、割安感の修正が進んだ動き。公的医療保険分野での安定収益力に注目が集まった展開。 - HRL：Hormel Foods Corp（生活必需品） ＋4.21％
相場全体が軟調な中でディフェンシブ株が選好され、安定収益と配当妙味が評価された動き。食品セクターへの資金シフトが株価を押し上げた上昇。 - COP：ConocoPhillips（エネルギー） ＋4.02％
原油関連株が買われる流れの中で上昇。地政学リスクを意識したエネルギー価格動向と高いキャッシュ創出力が評価された動き。 - DGX：Quest Diagnostics Inc（ヘルスケア） ＋3.78％
景気敏感株が売られる局面で検査・診断関連が相対的に選好された動き。安定需要と業績見通しが評価され、テクニカル面の買いも加わった上昇。 - APA：APA Corporation（エネルギー） ＋3.77％
エネルギー株への資金流入を背景に上昇。原油・天然ガス市況と資産価値見直し、同業比較での割安感が買い材料となった展開。 - ICE：Intercontinental Exchange Inc（金融） ＋3.75％
取引所・データ事業の安定成長が評価され、金融株の中で相対的に堅調となった動き。ボラティリティ上昇局面での取引活発化期待も支援材料。 - KHC：Kraft Heinz Co（生活必需品） ＋3.45％
生活必需品株への資金シフトに加え、事業再編による価値顕在化期待が意識された動き。高配当銘柄としての魅力も下支え。 - OMC：Omnicom Group Inc（通信サービス） ＋3.44％
目標株価引き上げを材料に広告需要の底堅さが再評価された動き。前日までの下落の反動もあり、短期的な買い戻しが進行。 - LW：Lamb Weston Holdings Inc（生活必需品） ＋3.37％
業績改善期待とコスト削減効果への評価が進み、戻り基調が継続した動き。テクニカル面での反発も重なった上昇。 - CAG：Conagra Brands Inc（生活必需品） ＋3.32％
不安定な相場環境で食品大手の安定収益と配当が評価された動き。業績再建期待とバリュエーション調整一巡感を背景とした買い。 - CSGP：CoStar Group Inc（不動産） ＋3.32％
長期成長見通しと自社株買い期待を背景に反発。住宅・不動産関連データ需要の安定性が評価された動き。 - BF-B：Brown-Forman Corp（生活必需品） ＋3.23％
主力ブランド戦略への評価と、売られ過ぎの反動が重なった動き。ブランド力の再認識による需給主導の反発。 - LH：Labcorp Holdings Inc（ヘルスケア） ＋3.16％
医療検査需要の安定性が評価され、ディフェンシブ性が意識された動き。出来高を伴う戻りを試す展開。 - PM：Philip Morris International Inc（生活必需品） ＋3.15％
高配当銘柄として資金流入が続き上昇。無煙製品への事業転換と収益安定性が評価された動き。 - TECH：Bio-Techne Corp（ヘルスケア） ＋3.07％
研究用試薬需要の底堅さが評価され、調整一巡後のリバウンド狙いの買いが優勢となった動き。 - GIS：General Mills Inc（生活必需品） ＋3.05％
ディフェンシブ株選好の流れの中で食品大手が評価された動き。安定収益と配当を背景にセクター内で相対的な強さ。 - RJF：Raymond James Financial Inc（金融） ＋3.04％
資産運用・証券ビジネスの強みと株主還元期待が評価された動き。市場変動拡大による収益機会も意識。 - TDG：TransDigm Group Incorporated（工業・産業） ＋3.03％
航空・防衛関連で買い戻しが入り反発。高収益な航空部品ビジネスへの評価が再燃。 - INTC：Intel Corp（先端技術） ＋3.02％
サーバー向けCPU需要の強さとアナリスト評価が材料視された動き。AI需要と国内製造強化期待が支援。 - EXR：Extra Space Storage Inc（不動産） ＋3.00％
金利低下局面でREITが選好され、セルフストレージ需要の安定性が評価された動き。テクニカル要因も加わった上昇。
３％以上下落したS&P500構成銘柄
- APP：Applovin Corp（通信サービス） −7.61％
モバイル広告市場の成長鈍化懸念が再燃し、直近までの急騰に対する利益確定売りが集中した動き。広告単価の調整や競争激化による収益性低下への警戒が強まり、高バリュエーション銘柄として売りが先行した展開。 - INTU：Intuit Inc（先端技術） −6.39％
高PER水準に対する調整局面で、ソフトウェア株全体が売られる流れの影響を受けた動き。成長率鈍化懸念と金利水準の高止まりが重しとなり、直近の上昇分を解消する利益確定売りが優勢となった下落。 - ABNB：Airbnb Inc（一般消費材） −5.20％
旅行関連株が一斉に売られる中で、需要減速や価格競争激化への懸念が意識された動き。消費者支出の選別化が進むとの見方から、成長期待の高い銘柄ほど売り圧力が強まった展開。 - BIIB：Biogen Inc（ヘルスケア） −5.04％
主力薬の成長持続性や新薬パイプライン（開発中医薬品）の不透明感が改めて意識された動き。バイオ医薬品セクター全体の調整も重なり、先行き不安を映した売りが優勢となった下落。 - WFC：Wells Fargo & Co（金融） −4.61％
金利低下局面で利ざや（貸出金利と預金金利の差）縮小懸念が強まり、銀行株が軟調となった動き。規制対応コストや収益成長の鈍化懸念も重なり、金融セクター内で売りが先行。 - MLM：Martin Marietta Materials Inc（素材） −4.36％
建設資材需要の先行き不透明感が意識され、インフラ投資減速懸念を背景に売りが優勢となった動き。素材株全体の調整局面も重なり、景気敏感株として下押し圧力が強まった展開。 - CRH：CRH Plc（素材） −4.31％
米国景気減速観測を背景に建設関連株が売られ、資材需要鈍化への警戒が高まった動き。これまでの上昇に対する反動もあり、利益確定売りが集中しやすい需給環境となった下落。 - ORCL：Oracle Corp（先端技術） −4.29％
ソフトウェア大手への過熱感が意識され、ハイテク株調整の流れに巻き込まれた動き。クラウド成長への期待はあるものの、高評価修正局面で短期的な売りが優勢となった展開。 - RCL：Royal Caribbean Group（一般消費材） −4.25％
クルーズ関連が旅行株全体の下落に連動し、燃料費や人件費の上昇懸念が重しとなった動き。消費者のレジャー支出減速観測もあり、景気敏感性の高さが嫌気された下落。 - AVGO：Broadcom Inc（先端技術） −4.15％
半導体株全体の調整局面で、直近の急騰に対する利益確定売りが優勢となった動き。AI関連需要は堅調との見方がある一方、高バリュエーション調整が短期的に進んだ展開。 - VMC：Vulcan Materials Co（素材） −4.04％
建設資材需要の先行き不透明感が意識され、インフラ関連株が売られた動き。金利動向や公共投資の鈍化懸念を背景に、素材セクター全体の調整が株価を押し下げた下落。 - BAC：Bank of America Corp（金融） −3.78％
長期金利低下を受けて利ざや縮小懸念が強まり、銀行株が軟調となった動き。貸出成長の鈍化や景気後退リスクを意識した売りが優勢となり、金融セクター全体の重しとなった展開。 - ANET：Arista Networks Inc（先端技術） −3.73％
データセンター関連株の調整局面で、急騰後の利益確定売りが先行した動き。AI関連需要への期待はあるものの、短期的な過熱感解消を目的とした売りが優勢となった下落。 - ADSK：Autodesk Inc（先端技術） −3.45％
高PER水準に対する警戒感が強まり、ソフトウェア株調整の流れに沿った動き。企業IT投資の選別化が進むとの見方から、成長期待株に売りが出やすい環境となった展開。 - C：Citigroup Inc（金融） −3.34％
銀行セクター全体の下落に連動し、金利低下と収益性への懸念が株価を押し下げた動き。構造改革進展への期待はあるものの、短期的には金融株全体の地合い悪化が重し。 - UAL：United Airlines Holdings Inc（工業・産業） −3.20％
航空株が燃料費動向や需要減速懸念を背景に売られた動き。旅行需要のピークアウト観測とコスト上昇リスクが意識され、景気敏感株として調整色が強まった下落。 - EXPE：Expedia Group Inc（一般消費材） −3.07％
オンライン旅行関連株が全体的に売られ、消費者の旅行支出鈍化懸念が重しとなった動き。競争激化による利益率低下への警戒もあり、短期的な調整が進行。 - NCLH：Norwegian Cruise Line Holdings Ltd（一般消費材） −3.06％
クルーズ株全体の下落に連動し、需要見通しへの慎重姿勢が広がった動き。燃料費高止まりや運航コスト増加への警戒が強まり、売りが優勢となった展開。 - CDNS：Cadence Design Systems Inc（先端技術） −3.06％
半導体設計支援ソフト関連株の調整局面で、利益確定売りが先行した動き。AI・半導体需要は中長期で堅調との見方があるものの、短期的な過熱感解消が進んだ下落。
セクター別騰落率
- エネルギー（＋1.91％）
原油価格の上昇と地政学的リスク意識を背景に、資金がエネルギー株へ集中した動き。キャッシュフロー創出力の高さと株主還元期待が評価され、セクター全体が相対的に強い上昇となった局面。 - 生活必需品（＋1.01％）
相場全体の不安定さを受け、ディフェンシブ性の高い銘柄へ資金がシフトした動き。食品・日用品を中心に安定収益と配当妙味が意識され、下値の堅さが評価された展開。 - 先端技術（−1.37％）
高バリュエーション銘柄への調整圧力が強まり、半導体・ソフトウェアを中心に売りが優勢となった動き。金利水準の高止まりと直近の上昇に対する利益確定売りが重しとなった下落。 - 一般消費材（−1.55％）
旅行・レジャー関連を中心に売りが広がり、消費減速懸念が意識された動き。景気敏感セクターとして市場心理悪化の影響を受けやすく、下落率が大きくなった局面。
主要3指数の動き
- S&P500（6,926.60、前日比−0.53％）
ハイテク株を中心とした調整圧力が指数全体の重しとなった一日。金利の高止まり観測を背景に高バリュエーション銘柄への利益確定売りが優勢となり、指数は終日軟調に推移。エネルギーや生活必需品などディフェンシブセクターが下支えするも、上値の重さが意識された展開。 - Dow30（49,149.63、前日比−0.09％）
構成銘柄の値動きがまちまちとなり、小幅な下落にとどまった一日。エネルギーや素材関連の上昇が指数を下支えする一方、金融株や一部消費関連が重しとなる構図。景気後退への警戒感は限定的ながら、方向感に欠ける展開。 - NASDAQ（23,471.75、前日比−1.00％）
半導体やソフトウェアなど成長株に売りが集中し、主要指数の中で最も下落率が大きい一日。直近までの上昇に対する利益確定と、金利動向への警戒が重なり、リスク回避姿勢が強まった展開。高PER銘柄中心に調整色が鮮明。
ドル円の動き
ドル買い・円売りの流れが続き、ドル円は159円台前半まで上昇し18か月ぶりの円安水準に達した動き。背景には、日本で総選挙観測や追加財政・金融緩和期待が強まり円安圧力が優勢となったことがある。また、円安進行に対して政府・日銀が為替介入の可能性を示唆し、上値を抑える要因として意識された局面。米ドルは引き続き堅調に推移した為替相場。
原油先物・米10年国債利回り・VIX・金先物の動き
- WTI原油先物（59.74ドル、前日比−3.46％）
世界景気の減速懸念を背景に需要見通しが弱含み、原油価格は大きく下落した動き。米国在庫増加観測やOPECプラスの供給調整効果への懐疑的見方も重しとなり、リスク資産全般の調整局面で売りが加速した展開。 - 米10年国債利回り（4.14％、前日比−0.74％）
株式市場の不安定化を受けて安全資産として国債が買われ、長期金利は低下した動き。インフレ鈍化観測と金融引き締め長期化への警戒が後退し、債券需要が優勢となった局面。 - VIX指数（16.14、前日比−3.64％）
株価下落がみられたものの、急変動への警戒は後退し、恐怖指数は低下した動き。大幅下落を伴うパニック的な売りではなく、調整局面との受け止めが市場に広がった展開。 - 金先物（4,621.20ドル、前日比−0.31％）
ドル高基調と米金利動向を背景に上値が抑えられ、小幅な下落となった動き。地政学リスクは意識されるものの、短期的には利益確定売りが優勢となり、方向感に欠ける推移。
私の米ドル建ポートフォリオ -0.09%（前日比）
私の米ドル建ポートフォリオは、前日比−0.09％と小幅な下落にとどまりました。先端技術ETF（VGT）の下落が全体の重しとなった一方で、S&P500連動のVOOは比較的安定し、高配当ETFのVYMはプラスを確保しました。また、金価格の堅調さを背景にGLDMが上昇し、株式部分の下落を一定程度相殺してくれました。成長株調整局面でも、配当系ETFと金を組み合わせた分散効果が確認できる一日だったと感じています。短期的な値動きに振り回されず、今後も中長期視点で淡々と運用を続けていきたいと思います。
経済指標発表 結果
- 生産者物価指数（PPI、11月）
生産者物価指数は前月比＋0.2％、前年比＋3.0％となり、インフレ圧力が依然として残存していることを示す結果。特に食品・エネルギー・輸送を除いたコア指数も前年比＋3.0％と高水準を維持し、サービス価格の粘着性が改めて意識された内容。市場では利下げ開始時期の前倒し期待が後退し、金利高止まりを正当化する材料として受け止められた局面。 - 小売売上高（11月）
小売売上高は前月比＋0.4％と市場予想並みの堅調な結果となり、米国個人消費の底堅さを確認する内容。自動車やサービス関連の支出が支えとなり、高金利環境下でも消費が急減速していない点が意識された。景気後退懸念を和らげる一方、需要の強さがインフレ鈍化を遅らせるとの見方も強まり、金融政策への影響が注目された指標。 - 中古住宅販売戸数（12月）
中古住宅販売戸数は年率435万戸と予想を上回り、住宅市場の持ち直しを示す結果。住宅ローン金利が高水準にある中でも、在庫不足や実需の根強さが販売を下支えした形。住宅関連需要の底堅さは景気の下振れリスクを抑制する一方、インフレ再燃への警戒材料としても市場に意識された局面。 - EIA週間原油在庫統計
原油在庫は予想に反して増加し、需給の緩みが意識された結果。ガソリン在庫の大幅増加も確認され、需要減速懸念が強まったことでエネルギー価格の下押し要因となった。インフレ指標としてのエネルギー価格低下期待を通じ、金融市場全体のリスク選好に影響を与えた内容。 - アトランタ連銀GDPNow（第4四半期）
GDPNowは＋5.3％と高水準を維持し、米国経済の想定以上の強さを示唆する内容。個人消費と企業投資の堅調さが成長率を押し上げており、景気後退シナリオを後退させる材料。FRBの慎重姿勢を正当化するデータとして受け止められ、株式・金利市場の方向感に影響を与えた推計値。
主要銘柄の決算発表結果
- BAC：Bank of America Corp（金融）
1株利益は市場予想を上回ったものの、売上高は予想を下回る結果。金利低下局面を受けて利ざや縮小への警戒が強まり、貸出関連収益の伸び悩みが意識された内容。一方でコスト管理は進展しており、堅調な消費者向けビジネスが下支え。金利動向次第で業績変動が大きい状況を示す決算。 - WFC：Wells Fargo & Co（金融）
EPS・売上高ともに市場予想を上回る好調な決算。金利収入の底堅さに加え、非金利収入の回復が業績を押し上げた内容。経費管理の改善も進み、収益基盤の安定性が評価された。一方で金利低下局面では利ざや圧迫懸念が残り、先行きは金融政策と景気動向に左右される構図。 - C：Citigroup Inc（金融）
EPS・売上高ともに予想を上回り、事業再編効果が徐々に業績に反映された内容。グローバル業務の整理とコスト削減が利益改善に寄与し、資本効率向上への期待が高まる決算。もっとも、マクロ環境の影響を受けやすい体質は変わらず、構造改革の持続性が今後の評価ポイント。
主な経済ニュース
- 株式市場反落、テックと銀行株が主導
主要株価指数が2日連続で反落した背景に、テクノロジー株の大幅下落と銀行株の軟調さがあり、S&P500とNASDAQがともに調整局面入りの様相を示した動き。利下げ観測の後退と決算内容への失望が売り圧力を強めた局面。（Bloomberg：01/14） - ナスダック、1カ月で最大の下落
NASDAQ総合指数が約1％下落し、約1カ月で最大の下げ幅を記録。半導体やAI関連株の調整が顕著で、過熱感解消と規制リスクへの警戒が投資家心理を冷やした展開。銀行株の下落も重なりリスクオフ色が強まった局面。（WSJ：01/14） - 米銀行決算に対する評価割れる
主要銀行の決算発表を受け、利益・売上ともに市場期待に届かない銘柄が散見され、銀行セクター全体で売りが優勢。クレジットカード金利上限提案も収益圧迫懸念として意識され、金融株の重しとなった展開。（Reuters：01/14） - エネルギー株堅調も原油価格は反落
エネルギー株は地政学リスクを背景に一部堅調となったものの、原油価格は前日高値から反落。中東情勢を巡る警戒と需給緩和観測が交錯し、価格の上値を抑える要因となった局面。（Reuters：01/14） - 金価格が高値圏で推移
金融政策の先行き不透明感と地政学リスクを背景に、金先物が高値圏で推移。安全資産需要の高まりが株式市場のリスク回避姿勢を補強し、資金の一部が株式から貴金属へ移動した状況。（Investing.com：01/14） - 銀行株に利益確定売り
過去1年で大きく上昇してきた銀行株に利益確定売りが入り、主要金融銘柄が軟調推移。業績の質や今後の金利動向を見極めたいとの慎重姿勢が広がり、セクター全体の上値を抑えた局面。（Reuters：01/14） - 米消費指標は堅調も株価反応限定
小売売上高や住宅関連指標は堅調な結果となったものの、株式市場の反応は限定的。景気の底堅さが利下げ時期を後ずれさせるとの見方が強まり、ポジティブ材料として素直に評価されなかった状況。（Bloomberg：01/14） - ドル高・円安進行が市場に影響
ドル円が159円台まで上昇し、円安が進行。日米金融政策の方向性の違いが意識され、為替変動が輸出関連株や海外投資家の資金フローに影響を与えた局面。（Reuters：01/14） - 中東情勢を巡る地政学リスク
中東地域を巡る緊張が意識され、エネルギー供給リスクへの警戒が市場心理に影響。原油価格や防衛関連株、貴金属などへの資金移動が観測された局面。（フィナンシャル・タイムズ：01/14） - 中国経済動向と世界市場への波及
中国の貿易動向や景気指標に関する報道が伝わり、世界経済への影響が意識される展開。米国市場でも外需環境の変化が中長期リスクとして改めて認識された局面。（Reuters：01/14）
経済指標発表予定
以下の経済指標が発表される予定です。
主要銘柄の決算発表予定
以下の主要銘柄の決算発表がなされる予定です。
おわりに
本日の米国株式市場は、主要指数が調整色を強める一方で、セクターや資産ごとの差が意識される一日となりました。経済指標では消費や景気の底堅さが確認されたものの、インフレの粘着性や金融政策の先行き不透明感が株価の重しとなりました。企業決算では金融機関を中心に明暗が分かれ、技術分野では高バリュエーション銘柄の調整が進みました。また、地政学的リスクや為替動向も相場の変動要因として引き続き注視が必要です。短期的には不安定な値動きが続く可能性がありますが、こうした局面こそ冷静にデータと事実を見極める姿勢が重要だと感じます。日毎の成果や結果に一喜一憂せず、長期投資を目指して共に学び成長していければ嬉しいです。
それでは、今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
投資は自己責任にてお願いします。
このブログには広告が挿入されています。この広告はGoogle社が読者の好みに応じて選んで提供しているものです。興味がございましたらご覧いただければ幸いです。投資に関する広告が表示されても、私の推奨ではないことをご理解いただければ幸いです。
図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とドル円： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
- 主要指数の動き ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
