S&P500 ヒートマップ（高解像度）
主要3指数とRussell2000（中小企業指標）
S&P500とNASDAQは史上最高値で引けたが、今週の消費者物価指数、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策発表、アップルの開発者会議を控え、投資家は慎重姿勢を崩さなかった。Nvidiaの株価は、1対10の株式分割後の取引で0.75％上昇した。一部の投資家は、この半導体メーカーが優良企業ダウ平均株価に組み入れられる可能性があると考えている（REUTERS）。
投資家が連邦準備制度理事会（FRB）の決定と主要なインフレ指標を予想する慎重な取引の中で、株価はかろうじて上昇した。アップルは新たな人工知能機能を発表した後も下落した（Bloomberg）。
セクター別騰落率
公益事業(Utilities)とエネルギー(Energy)が１％を超える上昇でした。最も下落したのは生活必需品(Consumer Defensive)でしたがわずかでした。AIチップを搭載したデータセンターを稼働させるための電力需要の増加が公益事業に有利に働いているようです。
経済指標発表 結果
決算発表結果（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
該当銘柄はありません
主な経済ニュース
- Apple、ChatGPTとの提携を含む待望のAIツールを発表（Bloomberg）。
- イーロン・マスク氏は、OpenAIのソフトウェアがOSレベルで製品に統合された場合、自社からアップル社のデバイスを禁止すると述べた。「もしAppleがOSレベルでOpenAIを統合すれば、Appleデバイスは私の会社では禁止されるだろう」とXにツイート。「訪問者は入り口でアップルのデバイスを預けなければならず、それらはファラデーケージ（電磁波遮断装置）の中に保管される」と彼は付け加えた。（Bloomberg）。
- ニューヨーク連銀はジョン・ウィリアムズ総裁の下で才能と「信用」を失っている（Bloomberg）。
- 債券トレーダーは2025年まで新しいFRBドットを追うだろう。金利が2026年3月まで高止まりするとのオプション賭けが増加。トレーダーは前回のFRBドットプロット以来、2024年の利下げを織り込んでいない（Bloomberg）。
- ニューヨークの地主がオフィスビルを約67%割引で売却へ（Bloomberg）。
- サウスウエスト航空のアクティビスト投資家による闘いが米国の航空旅行の緊張を露呈。サウスウエスト航空の株価を今後1年間で77％上昇させることを目指し、コスト削減、顧客の選択肢の改善、技術の向上に向けた「包括的な事業見直し」とサウスウエスト航空の新経営陣の設置を求めている。航空業界が記録的な乗客数を享受しているにもかかわらず、多くの航空会社が過度に楽観的な予測を示し、持続的な利益成長への期待を打ち砕き、株価を下落させているという背景がある（Bloomberg）。
- 億万長者のポール・シンガー氏が創設したアクティビスト・ヘッジファンドのエリオットは、4月以降、時価総額が4000億ドルを超える企業を対象に、世界中の企業7社に新たに投資したことを発表した。月曜日に発表された同社の最新目標は、180億ドルの米航空会社サウスウエスト航空（Bloomberg）。
- テスラはカリフォルニアDMVによる自動運転の虚偽広告の主張に直面することになる（Bloomberg）。
- CVSのジェネリック医薬品リコール数十件で汚染工場との関連が明らかに。子供用鎮痛・解熱薬を製造している工場では、汚染された水を使用していた。別の工場では、子供向けの効きすぎる薬を製造していた。そして3番目の工場では、殺虫剤を製造するのと同じ機械で、乳児用の点鼻薬を製造していた（Bloomberg）。
- ヘッジファンドがソフトウェア株を買い漁り、半導体株は輝きを失う（Bloomberg）。
- 欧州中央銀行ECBのラガルド氏、ECBの利下げは金利を「直線的に低下させるものではない」と発言。「再び金利を据え置く時期もあるかもしれない」と彼女は言う（Bloomberg）。
- カナダの消費者信頼感、期待の高まりで2年ぶりの高水準に。6か月以内に経済が弱まると予想する人の割合は10人中4人に減少。上昇にもかかわらず、現在の状況は依然として通常より悪いとみられる（Bloomberg）。
- 日本のサービス業の景況感は5月に2年ぶりの低水準に。同国の消費の脆弱さが浮き彫りになっており、日本銀行がさらなる金利引き上げを正当化することは、より困難になっている（REUTERS）。
主要指数の動き
- 原油先物価格は$77.87まで上昇（△3.10％）。夏の燃料需要増加への期待から1週間ぶりの高値に（REUTERS）。
- 10年債利回りは4.469％まで上昇、5年債利回り4.484％に対して逆イールド状態
- ドル円や円安が進んで157円台に突入して取引継続中
- VIX（恐怖）指数は13以下に落ち着いている
- 金先物価格と銀先物価格はともに上昇
- ビットコインはやや下落して取引継続中
自分の米ドル建ポートフォリオ △0.28%
経済指標発表予定
決算発表予定（Investing.comが選んだ重要度高の銘柄）
おわりに
今日11日から明日12日にかけてFOMCが開催され、12日には消費者物価指数CPIが発表された上で、政策金利、今後の金利予測や経済見通しが発表されます。市場予想ではCPI前年比△3.4％のようです。今夜も重要性が高い経済指標発表が無い中での腹の探り合いとなるのでしょうか。ボラティリティが高くなる可能性があるので、指値を入れておこうかなと思っています。今日11日は一粒万倍日なので、指値を入れるには吉かもしれません。それでは今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。
おことわり
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図表のレファレンス
- S&P500ヒートマップ： finviz
- 主要3指数とRusell2000チャート： finviz
- セクター別騰落率： finviz
- 経済指標結果/予定： investing.com日本語版
- 決算発表結果/予定： investing.com日本語版
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- 自分の米ドル建ポートフォリオ： Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
